salesforce 零基础学习（三十五) 通过Process Builder和Approval Processes锁定记录(Lock Record)

  有的时候我们可能有这样的需求，当某个字段为特定的值情况下，便锁定此条记录，仅允许Profile为System Admin的用户修改或者解锁，其他的用户只能查看此条记录，不能修改此条记录，这种情况下我们就的需要锁定记录（Lock Record）。

  锁定记录(Lock Record)可以通过Process Builder以及Approval Processes实现功能。本人最开始用的自己申请的免费帐户使用Custom Object来进行测试，发现的尴尬的事情就是Profile为System Admin的账户可以看到相关创建的Tab，并且可以锁定记录，但是其他非System Admin的账户没法看到相关的tab，更没法查看被锁定的记录了，所以为了测试其是否可以锁定记录，使用系统表Opportunities来进行测试。步骤如下：

1.Setup->Build->Create->Workflow&Approvals->Process Builder或者直接在搜索栏搜索Process Builder，点击进入后点击右上角的new

2.输入相关信息后点击OK

3.选择需要操作的Object，按照自己需要设置执行状态

4.设置条件，条件可以是标准的条件抑或使用formula方式设置判断条件,在设置条件时，可以设置多个条件，按照条件的逻辑可以选择与，或，或者其他自定义逻辑

5.设置action，action type有如下很多种，在这里可以选择Apex或者Submit for Approval,因为apex代码可以通过Approval类调用lock（）方法，在这里选择通过配置Approval方式而不是写代码方式进行。

6.输入具体信息后点击save，然后点击右上角的Activate，然后点击Back To SetUp,回到Set Up页面。

 

7.SetUp->Build->Create->Workflow&Approvals 点击进入，在Manage Approval Processes For:选择Opportunity,在下方显示Use Standard Setup Wizard

8.输入Approval的具体信息以后，点击Next

9.选择执行的条件，如果对Approval Process不熟悉的移步Approval Process学习

10.指定Approval 字段和记录访问的配置，这里做默认的配置即可，然后点击Next

11.选择Approval需要的通知的email模板，当前不需要通知

12.选择在Approval Page Layout展现的字段，因为字段不需要展示，所以直接默认，Next

13指定Submitter，按照自身需求，这里默认。点击Save

14.save以后选择创建approval step，点击Go

15.输入基本信息后点击Next

16.选择Enter step方式，然后选择formula方式，在formula中输入false，点击Next

17选择分配的审批者，按需选择，这里选择默认的，点击Save

18.选择No,I'll do this later

19.将Approval设置成Activate,置成以后效果如下所示

20.效果演示，通过当前用户修改一条Opportunities记录，将Stage项修改成Closed Won，则Save以后此条记录便Lock。管理员可以拥有UnLock Record的权限

21.用普通用户登录,普通用户的Profile选择可以查看Opportunities这个Tab权限的Profile

22.登陆后此条记录只能只读，如果修改便报错误。

总结：通过Process Builder以及Approval Process配置方式可以通过点击方式便实现特定情况下锁定记录功能，相对方便，此种方式缺点为无法通过当前登录用户的Permission Set来设置，如果项目通过Permission Set来设置权限，则无法通过上述的方式设置，可以考虑在第5步的时候选择Apex来完成此种功能。Apex代码可以很轻松获取当前用户的Permission Set以及通过Approval类可以很轻松的调用Lock()方法。