中美云计算对比：创新者穿越巨头丛林

来源：36Kr

由于美国云服务市场起步最早、规模最大、也最为成熟，对其他市场的发展趋势往往有着“风向标”意义。美国这股上市热潮的背后，是什么样的美国云服务市场格局？又会给中国云服务市场的未来趋势带来哪些启示呢？

今年以来，美国掀起了一轮云服务公司上市的浪潮。短短半年时间里，超过 6 家云服务独角兽企业成功实现 IPO。从市值、市销率等指标来看，大多数公司都获得了资本市场的高度认可，部分公司（如 CrowdStrike、Datadog、Cloudflare）甚至成为资本市场的明星。

在这些企业切入相应领域时，都已经存在占据市场优势的传统玩家和巨头，例如微软、IBM、Akamai 等，然而在巨头压力之下，创新企业均实现了突围和增长。财务方面，营收持续增长、保持了较高毛利率；业务方面，实现了高的客户数量增长率和留存复购率。例如，安全厂商 Crowdstrike 在最近的三个年度，均实现了超过 100% 的客户数量增长。

虽然这些企业在 IPO 前普遍亏损，IPO 后股价和市值却持续走高，这反应了美国资本市场对云服务企业价值和成长空间的良好预期。

由于美国云服务市场起步最早、规模最大、也最为成熟，对其他市场的发展趋势往往有着“风向标”意义。美国这股上市热潮的背后，是什么样的美国云服务市场格局？又会给中国云服务市场的未来趋势带来哪些启示呢？

巨头盘踞的美国云服务市场

实际上，在云服务诞生之前，美国就已经形成了高度发达的 IT 服务业，催生出了一大批 B2B 科技服务巨头，典型的有微软、IBM、Oracle、谷歌、HP 等。随着云服务市场的展开和发展，这些巨头纷纷转型，向云服务领域渗透：

• 2006 年，AWS 定义了 IaaS 商业模式和核心产品，开始探索云计算的“蛮荒地带”。到 2009 年，已经初步形成涵盖 IaaS、PaaS 的产品体系，确立了在 IaaS 和云服务领域的全球领导地位。
• 2008 年，谷歌推出了 Google App Engine（GAE），但是此后并未给予充分关注；直到 2011 年，才在 AWS 的探索和压力之下，宣布转型推出 Google Cloud Platform（GCP），与 AWS 在公有云市场中同台竞技。
• 2010 年左右，微软才正式加入公有云竞争者行业。2014 年，现任 CEO 纳德拉秉持“移动为先、云为先”的理念走马上任，微软的公有云及 IaaS 服务走上了快速扩张的轨道。

巨头的入局，不止于 IaaS 层面，而是构建起涵盖 IaaS、PaaS 的立体式、丰富化的产品体系，包括数据管理、数据分析、AI 平台等一系列 PaaS 相关组件。同时，巨头还纷纷凭借巨大体量的“引力”，走“开放平台”的路线，投入大量资源吸引技术伙伴和开发者，逐步渗透到云服务的各个领域。随着规模效应的凸显，“马太效应”正在发挥作用。

在这一点上，中国云服务巨头的发展路径和美国同行也是极为相似，都是凭借全面的产品布局、生态资源、品牌优势，逐渐吃下更大的市场蛋糕。

创新企业在巨头丛林中成长壮大

巨头林立和广泛渗透的美国云服务市场，是否还有创新企业的巨大空间？

以 Fastly 与 Cloudflare 为案例来看。这两家做 CDN（网络内容分发）业务的公司，目前均已上市，Fastly 当前市值约 20 亿美元，Cloudflare 当前市值已超过 50 亿美元。CDN 其实是一个传统的云服务业务，目前行业的领导者已经有 Akamai、AWS、Azure、Google Cloud 等，市场非常成熟与稳定。但 Fastly 与 Cloudflare 从边缘计算和边缘智能的前沿趋势切入，让传统的 CDN 业务有了更大的发展和想象空间。

DigitalOcean 是在巨头竞争之下不断发展壮大的另一案例。2011 年，DigitalOcean 成立于纽约，以轻量化的云主机切入 IaaS 领域，将自己明确定位为“开发者的云”（Developer Cloud），为中小规模客户及个人开发者提供公共的 IaaS 服务。

DigitalOcean 并不像巨头那样大规模、大范围自建基础设施，而是面向目标客户、有针对性的部署资源。目前，其节点主要位于美国、欧洲热门区域；此外，在印度班加罗尔部署了节点，用于服务当地的开发外包行业；在新加坡部署的节点用于辐射东亚区域的客户。

得益于其清晰的市场定位、精准的产品体系、有序部署的基础资源，DigitalOcean 的客户数和营收实现了稳步增长，根据其披露的数据，2015 年~2018 年，公司年度营收从 7000 万美元跃升至 2.5 亿美元，活跃用户数达到 50 万个。近期，其管理层引入了具有丰富 IPO 经验的 CEO 和 CFO，有望正式冲击 IPO。

成立于 2010 年的 Datadog 是一家多云管理公司。当云基础设施向市场不断渗透，对其监控、管理、运维的需求也在不断增加。在多云、混合云等常见场景下，云厂商提供的原生产品、传统巨头提供的软件服务无法实现一致化的监控运维。

