股票知识
A股，连续5年的Roe大于15%,连续5年的净利润现金含量大于80%，连续5年的毛利率大于30%，上市大于3年
好公司进一步筛选标准：
1.连续5年的ROE中，平均值或最近1年的数值低于20%的淘汰
2.连续5年的平均净利润现金含量低于100%的淘汰
3.连续5年的毛利率中，平均值或最近1年的数值低于40%的淘汰
4.连续5年的资产负值率中，平均值或最近1年的数值大于60%的淘汰
5.连续5年的派息比率中，有1年或1年以上小于25%的淘汰
选股方法2：
1.人气排行榜前10名,涨停,行业
2.识别涨停股票所在的行业，找到出现次数最多的行业(人行排行：市场搜索量最高的股票)下午16:00-18:00去找主线行业和热门行业是相对精准的。
3.行业,涨停家数前10名,涨幅大于0
4.如何保证热度延续---观察行业指数是否保持上涨趋势。
热门行业龙头企业选股条件：近两天涨幅最高，5日均线这上；三连板以下；计算机；主板，非ST
进一步筛选：一不要压力位，二不要K线趋势下跌，三不要刺天上影线。
抓涨停视频教程
5.蛟龙出海底部掘金
集合竞价涨停形态：
3.集合竞价直播
A.集合竞价：一看就会(角度、密度、高度)
B.集合竞价：识别主力意图(试盘、诱多、诱空)
C.集合竞价：首板一进二抓涨停战法(三小一大，前稳后下)
第一形态：
第二形态：
第三形态：
第四形态：
冲高回落形态
低位首板会连板的筹码峰形态
天地板什么时候出现
- 天地板：涨停 → 跌停（一天从 + 10% 砸到 - 10%，振幅 20%）。
- 地天板：跌停 → 涨停（反过来）。
一、最常见：高位连板股、情绪票
-
连续涨停后，高位加速、缩量一字板
- 前面已经 3–5 连板，中间几乎没换手。
- 某天(星期五)继续一字或高开秒板，获利盘极厚、筹码不稳。
- 一旦盘中开板没人接，直接炸板→瀑布→跌停，天地板完成。
2.龙头高位分歧、情绪转弱- 市场情绪退潮，高标龙头最先被杀。
- 早盘涨停，午后情绪崩塌，资金一致性抢跑，几分钟从涨停砸到跌停。
3.涨停板出货 + 承接崩盘- 主力高位涨停板慢慢出货，最后大单砸盘。
- 买盘一撤，多杀多踩踏，直接按到跌停。
二、消息 / 监管触发
-
盘中突发利空
- 监管问询、异常波动警示、利空公告、绯闻澄清。
- 高位股本来就弱，一个利空直接炸板→跌停。
-
停牌复牌、利好兑现
- 复牌一字涨停，利好出尽 = 利空，当天炸板到跌停。
三、筹码与结构条件（容易出天地板的股）
- 小盘股：市值几十亿以内，少量资金就能砸崩。
- 高换手、筹码分散：游资 + 散户为主，无机构托底。
- 短线获利盘巨大：几天涨 30%–80%，随时兑现。
- ST / 问题股：流动性差、情绪敏感，一点风吹草动就极端。
四、时间点（什么时候容易发生）
- 情绪退潮期、高位杀跌日：市场连板高度下降、炸板率飙升时。
- 午后 13:30–14:30：很多天地板是上午涨停，午后跳水。
- 周五、节前最后一天：资金避险，高位股容易被砸。
- 连续涨停后的第 3–5 板：中位加速板最容易 “盛极而衰”。
五、一句话总结
天地板简易预判清单（5 条，逐条对照即可规避）
- 看位置：个股3 连板及以上、短期累计涨幅超 40%，高位加速阶段，风险大幅上升。
- 看封板：早盘一字涨停 / 秒板、全程缩量无换手，筹码锁不住，炸板概率极高。
- 看盘面：市场炸板率走高、连板梯队断层、高位股集体走弱，整体情绪退潮。
- 看标的：小盘纯题材股、无机构持仓、全是游资散户炒作，缺少资金托底。
- 看时点：周五、节前、午后 13:30 后，资金避险兑现意愿强，易出现断崖跳水。
筹码峰抓连板：
不存在任何条件可以 “肯定会连板”。 90% 筹码集中度＜10% 只是阻力很小、连板概率更高，不是必板； 集中度＞10%（筹码偏分散），只能做到大幅提高连板胜率，无法 100% 锁定。
你观察的金螳螂、传智教育属于【庄股 / 提前长期吸筹模式】： 低位长时间横盘 → 筹码收拢 → 首板 90 集中度压到 10 以内，主力底仓充足，拉升抛压极低，适合走缩量连板。 这类属于锁仓型连板。
而 90% 集中度＞10% 的连板票，绝大多数是【游资合力换手型连板】，逻辑完全不一样： 筹码没有提前长期收拢，靠涨停过程中充分换手、新旧资金交换，一边洗浮筹一边往上打。
一、底层逻辑区分
1）集中度＜10%（金螳螂类型） 主力提前收集大量筹码，浮筹少；拉升靠锁仓，不需要巨大成交量，缩量就能持续板。 缺点：容易被主力随时砸盘出货，且需要长时间底部磨盘等待。
2）集中度＞10%（筹码分散） 场内持仓成本高低不一，天然抛压更大；想要连板，不能靠锁仓，只能靠持续强承接，用换手消化抛压。
