Neo's Blog
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摘要: 1,Process Builder Setup | Build | Create | Workflow & Approvals | Process Builder 当我们在对象中创建或者修改一个记录后,需要启动一个审批流程来对某种数据进行自动分类或者人工审批功能 1,点击新建流程后,进入下面的页面 阅读全文
posted @ 2016-09-18 21:10 Neo_Guo 阅读(532) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1, 使用Profile控制权限 (整体层面) Setup | Manage Users | Profiles 总结下,一个用户只能有一个Profile,但是可以有多个Permission Set, 对于个人的单独权限我们可以通过Share Setting来实现。例如:我们首先设置Organizat 阅读全文
posted @ 2016-09-18 16:54 Neo_Guo 阅读(503) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1, Checkbox 只接受真值或者假值 And(arg1, arg2....)至少两个参数,只有参数都为真时候,才返回真,只要有一个为假,就都为假 例如:AND(DoNotCall, HasOptedOutOfEmail) Or(Arg1, Arg2...)至少有两个参数,参数中只要又都为假的时 阅读全文
posted @ 2016-09-18 00:56 Neo_Guo 阅读(442) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1,自定义公式 Customize | Your Object | Fields | Add Fields Field SF的公式和Excel的公式差不多,都是支持各种运算和结果 例1,以opportunity 为例,选择自定义公式的返回类型, 选择文本并填写Field Label 可以填写公式,选 阅读全文
posted @ 2016-09-18 00:53 Neo_Guo 阅读(383) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1,PickList 1,填写基本信息 2, 选择能角色的权限 3,在哪一个层上显示(object 上有多个 Record Type 对应多个层,需要选择在哪一个层显示) 4,Save 2,两个PickList 做 Dependency(数据关联) Note: Dependent Picklist 阅读全文
posted @ 2016-09-14 16:35 Neo_Guo 阅读(346) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: Setup | Customize | Object Name | Filed 1, 标准字段定义 standard field:系统字段,不能删除,但是能在页面中remove non-required, standard field:能改动只有两个地方,一个是字段Label,一个是tab名称 注: 阅读全文
posted @ 2016-09-14 16:26 Neo_Guo 阅读(525) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1,销售区域划分 Setup | Administrator | Manage Territory Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类,分类顺序按照Priority进行显示 Territory Models : New Territory Model : 可以根据多个条件 阅读全文
posted @ 2016-09-14 16:17 Neo_Guo 阅读(345) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1,组织架构 Setup | Administrator | Manage User| Role 组织层级有三种模式,基于区域划分,基于产品划分,基于公司规模划分层级(目标客户群体划分层级或渠道划分) 可以通过组织架构层级来层级来添加角色,并将角色分配到人,并且修改或删除角色 阅读全文
posted @ 2016-09-14 16:11 Neo_Guo 阅读(624) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1, 公司配置 Setup | Administrator| Company Profile *Company Inforamtion:公司基础信息,License信息,重要的设置包括本地时间,币种,以及使用的语言,如果需要开通多币种支持,需要联系客服(可能会涉及到费用问题) *Fiscal Yea 阅读全文
posted @ 2016-09-14 16:07 Neo_Guo 阅读(812) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途。 ●销售云 Sales Cloud 销售自动化(Sales ForceAutomation,SFA)&CRM。 SalesforceIQ CRM 精简版 CRM SteelBrick Quote-to-C 阅读全文
posted @ 2016-09-14 16:04 Neo_Guo 阅读(510) 评论(0) 推荐(0) 编辑