《股票大作手回忆录》读书笔记

18年读完这本书，去搜了作者生平，很传奇，他写完这本书，后来又赚了一个亿，到达人生巅峰，然后赔的一干二净，后来就死了，下面是从书中摘取的干货。

1、交易具体建议

        只做跳水反弹的交易。

        高频交易，只要有波动，就能赚钱。

2、不要相信他人。

        没有人会靠着别人的话挣到大钱。如今各种金融类自媒体，社群，它们的参与者不都是想通过别人赚钱的傻逼么。

        一个人对自己的判断缺乏信心，他就无法在这个游戏中走的太远。

        别信别人的判断和所谓内部消息。

3、坚持自己的判断。

        分析长期趋势，通过关注产业报告，金融及商业数据来预测必然趋势。

        诱惑难以抗拒，却总是代价高昂。

        赚大钱不能靠个股的波动，而要靠大盘走势;

        不能靠解读盘面，而要靠预判整个市场和市场趋势。

        最难的是坚守操作准则。

4、我炒币时，误解了忘掉自己有币，耐心等待的意思。

 

“我的致命伤就在于无视市场大势，绞尽脑汁地快进快出。没有人可以抓住所有的波动，在牛市你要做的就是在自己认为牛市走到终点之前一直买入和持有。要做到这一点，你必须研究大盘，而不是靠小道消息或者影响个股的特殊因素。然后你要忘掉手上所有的股票，忘记才能真正做到耐心地等待，直到你看到——或者你更喜欢的说法是，你认为自己看到了市场反转，即市场大势开始完全转向时为止。为了做到这一点，你必须开动脑筋、扩展视野，否则我的建议只不过是一对废话，就像让你低买高卖一样。一个人能够学到的最有用的知识之一就是不要总是想着抓住最后一个或第一个0.125美元，这两个美元是世界上最昂贵的东西，它们能让炒股者付出的代价是成千上万美元。”

 

5、交易原则

        在可以卖出时，必须卖出，而不是在想要卖出时再卖。也就是不要为了贪心而等心目中的价格。

        当你想要离场，坚决离场！别贪别等。

        在初次交易后，除非能够显示你可以盈利，否则不要进行第二次操作。

        即使在熊市初期正确地判断出后市走向，看淡后市，在确定没有行情回弹的风险之前，不宜开始大规模的放空。

        一个古老的交易理论，一只股票在第一次突破100点，200点或300点时，不会在这个整数点大关停下来，而是会继续一路上扬，还会上涨30~50点。所以在刚突破整数点关口时买入几乎肯定能赚钱。

        本书第十章不错，讲了具体操作技巧，虽然预测价格是赌博，但不出意外这些技巧还能用。

        在所有游戏中，唯一真正需要做的就是在操作之前认真研究。

        老觉得被市场针对，一买就跌，一卖就涨，其实，要关注在震荡的压力位和支撑位，在接近这些位置时，有条阻力最小的线，它显示出买盘和卖盘谁的力量大。

            比如一旦出现最小阻力线上升，说明整体趋势是正在上涨的。

            所以，价格的高低无所谓，要做的就是，观察市场行情，确定市场阻力位，一旦确定后，时刻准备好沿着最小阻力线交易。

        通俗讲就是突破顶部时买，跌破底部时卖，因为这个位置会让走势改变。

        窄幅震荡别操作。

 

“太多的交易者都有类似的遭遇，所以我总结出一条规律：在震荡幅度走窄的市场中，如果市场走不出明确的方向，只是在一个狭窄的区间内波动，预测下一次大行情是涨还是跌毫无意义。此时，你要做的是观察市场，研读盘势，确定无方向震荡的区间有多大，并且做出决定，在价格没有突破向上或向下的边线之前，不要轻举妄动。投机客必须思考如何从市场中赚钱，而不是偏执地要求让盘势行情与自己的判断一致。永远不要和盘势争论，也不要让大盘给你理由或解释。股市中的‘事后诸葛亮’是不会挣到钱的”。

 

        插一句清崎的话，能挣多少从买入那刻就决定了。

        每次买卖可以每1/5地进行，上涨时逐渐加码直至满仓。

            赚钱时再重仓，赔钱时只亏一点探测性的赌注而已。因为凡事开头出错，便绝不会有利可图。

            越跌越买，适合资金雄厚的人长期建仓，小散户这样做，只能被越套越死，最后期待好运。

        只要有1%的回调就平仓离场，他声称亏损超过一个点是毫无道理的，无论这个亏损来自他的本金还是利润。

        冷静研究市场形势，理性操作，不要为了让市场满足自己的需求而追求短线利润，不愿等待。

 

6、忠告

        东山再起后的教训

 

　　“在还清了所有债务之后，我提取了一大笔钱作为年金，我下定决心，不再回到那种身无分文、心神不宁、不名一钱的境遇了。当然，我结婚后就为了妻子建立了信托资金，儿子出生之后我又为他留了一笔信托资金。

　　我这样做，不仅是担心市场再度将这些钱从我手中夺走，而且还因为我知道一个人会把自己唾手可得的东西挥霍一空。做了这些事情之后，我就不会连累我的妻子和孩子了。”

 

        第十七章讲了成功投资建立在知识和经验基础上，本章不错。

        不要去买那些没有追随板块领涨股的股票。

 

　　“我没有对在棉花市场损失100万美元而耿耿于怀，我不会因为自己犯错而自怨自艾，也不会对在费城回补弥补亏损而沾沾自喜。我的交易思维只关注交易中出现的问题，我想我有理由向世人宣告，正是我的经验和记忆力让我弥补了最初的亏损。”

 

        股票投机成功的原理是建立在人们未来会继续犯以前犯过的错误这个假设的基础之上的。

        涨势有尽头：

 

　　“普通股民从来不考虑股票的价值，只考虑价格，而且他们的行动不是由市场大势控制，而是内心的恐惧在控制。于是他们采取了最容易的办法，不再认为涨势还有尽头。这就是那些外行人可以聪明地不在顶部买进却赚不到钱的原因。在股市繁荣期，公众总是先赚到大钱，但都是账面利润，而且仅仅是停留在账面上而已。”

 

        散布利好消息往往没有好下场。

            大家都知道利好，都会提前买入，等待高位出货，操盘者无法哄抬价格，所以此时的唯一办法是压低价格，让大众以为占了便宜等反弹。

            这让我想到了数字货币，临近利好，遇到下跌，还买，天真地等反弹，这太蠢了。此时应该不计成本抛售，正如当年的ae。

 

        牛市赚了钱，应该及时离场，不能因为贪心等待呆太久。

 

　　　　“在牛市之中，尤其是市场景气时，公众刚开始都会赚到钱，但随后就全都赔掉了，原因就在于停留在牛市之中的时间太长了，而‘空头打压’的说法又起到了推波助澜的作用。那些没有署名的内线人士总会给出解释引诱公众相信，因此公众一定要对这种解释保持警惕。”

 

　　“公众应当始终记住股票交易的基本要领。当一只股票价格上涨时，没有必要详细解释上涨的原因，持续的买盘会让价格不断上涨。只要股价保持上涨，偶尔出现自然的小幅回调，那么跟随涨势操作是非常安全的。然而，如果股价经过长期的稳定的涨势之后，开始掉头下跌，只是偶尔有些反弹，那么显然阻力最小方向已经由上涨转为下跌了。情形就是这样，为什么要寻求解释呢？”

 

　　“股价下跌可能有很好的理由，但这些理由只为少数人知悉，他们要么秘而不宣，要么告诉公众这只股票很便宜，建议赶紧入手。这个游戏的本质就是这样。”