Datadog 通过统一的数据平台和可视化技术，创新性的解决了这一痛点问题。2012 年，其产品和解决方案一经推出，就迅速获得各行业客户的高度关注，客户量、营收持续快速增加，目前，企业级客户数量已经超过 8800 个。

Datadog 已于今年上市，目前市值超过 90 亿美元，市销率逾 30 倍，受到了资本市场的高度肯定和追捧。 

美国云市场生存法则

综合以上案例，我们不难得出结论：美国的云服务市场，巨头盘踞的同时，创新企业也有广阔的生存和发展空间。为什么出现这种“百花齐放”的现象？

首先是巨大的市场空间。美国互联网发展较早，企业也同样较早和较快的接受了云计算的概念，企业需求推动云计算快速发展，使美国产生了巨大的市场空间。据知名第三方机构 Gartner 的分析，2019 年，美国云服务整体市场规模接近 1220 亿美元，且未来 5 年年复合增长率（CAGR）超过 14%。

美国政府也曾发布了多项政策支持云计算发展，比如 2010 年提出“云优先”战略、2018 年又升级为“云敏捷”战略，让各机构采用可以简化转型并拥抱具有现代化能力的云解决方案。

其次，巨头能力全面但无法通吃，创新企业构筑了差异化的核心能力。巨头往往都是从通用性、基础性的角度出发，依托资源优势、市场优势逐步渗透到各个专有领域，形成“大而全”的产品体系，而大量的客户一般只需要其中的几款核心产品，复杂产品体系对于客户的实际需求而言并不具备压倒性的说服力。而创新云服务商，专注在某技术或业务领域施加压强，有望取得深入性的突破。

第三，不要把鸡蛋放在一个篮子里，“多云”才能让企业安心。巨头的产品体系是各自封闭的，相互之间无法打通，在遇到客户跨云部署、混合云等场景时，自有产品往往不能很好的满足需求。处于数据安全性的考虑，也有很多使用云服务的公司，不想把鸡蛋放在一个篮子里，从而采用多云策略，这也给了中小厂商更多的发展机会。

有痛点，就有商业空间。沿着上述逻辑，可以发现，对于规模迅速扩大、客户需求多元化、高度动态演变的云服务市场，“巨头林立”远远不等于“寡头垄断”，“创新”、“差异化”，成为中小云厂商立足市场的重要锚点。

没有天花板的市场，是创新者的乐园

在国内，今年以来，企业服务领域成为了投资和创业的热点，从月度投融资情况（从天使轮到 IPO）跟踪来看，企业服务领域的融资数量、融资金额均位居前三甲。企业服务正在国内掀起投资的热潮。事实上，处在后发位置的中国市场，正在上演着美国市场曾经发生的故事。

1. 基础性的事实是，处于后发位置的中国云服务市场前景广阔、增速巨大。据 Gartner 的分析预测，从现在到 2023 年期间，我国云服务整体市场的 CAGR 达到 29.1%，显著高于其他国家和地区。国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布的《中国云计算产业发展白皮书》预测，云计算将与 AI、5G 等新兴技术深度融合，向各行各业深度渗透；到 2023 年，我国政府和大型企业上云率将超过 60%，市场规模将超过 3000 亿元。

虽然成长迅速，但中国云计算市场规模与美国相比，还有较大差距，仅相当于美国云计算市场的 8% 左右，这与同期中国 GDP 约占美国 GDP 的 66% 的现状差别显著。

2. 科技巨头纷纷入局，转型云计算。2009 年，受 AWS 的启发和电商业务的实际需求，阿里巴巴率先在国内探索和布局云计算，阿里云就此诞生；2010 年，腾讯携“开放平台”的理念，正式上线腾讯云服务；百度则是“BAT”阵营中较晚入局的巨头，直到 2012 年，才面向开发者开放云服务，2015 年正式推出体系化的云服务产品；2017 年，华为姗姗来迟，宣布成立 Cloud BU，正式发力公有云市场。此外，电信运营商、外资云厂商等参与到云服务的市场竞争中。

总体来看，当前中国的云服务市场，类似于几年前巨头纷纷入局时的美国市场，处于多方巨头混战厮杀的状态，基础产品价格战此起彼伏、产品体系还在构建和完善、技术仍在持续打磨。

3. 诞生了一批在巨头之外独立发展、差异化竞争、客户群体稳定增长的云原生科技服务厂商，例如聚焦于云服务的 UCloud、青云等，深耕 CDN 领域的白山云，融合型数据库创新企业 PingCAP、大数据分析平台企业 Kyligence 等。

这些企业聚焦于差异化的技术和产品、致力于解决客户的痛点问题，在激烈的市场中找到了自己的发展空间，并得到客户的认可，部分优质企业已经成功上市或拟上市。我们也希望看到中国云计算市场“百花齐放”的局面，有更多的创业公司获得资本支持而加速发展。

中国云计算需要更多的创新者和远见者成长起来。“一个事业若对社会有益，就应当任其自由、广其竞争，竞争愈自由，愈普遍，那事业就愈有利于社会。”期待更多的中国云服务商，成为市场的中坚力量。