如何通过云效Projex让项目协作任务不再千篇一律

如何通过云效Projex让项目协作任务不再千篇一律我们的工作充满着大大小小的「项目」、「任务」：活动策划、工程实施、IT 研发、风险投资等等。使用云效项目协作做「项目化」管理，团队规划工作事目标更清晰，执行更到位，而且完成过程也十分轻松，成员将有全新的协作体验。

 

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务类型的配置让云效项目协作的任务不再千篇一律，让企业在项目管理中能更加灵活、便捷地创建所需的任务信息，更好地匹配不同行业背景和不同业务特性的协作需求。你可以在一个项目中为不同类型的任务配置不同的字段，同时自由搭配备注、优先级、工时、进度、StoryPoints 和自定义字段来适应不同业务场景。

 

一、管理后台新建任务类型

 

任务类型需要由企业管理员和企业拥有者来进行配置。点击左上角九个点在 Dock 菜单中进入「企业管理后台」，选择「项目配置」-「任务类型配置」-「新建任务类型」，就进入到「任务类型配置」的页面。

 

 

 

二、选择字段组合成一个任务类型

 

1. 进入「任务类型字段配置」界面，可以看到系统默认会包含备注、优先级和标签这三个基本的任务字段。

 

点击配置界面底部的「添加字段」，可以从企业中已有的字段中打钩添加，也可以点击添加字段界面底部的「新建自定义字段」来新建一个字段，然后再打钩添加。

 

 

2. 添加字段界面打钩选择好字段后，点击「确定」返回到任务类型字段配置界面，可以上下拖拽移动排序字段，也可以点击字段菜单，设置字段是否为必填、是否需要显示在任务卡片上、字段的填写权限或是删除字段。

 

 

 

3. 字段都配置好之后，最后再点击「保存」，填写任务类型的名称并选择一个图标，确定保存后就把前面选择的那些字段组合成为了一个任务类型了。

 

 

4. 此时界面返回管理后台的「任务类型」，在这个界面下，你也可以重新编辑任务类型的名称或删除它们。

 

 

三、在项目中添加和使用任务类型

 

在企业后台创建好类型后，点击项目右上角的「菜单」，在「项目菜单」-「项目设置」-「任务类型配置」界面就可以选择已有的任务类型，同时在此界面也可以新建任务类型，然后在任务中就可以使用已添加的任务类型了。

 

 

 

通常一个任务分组下的任务信息要求会比较一致，所以任务类型的设置也支持对任务分组下所有任务进行默认的设置，方便在创建任务时可以省去额外操作，提高操作效率。

 

 

还需要了解

 

1、以前的一些任务字段插件如「工时」、「任务进度」和「StoryPoints」将不会出现在项目的「应用与插件」中，而是可以在任务类型的字段配置页来进行配置启用。

 

2、子任务同样支持任务类型的配置，并且可以配置与上下层级任务不同的任务类型。

 

 

 

3、当需要删除某个任务类型时，需要确认当前项目内已经没有任务被设置为这个类型的情况下才能将其删除（具体需要检查项目内所有任务分组的父任务、子任务、孙任务等，以及回收站中所有任务分组内的父任务、子任务、孙任务等）。

 

4、任务类型在项目中使用时是可以修改配置的，如果需要重新恢复与企业后台保持一致，可以在类型配置界面点击「恢复为默认配置」。

 

 

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