在CRM定制开发中，工作流是我们需要经常去用的工具之一，它通过监控应用程序中某些实体的状态及变更，在满足条件后执行特定的预期动作来达到我们的目的，大大的简化了很多操作。应用CRM内置的Workflow编辑器和使用Workflow Foundation来开发可插拔的WF组件是两种方法。有些情况下，我们可能需要做一些周期行的处理，例如，对于某个Employee我们在其生日的时候发送一封邮件，而这时就遇到一个问题，发送邮件是个周期性的过程，不能一次性发送工作流就完成，如何解决呢？本篇讨论一个小方法去完成这样的功能。
同样我们可以选择开发自定义的Custom Workflow Activity或者Client Side的Javascript + Workflow定制完成。为了简单期间，我们首先看看怎么用Client Side Script来实现：
首先为了方便我们建立一个隐含字段，来计算下一个即将到达的提示日期。需要与界面上的Birthday类型保持一致：Date Only.假设名称为：new_UpcomingBirthday. 为了更新这个字段的值我们需要将它加入到Form中，并将Lable设置为不显示。
在Form的onLoad事件中隐藏输入框：
documentfindElementById(“new_upcomingbirthday_d”).style.display=”none”;
给Birthday Date 字段添加onChange事件，在Birthday Date改变时来计算/改变Upcoming Birthday:
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if(crmForm.all.new_dateofbirth.DataValue != null) { var birthday = crmForm.all.new_dateofbirth.DataValue; var today = new Date(); birthday.setFullYear(today.getFullYear()); if (Date() > birthday) { birthday.setFullYear(today.getFullYear() + 1); } crmForm.all.new_upcomingbirthday.DataValue = birthday; } else { crmForm.all.new_upcomingbirthday.DataValue = null; } |
为了将隐藏的Upcoming birthday字段提交给服务端，需要在onSave事件中添加：
crm.new_ upcomingbirthday.ForceSubmit = true;
接下来在Workflow设计其中定制你的工作流程，但需要记住的是：工作流必须要设为As a Child Workflow.因为在后面的步骤中需要再次调用这个工作流本身==为了下一次生日提醒。
假设我们工作流是为了发一封邮件。和平常的工作流一样，需要添加一个Wait活动来等待条件满足时发生，可以简单的设置Timeout Equals “Upcoming Birthday”. 在满足条件后需要执行三个是活动：
· Send Email
根据你自己的要求来设置发邮件的模板
· Reset Upcoming Birthday
需要重新来根据生日计算下一个发邮件的日期。我们可以利用Dynamic Value来帮助我们设置为12 months after Upcoming Birthday.
· Start workflow again for next reminder
将本身作为子工作流调用，重新启动工作流。
设计好的工作流会类似于下图：
