Odoo销售模块

转载请注明原文地址：https://www.cnblogs.com/ygj0930/p/10825988.html

 

一：销售模块

     销售模块的用途：

    1）管理销售团队、销售人员；维护销售产品；

    2）管理销售行为：报价、销售订单；

    3）管理售后行为：开票、超售；

    4）对销售业务单据进行多维分析，提供决策支持。

 

二：安装

    1）安装 Sales模块；

    2）安装中国会计科目表、中国小企业科目表、中国会计科目表：企业会计准则。

 

三：菜单介绍

 

    

    由上图，可得  销售 模块菜单分5大子功能：仪表板、销售、开票、报告、配置。

    其中，最重要的业务发生流程是在  销售+开票 ； 仪表板是方便管理销售团队的日常工作； 报告 是对业务单据进行多维分析；配置 是对销售模块进行一些基础设置。

 

四：功能1:配置

     点击“配置”——“设置”菜单，可以看到销售模块相关对一系列配置项。主要分为4个方面的设置：产品、定价、报价单&销售、客户。

     如果更改了这4方面的某些配置，则在“配置”菜单下会多出对应的子菜单，用于进行具体配置项内容的定义。

 

    1：产品相关设置

    1）产品变体

        启用了产品变体：则“配置——产品”菜单下，可以设置有什么属性、各种属性的属性值；然后在创建产品时，可以在“变体”选项卡下为它添加多种属性，成为各种变体；产品的变体在新出现的“产品变体”菜单下可以看到。

    2）计量单位

        启用计量单位，则“配置——产品”菜单下，可以设置计量单位记录；然后在创建产品时，可以选择所用的(销售)计量单位、采购计量单位。

    3）数字产品

        启用电子商务功能。启用该选项会触发Website Sale Digital模块的安装。

        同时，在website页面会多出“商店”菜单，以电子商店的形式售卖产品。

    2:定价相关设置    

    1）单一售价

        直接取产品的销售价格字段作为售价。

    2）不同顾客、货币指定不同价格

        配置——价格表，为不同顾客指定不同价格表。

    3）高级定价

        为价格表添加价格项目；

        价格项目制定了具体的定价信息，可以对所有产品、某类型产品、特定产品、产品变体等进行定价；

        价格也可以制定固定价格、百分比折扣、基于公式进行计算等。

 

 

    3:报价单&销售设置

      销售相关配置都是关于报价单的，通过配置项指定报价单应该显示什么内容。

    在 配置——销售——报表布局类型    ，可以对报价单内容作进一步排版布局设置。

 

    4:客户设置

    1）打印或电子邮件

        默认启用第一条，在报价单但form视图的header栏，有按钮“打印”和“发送电子邮件”，点击打印会自动根据报价单内容生成一份pdf以供打印；点击发送电子邮件，也会自动将报价单内容生成pdf并作为邮件附件，添加客户邮箱后即可发送邮件到对方的邮箱，如果对方也使用该系统，则对方的“消息”模块会收到信息以及附件。

     2）在线批准和支付

        高级功能，启用后会将报价单信息传递到一个网页进行展示，网页会包括公司的介绍、宣传信息，并把报价单内容嵌入。

        客户打开链接后可以直接在该网页进行电子签名、验收报价单。

 

五：功能2:仪表板

    销售模块的管理单元是销售团队。

    销售团队可以在“配置——销售团队”中创建。

    仪表板上是kanban视图，一个销售团队一张卡片。

    销售团队可以通过kanban快速操作。

 

 

六：功能3:销售

     销售功能下，主要分为：客户、产品、销售 三方面。

    1：客户

        以kanban的形式展示客户信息。

    2：产品    

        以kanban形式展示所销售的产品；以列表信息展示产品的变体们。

    3：销售

        销售行为主要分两步：向客户提供报价单——>客户下销售订单。

        1）报价单

                

        报价单新建完成后，可以点击“打印”生成pdf电子报价单进行打印，也可以点击“以邮件发送”将报价单pdf发送给客户。

        在客户回传销售信息后，点击“确认销售”，使报价单转为销售订单。

        

    2）销售订单

        销售订单与报价单是同一张单据，只不过对应但是“销售订单”状态。

        同样地，可以将销售订单打印或发邮件。

        如果启用了在线批准和支付，则顾客可以在网页上审核销售订单、支付，从而完成该销售订单。

 

七：功能4:开票

        开票菜单下包含两个功能：开发票、超售订单。

    1：开票

        对需要开发票对销售订单，进行开具发票。可以逐一开，也可以合并开。

    2：超售

        

 

八：功能5:报告

        1：销售报告

        菜单下只有“销售”透视图：

 

    2：报价单、销售、发票分析

    在仪表板的各种卡片的“更多——报告”菜单下， 可以查看报价单图表分析、销售图表分析、发票图表分析。