手把手教你如何高效落地多项目管理 | 一看既会
如何高效落地多项目管理，云效Projex是新一代企业级研发协作平台，集成了敏捷研发项目管理的最佳实践，提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告，让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。
基本信息管理
多项目基本信息管理包含字段管理、状态管理、角色管理及类型管理。在企业层级配置的基本数据可以被项目模板或者项目引入使用。
1.字段管理
字段管理分为项目字段及工作项字段。支持字段新增、类型设置、删除、默认值设置（系统字段不支持编辑及删除）。
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项目字段主要用于维护项目的基本信息，主要为项目模板使用。
字段删除时会校验是否已被项目或模板使用，如果存在则提示引用无法删除。
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工作项字段主要用于需求、缺陷、任务维护属性字段，项目模板及项目设置中均可引用。
当字段删除时会提示已经引用的类型，需要取消引用方可删除字段。
2.状态管理
状态管理分为项目状态管理及工作项状态管理。支持状态的新增、修改、删除。
项目状态主要用于进行项目的周期管理，为项目模板所引用。
工作项状态主要用于工作项的周期管理，支持在项目模板及项目中引用。
3.项目角色管理
项目管理过程中涉及到哪些角色主要在企业设置中进行信息维护。支持角色的新增、基本信息编辑、权限编辑、删除。
权限介绍请参见项目权限说明。
项目模板
在云效Projex中创建一个项目是从选择一个合适的模板开始的，我们在系统中提供了三套比较经典的项目模板，相关介绍请参见项目模板介绍。为了能够贴合企业的实际使用场景，我们在企业层级支持自定义模板的创建及维护。
项目模板的配置支持基本信息配置及模板内容配置，主要包含项目的字段、角色权限、导航服务、项目状态、自动化配置、工作项类型配置。基于自定义项目模板创建的项目，会自动带入模板中初始化的配置（已有项目不会受模板变动而影响）。
字段管理：用于管理项目的基本信息字段，支持字段的添加、删除、编辑。
角色权限：用于管理项目的角色及权限。支持角色添加、删除、权限编辑。
导航服务：用于管理项目的服务启用。
项目状态：用于管理项目的生命周期。
自动化：用于管理项目内的自动化规则。具体介绍请参见自动化。
工作项类型管理：用于管理项目的启用类型范围、每个类型内的工作流、模板内容。配置逻辑同项目的工作项配置。
系统默认模板说明
敏捷研发项目管理
支持如Scrum、Kanban等经典的敏捷研发场景，涵盖从需求管理、迭代规划、任务协作及迭代复盘，助力企业持续、快速、高效地交付产品需求，实现业务目标。
适用场景：
适合大多数产品的研发管理，产品经理收集需求形成需求池，按照优先级和重要程度进行筛选排序，将需求规划进迭代，按照迭代有节奏的进行交付。
经典项目管理
支持计划型项目管理场景，通过WBS任务拆解、里程碑规划、及任务甘特图、风险管理等能力，对项目执行过程进行有效跟踪管理，达成项目计划目标。
适用场景：
适合有确定目标，确定起止时间的项目管理，先通过里程碑的规划，设计项目整体计划，然后对每个里程碑进行需求任务的拆解，确定交付的时间，并且围绕里程碑进行风险管理，保证每个里程碑的按期交付。
缺陷管理
提供规范的缺陷记录、跟踪和灵活的流程定制功能，有效管理缺陷修复过程。结合全面的质量分析报表，帮助您有效管理研发质量。
适用场景：
适用于轻量级的研发项目，研发团队只需要对研发过程进行质量管理，需求进度管理由其他工具支持，在云效进行缺陷跟踪和研发质量管理。
企业角色管理
Projex中支持企业级的角色配置，企业可以根据协作的场景所需统一分配企业级项目权限。
1.企业角色同步
云效Projex同步云效企业内的拥有者、管理员、成员、外部成员并默认分配企业级项目权限。
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角色 |
权限 |
说明 |
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拥有者 |
全部企业级权限 |
不可修改 |
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管理员 |
全部企业级权限 |
可修改 |
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成员 |
查看企业级配置、创建项目、查看所有公开项目 |
可修改 |
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外部成员 |
创建项目 |
可修改 |
2.自定义角色
支持创建企业级自定义角色，创建的角色仅在云效Projex应用范围内生效。
3.权限说明
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企业管理 |
基本设置 |
查看 |
是否可以展现基本设置tab,进入tab查看配置信息 |
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管理 |
是否可以展现设置tab，进入tab管理配置信息 |
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模板 |
查看 |
是否可以展现模板tab,进入tab查看配置信息 |
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|
管理 |
是否可以展现模板tab，进入tab管理配置信息 |
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回收站 |
查看 |
是否可以展现回收站tab,进入tab查看信息 |
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管理 |
是否可以展现回收站tab，进入tab管理信息 |
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企业级角色 |
查看角色 |
是否可以展现角色tab,进入tab查看信息 |
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新增角色 |
是否具备新建企业层级角色权限 |
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修改角色权限 |
是否可以修改企业层级角色的权限 |
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删除角色 |
是否可以删除企业层级的角色 |
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成员管理 |
是否可以设置企业层级自建的角色成员列表 |
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项目管理 |
创建项目 |
是否可以创建项目 |
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管理所有项目 |
是否可以管理所有项目 |
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查看公开项目 |
是否可以查看公开的项目 |
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查看所有项目 |
是否可以查看所有的项目，包含公开及私有 |
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项目回收站
在云效Projex中删除的项目会保留在回收站中，支持项目数据恢复及彻底删除。
高效落地多项目管理，云效Projex是新一代企业级研发协作平台，集成了敏捷研发项目管理的最佳实践，提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告，让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。
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