salesforce零基础学习（一百三十）Report 学习进阶篇

本篇参考：

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_summary_functions_about.htm&type=5

https://www.youtube.com/watch?v=bjgZTgYe_84

在Salesforce Admin篇(二) Report中，我们讲过report的一些基础知识，实际工作中往往有些场景比这些复杂很多，接下来根据实际工作中的部分场景进行知识扩展。本篇主要讲解3个内容： PARENTGROUPVAL and PREVGROUPVAL & Power Of 1.

引言： 在salesforce的report中，官方封装了很多的函数，基于不同的函数来进行不同的场景处理。有一些我们比较熟悉的类似formula的函数IF等，用起来很方便，除此以外还有两个特殊的函数：PARENTGROUPVAL and PREVGROUPVAL，使用 PARENTGROUPVAL 计算相对于一个父分组的值，使用 PREVGROUPVAL 计算相对于同级分组的值。接下来对这两者进行展开。

一. PARENTGROUPVAL

此函数返回指定父分组的值。父 "分组是指包含公式的分组之上的任何层级。

针对Summary Report以及Join Report，我们使用这个函数包含两个参数：PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)

针对Matrix Report，我们使用这个函数包含三个参数：PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping, parent_column_grouping)

我们对这三个参数进行一下解释：

• summary_field：汇总的字段的值。举个例子： 第一个参数使用TOTAL_PRICE:SUM代表我们返回指定父分组的值，分组的值基于 TOTAL_PRICE字段进行SUM汇总。再举一个例子： 第一个参数使用RowCount，这个是report的字段，代表对指定分组进行计数操作，返回的结果将是某个指定分组的数据的数量。
• parent_row_grouping：针对Summary Report以及Join Report，第二个参数即row_grouping。row_grouping可以有两个值： GRAND_SUMMARY以及分组字段的API NAME。 其中GRAND_SUMMARY代表着整体数量，即Report下方的Grand Total选项勾选的数量效果。指定分组字段的API Name代表着某个子分组的范围。
• parent_column_grouping用法和parent_row_grouping用法相同并且参数值也相同。

其实这样说起来很绕，并且很难去理解，我们不妨以一个例子进行更好的理解。我们的原始需求是制作一个Case Report，Case Report基于Case Owner以及Case Status进行分组查看每个owner每个组的数量。这个需求很简单，我们可以基于两种方式实现，一个是summary report设置两层分组，一个是matrix report。

基于Summary Report的demo: 两个user，每个user都各拥有一部分数据。

基于Matrix Report的Demo。

现在需求进行了变更，显示每个阶段的数量固然很好，但是每个owner所处理的case数量不同，直接看每个阶段的数量参考意义不大，更希望看到每个阶段所占每个人所拥有的总数的百分比。我们对这两个report进行一下优化从而满足需求。

针对Summary Report，正确操作举例如下图gif所示。接下来我们对这个report进行详细的剖析。首先我们需要创建一个summary formula。基于需求，我们需要了解每个Status所占每个owner的总比，所以函数使用的是 PARENTGROUPVAL(RowCount, OWNER)，其中OWNER代表的是我们report中的主group：Owner，即获取基于Owner级别的总数量。

还有一个重要的内容是Display，代表当前的formula显示在哪里。针对Summary Report主要有以下几个值：

• All Summary Levels：所有的group字段，当前的demo相当于显示在Owner以及Status的subtotal中。
• Grand Total Only：显示在Grand Total级别，通常这种函数为金额或者数量多一些，比如当前记录总数或者当前report的总金额等。
• Specific Groups：显示在指定的group的subtotal，当前demo选择了此种方式，并且字段选择了Status，代表只会显示在Status的subtotal位置。

 接下来展示几个错误的示范

1. 函数中选错基于某个字段分组。我们可以看到下方gif中，函数选择基于Status分组永远是100%，基于GRAND_SUMMARY分组则把两个user的总数都作为计算，这个是不正确的，我们在使用此函数时，首先需要确定计数范围。

2. 显示错误的位置。我们可以看到此函数仅支持summary函数，如果放在grand total以及All Summary Level则报错，放在不正确的字段的subtotal则展示的结果不符合我们的需求的预期。

这两个点在实际工作中使用此函数一定要重点思考。

 基于matrix report正确操作如下：这个demo中，我们看到函数有三个参数，其中第二个参数很好理解，我们使用了Case Owner进行分组。第三个参数我们选择了GRAND_SUMMARY，因为当前column只有一个分组，所以使用这种也代表获取当前这个owner的total。

二. PREVGROUPVAL

使用 PREVGROUPVAL 计算相对于同级分组的值，他用来获取分组的前一刻的值。我们直接以一个demo进行展开，这样理解会更方便。

我们想要了解一下第二条记录和前一条记录的差值，即每个月的amount的变化，是增长的，还是减少的。这种情况我们便可以使用PREVGROUPVAL函数。

从下方的gif中我们可以看到使用PREVGROUPVAL的效果，这个函数拥有三个参数：

• summary_field：记录哪个汇总字段，demo中我们使用的是 Amount:Sum即获取Amount的汇总数据。
• grouping_level：记录基于哪个字段进行分组来获取summary_field。
• increment：记录增量，默认是1，即获取前一条数据的值，如果隔条获取，可以设置为2， demo中有一个简单的UI效果。

 我们对UI进行简单修改，即可了解每个月相对上个月是增长还是下降了，仅需简单的计算以及颜色渲染，便可直观显示。 

 三. Power Of 1

 我们以一个简单的demo来引出Power Of 1.

下方的gif中我们可以看到，针对Opportunity Report，我们可以在 Account Name列使用Unique，从而获取Account Name去重以后的数量，这个很方便也很好用。然而如果我们基于Account Name去进行Group以后，这个字段将不再支持 Unique去查看总共有多少个Unique Account，标准的report的record count也指向的是Opportunity有多少条数据，所以这时我们仅需要简单的在Account表中创建一个formula字段，并且将value设置一个hard code等于1即可。这种方式适用于针对关联列表或者字表查询，想要在字表查询到父表唯一的数量（Opportunity report查询Account去重以后的数量），可以使用Power Of 1。

当然， Power Of 1 所能做的远不止如此。以这个功能做一下引申，我们有时候的需求需要比较相同字段级别的不同阶段的转换率。举个例子，Opportunity有不同的Stage，我们有时需要计算 某个Stage在某几个Stage中所占的比例。这种需求可以使用Power Of 1进行快速实现。这里我们模拟一个需求： 我们的Opportunity Stage有Prospecting,Needs Analysis, Negotiation/Review, Closed Won。

我们需要计算Closed Won的数量针对每个其他阶段的比率。即 Closed Won Record Count / Prospecting => 28 / 12; Closed Won Record Count / Needs Analysis => 28 / 18; Closed Won Record Count / Negotiation/Review =>15 28 / 。那么如何实现这种需求呢？ 可以使用Power Of 1的神奇之处。我们以Closed Won Record Count / Prospecting为例。

根据下方的gif我们可以看出来，新建两个formula字段，如果当前的Stage为指定的值，设置为1，否则设置为0. 之后在report中只需要创建一个 report formula字段即可实现需求。

 

 总结：篇中主要介绍了一下Report的两个函数以及Power Of 1简单用法，更多好玩的用法等待你的发掘，本篇仅抛砖引玉。篇中有错误地方欢迎指出，有不懂欢迎留言。