随笔档案「2016年9月」 - Neo_Guo

0，SFDC 开发篇 - 开发框架和APEX语法

摘要：1, 开发环境 Your Name | Developer Console | Debug | Open Execute Anonymous Window 输入hello world，并点击Excute，在log里双击结果，并勾选 “Debug Only”和 “Filter” 2，创建一个类并调用阅读全文

posted @ 2016-09-22 15:27 Neo_Guo 阅读(1157) 评论(0) 推荐(1)

15，SFDC 管理员篇 - 变更和部署

摘要：Setup | Deploy | Sandbox 通过在Production上建立Dev 、Test 两套环境来 Sandbox 有四种类型 Developer Sandbox & Developer Pro Sandbox Partial Copy Sandbox Full Sandbox 每种好阅读全文

posted @ 2016-09-19 15:47 Neo_Guo 阅读(424) 评论(0) 推荐(0)

14，SFDC 管理员篇 - 外部数据集成

摘要：1，Connect an External Data Source, 添加新的数据源，填写如下 2，点击Validate and Sync 按钮 3，添加Orders和Orders Details 4，观察外部数据，创建Tab后，点击Order可以看到数据 5，转换 Order Detail 的阅读全文

posted @ 2016-09-18 22:14 Neo_Guo 阅读(294) 评论(0) 推荐(0)

13，SFDC 管理员篇 - 移动客户端

摘要：1, 自定义导航设置导航显示内容 Setup | Mobile Administration | Salesforce Navigation 1, 可以添加和删除在mobile中显示的内容 2, 设置自定义页面显示, 如果需要设置mobile 页面显示的内容，我们需要在Object中创建一个Com 阅读全文

posted @ 2016-09-18 21:55 Neo_Guo 阅读(243) 评论(0) 推荐(0)

12，SFDC 管理员篇 - 页面配置

摘要：1, 添加Tab Setup | Create | Tab 通过Tab我们可以为我们新建的表对象添加访问路径 2，创建自定义按钮我们想在Account 中添加一个自定义按钮，去链接外部页面，也可以链接Visualforce page, 这里我们使用一个按钮去访问百度 Setup | Customi 阅读全文

posted @ 2016-09-18 21:45 Neo_Guo 阅读(500) 评论(0) 推荐(0)

11，SFDC 管理员篇 - 报表和数据的可视化

摘要：1，Report Builder 1，每一个report type 都有一个 primay object 和多个相关的object 2，Primary object with related object— 返回所有primary object 字段和每个字段至少一个related object字阅读全文

posted @ 2016-09-18 21:40 Neo_Guo 阅读(1298) 评论(0) 推荐(0)

10，SFDC 管理员篇 - 流程自动化

摘要：1，Process Builder Setup | Build | Create | Workflow & Approvals | Process Builder 当我们在对象中创建或者修改一个记录后，需要启动一个审批流程来对某种数据进行自动分类或者人工审批功能 1，点击新建流程后，进入下面的页面阅读全文

posted @ 2016-09-18 21:10 Neo_Guo 阅读(584) 评论(0) 推荐(0)

9，SFDC 管理员篇 - 安全设置

摘要：1, 使用Profile控制权限（整体层面） Setup | Manage Users | Profiles 总结下，一个用户只能有一个Profile，但是可以有多个Permission Set, 对于个人的单独权限我们可以通过Share Setting来实现。例如：我们首先设置Organizat 阅读全文

posted @ 2016-09-18 16:54 Neo_Guo 阅读(568) 评论(0) 推荐(0)

8，SFDC 管理员篇 - 数据模型 - 公式和验证 2

摘要：1， Checkbox 只接受真值或者假值 And（arg1, arg2....）至少两个参数，只有参数都为真时候，才返回真，只要有一个为假，就都为假例如：AND(DoNotCall, HasOptedOutOfEmail) Or（Arg1, Arg2...）至少有两个参数，参数中只要又都为假的时阅读全文

posted @ 2016-09-18 00:56 Neo_Guo 阅读(480) 评论(0) 推荐(0)

7，SFDC 管理员篇 - 数据模型 - 公式和验证 1

摘要：1，自定义公式 Customize | Your Object | Fields | Add Fields Field SF的公式和Excel的公式差不多，都是支持各种运算和结果例1，以opportunity 为例，选择自定义公式的返回类型, 选择文本并填写Field Label 可以填写公式，选阅读全文

posted @ 2016-09-18 00:53 Neo_Guo 阅读(409) 评论(0) 推荐(0)

5，SFDC 管理员篇 - 数据模型 - 数据关联

摘要：1，PickList 1，填写基本信息 2，选择能角色的权限 3，在哪一个层上显示（object 上有多个 Record Type 对应多个层，需要选择在哪一个层显示） 4，Save 2，两个PickList 做 Dependency（数据关联） Note: Dependent Picklist 阅读全文

posted @ 2016-09-14 16:35 Neo_Guo 阅读(375) 评论(0) 推荐(0)

4，SFDC 管理员篇 - 数据模型 - 基本对象

摘要：Setup | Customize | Object Name | Filed 1, 标准字段定义 standard field：系统字段，不能删除，但是能在页面中remove non-required， standard field：能改动只有两个地方，一个是字段Label，一个是tab名称注：阅读全文

posted @ 2016-09-14 16:26 Neo_Guo 阅读(578) 评论(0) 推荐(0)

3，SFDC 管理员篇 - 区域划分

摘要：1，销售区域划分 Setup | Administrator | Manage Territory Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类，分类顺序按照Priority进行显示 Territory Models : New Territory Model : 可以根据多个条件阅读全文

posted @ 2016-09-14 16:17 Neo_Guo 阅读(402) 评论(0) 推荐(0)

2，SFDC 管理员篇 - 组织架构

摘要：1，组织架构 Setup | Administrator | Manage User| Role 组织层级有三种模式，基于区域划分，基于产品划分，基于公司规模划分层级（目标客户群体划分层级或渠道划分）可以通过组织架构层级来层级来添加角色，并将角色分配到人，并且修改或删除角色阅读全文

posted @ 2016-09-14 16:11 Neo_Guo 阅读(655) 评论(0) 推荐(0)

1，SFDC 管理员篇 - 基本设置

摘要：1，公司配置 Setup | Administrator| Company Profile *Company Inforamtion：公司基础信息，License信息，重要的设置包括本地时间，币种，以及使用的语言，如果需要开通多币种支持，需要联系客服（可能会涉及到费用问题） *Fiscal Yea 阅读全文

posted @ 2016-09-14 16:07 Neo_Guo 阅读(882) 评论(0) 推荐(0)

0，SFDC 管理员篇 - 整体框架

摘要：SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途。 ●销售云 Sales Cloud 销售自动化（Sales ForceAutomation，SFA）&CRM。 SalesforceIQ CRM 精简版 CRM SteelBrick Quote-to-C 阅读全文

posted @ 2016-09-14 16:04 Neo_Guo 阅读(543) 评论(0) 推荐(0)