Salesforce Sales Cloud 零基础学习(四) Chatter

Chatter是一个Salesforce实时协作应用程序，它允许你的用户一起工作、互相交谈和共享信息，不管用户角色或位置如何，连接、并激励用户在整个组织内高效工作。

Chatter 让用户们在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系统中自定义的app 和action 进行协作。Chatter 有助于你了解更多关于你的同事，并给你一个简单的方式来联系他们。在Chatter中，每个人都有一个包含照片和工作相关信息的个人资料页。很容易发现你的同事在哪个团队，他们的经理是谁，他们在哪里，以及如何联系他们。

点击 Chatter Tab， 点击 People，输入你想查看的同事，点击进入便可以看到同事的详细信息。

Chatter中最有用的工具之一是跟踪（Follow）。您可以跟踪 Feed / People / Groups / Files / Topics，比如 Opportunity 和 Account。当你follow别人时，你会看到他们的帖子、评论“What I follow”中like你的。人们可以相互follow，即使他们不在同一个部门。当您follow File、Topie和Record时，它们更改时会通知您。您最多可以follow 500个People 、Topic和Record的组合。

Chatter左侧由以下几部分组成： Feed / People / Groups / Files / Topics.

一. Group

在Salesforce中，一个部门或者基于功能的团队都会有一个Group。 通常， Group是基于兴趣或者功能来进行创建从而实现共同的目标，比如创建内部培训，人力资源，兴趣爱好小组等等。

在Chatter中，点击Group便可以查看你所在的Group的信息，你也可以创建Group并且邀请你的同事作为Group成员。
人们可以使用Group 去share 信息，去 post update以及问问题。 Salesforce 提供了多种Group类型用于不同的目的。

Public Group： 所有人都可见. 在公司的让任何人都可以加入这个group，提起Post，Comments回复别人 以及添加File。

Private groups： 非组内成员可以看见Group的图标以及描述，但是无法看到Group里面的Feed以及File， 组内成员可以 提起post， Comments回复别人以及添加File， private group必须申请才可以加入。

Unlisted groups： 不会出现在 list group 中也不可以搜索到，只有group owner或者manager可以邀请别人加入。

Groups with customers： 私有的或者 Unlisted group， 这种类型的Group允许外部user加入，比如customer. 当你在 Private groups 或者 Unlisted group中勾选了 Allow Customers 选项以后，就变成了 Group With customers类型；

Broadcast only： 只允许Group Owner 以及 Manager去 创建post。 在 Public / Private / Unlisted Group选项中勾选Broadcast only就变成了 Broadcast only类型。

二. Follow

Follow 是一个让你可以追踪 你感兴趣的人或者记录的方式。当 你follow了人或者记录后，这个人发了post或者记录改变以后，就会在 What I Follow区域显示信息。

当你点击具体的记录，比如 一个Opportunity，你对这个opportunity follow以后，这个opportunity 的任何改变都会在 What I Follow区域展示。
当你所在的Group有组成员或者你follow的成员发送了 post，你也可以在what I follow 中看到。

What I follow 默认根据 Update来排序，你也可以切换视图去根据其他的条件去排序，比如根据成员排序。

 

 

三.Configure Chatter Email Notifications

当你打开了Chatter中的邮件通知功能，用户就可以收到关于发的post，回复的comments以及记录的update的邮件。如果每天收到所有的Chatter邮件还是很烦的，所以用户可以自己设置Chatter邮件通知功能，包括收到的数量以及类型。基于系统的Email 设置功能如下：

在 Setup 中搜索 Email Setting 可以选择 Allow Emails / Allow Posts via Email 等操作。 具体设置有以下：

Allow Emails : 是否允许所有的user打开Chatter 的 Email 通知；

Allow Emails Replies : 允许用户通过电子邮件回复有关消息和评论的电子邮件通知；

Allow Posts via Email : 允许用户通过Email 进行 发送post；

Allow Attachments via Email : 允许用户通过Email 进行 发送 post，email中允许添加附件；

基于自己的Chatter邮件通知设置如下：

 点击My Setting - > Chatter -> Email Notifications.有两种类型自己的Chatter Email可以设置，Personal / Group.具体的细节设置可以自行查看。

四. Share Update & Upload Content

 当你在一个Chatter的Group里时，你可以对喜欢的 Post进行喜欢分享等操作，除了 Post以外， Chatter一个好的功能是可以对文件进行version管理。

比如你想给客户展示你某个 Opportunity中的最新的 附件时， 你可以设置一个 Groups with customers的Group，将customer添加到组中，然后上传指定版本的文件，然后share给你的customer即可。

如果有类似附件版本管理 Note & Attachments 解决不了的场景，Chatter File 不失为一个好的选择。

 

 五. Chatter 优点总结

通过上面介绍可以看到Chatter有以下主要优点：

1. 团队间协作更容易(Chatter Group / Chatter聊天)；
2. 减少不想看到的无用的邮件接收(Config Chatter Email Notification)；
3. 更容易Share文件并可基于版本管理(Share Upload File);
4. 涵盖了Customer，可以更搞笑的和Customer沟通(Groups with customers).

其他的优势小伙伴可以自己总结。

总结：本篇主要讲的是Chatter的基本用法，还有很多没有介绍到以及没有深入了解，感兴趣的小伙伴可以深入学习。篇中有错误的地方欢迎指出，有问题欢迎留言。