二、首板 90% 集中度＞10%，想要走出连板，必须同时满足这 6 组硬性条件（缺一很难持续）
全部以首板收盘状态作为观察标准
1. 筹码结构条件（分散票第一门槛）
- 上方厚重套牢峰不能存在 筹码分布图，股价上方不能有巨大、厚实的长期套牢峰；零星小碎筹码可以，大块套牢盘直接放弃。
- 形态优选：低位双峰 / 低位宽单峰，拒绝下跌途中多峰发散
- 双峰：底部有稳定底仓峰（老资金底仓不动），上方一层浅套牢；首板突破后通过换手消化上峰。
- 禁止：自上而下层层筹码、一路下跌的发散筹码（反弹首板，大多一日游）
- 重点观察：首板之后，底部筹码不能快速消失 哪怕集中度偏高，只要底仓峰保留，代表原有资金没有出逃；一旦底峰快速上移，直接淘汰。
2. 题材与板块（分散筹码能否连板最核心变量）
筹码分散 = 抛压大，只有主线大题材才能吸引源源不断接力资金消化抛压
- 必须是市场当前主线赛道，板块内至少 3 家以上涨停，形成梯队；独立冷门题材首板，筹码分散基本走不出二板以上。 案例：7 月爱丽家居周期内的电力、AI 支线标的，很多首板筹码集中度 12~18%，依靠板块合力走出连板。
3. 市值与流动性
流通市值 25–70 亿最优 太小容易被单一主力控盘（反而走换手龙头难）；流通盘过大，分散筹码下资金很难持续撬动。
4. 首板量能、换手标准（分散筹码重中之重）
集中度＞10%，绝对不能缩量板！ ✅ 合格标准：
- 成交量：首板量能 = 近 5 日均量 1.4～2.5 倍（温和放量）
- 换手率：小盘股 9%～20% 解读：放量 = 资金进场充分交换，把不稳定的散户浮筹换手出去； 如果筹码分散还走出缩量首板，第二天极易分歧大跌。
❌ 避雷：爆量＞3 倍均量、换手＞25%，大概率当天资金兑现，很难连板。
5. 封板质量
- 早盘 10:30 前封板优先；尾盘偷袭板直接排除
- 允许少量开板回封，但不能反复炸板、长时间烂板； 烂板代表承接力不足，分散筹码本身抛压就重，扛不住持续分歧。
6. 位置约束
优先：长期底部横盘突破首板 / 平台突破首板 规避：短期已经大涨 30% 以上的中位首板（筹码分散 + 获利盘叠加，双重抛压）
三、两种模式对比，方便你复盘区分
| 模式 | 90% 筹码集中度 | 连板驱动 | 量能特征 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 锁仓型 | ＜10% | 主力底仓充足，抛压小 | 可以缩量涨停 | 金螳螂、部分长期横盘重组票 |
| 换手合力型 | ＞10% | 板块主线 + 持续资金接力 | 必须温和放量换手 | 多数热点游资龙头、支线连板票 |
四、实战关键误区（很多人踩坑）
- 不要幻想：集中度＞10%，只靠筹码形态就能连板 筹码分散本身就是利空，必须依靠题材热度 + 放量换手对冲抛压。
- 不要混淆： 启动前集中度高 ≠ 拉升途中集中度 很多龙头首板筹码分散，二板、三板持续换手后，筹码慢慢收敛，集中度逐步降低。
- “肯定连板” 本身就是误区 筹码只是阻力参考；情绪退潮期，哪怕 90 集中度＜8% 的票，照样断板大跌。筹码是必要条件，不是充分条件。
五、给你一套复盘筛选流程（直接用于连板票回测）
首板 90% 集中度＞10%，依次筛查：
- 上方有无巨型套牢峰？→有→放弃
- 是否当前主线题材、板块有梯队？→否→放弃
- 量能 1.4~2.5 倍均量、换手落在合理区间？
- 早盘封板、非尾盘烂板？
- 低位突破，不是高位反弹首板？
全部满足，连板概率显著提升；满足越多，高度潜力越大。
一、案例 1：长缆科技 002879｜5 连板（电网主线换手龙头）
首板关键数据（7.21 首板）
首板收盘价格：13.56 元
- 筹码整体结构 底部形成宽厚低位主峰（主要持仓成本集中 12.4–13.2 区间），为本轮资金底仓。
- 股价上方套筹关键特征（重点！符合你的选股标准） 现价 13.56 向上： 14.3 上方只有零散、短小的筹码细线，没有聚拢形成凸起、粗壮的套牢主峰； 不存在大块厚重套牢盘，只是少量过往短线遗留浮筹。 👉形态归类：✅合格形态【底部主峰 + 上方零星碎筹】
- 配套数据复盘
- 90% 筹码集中度：14.6%（＞10%，换手模式）
- 能量：换手率16.7%，（9%–20% 黄金换手区间）首板成交量≈5 日均量 1.82 倍（温和放量）
- 封板：9:53 早盘封板，小幅开板回封，非烂板、尾盘板
- 题材：特高压 / 柔性直流，当时市场切换防御主线，板块当日 10 + 只个股涨停，梯队完整
- 上涨途中生命线 2 板、3 板阶段，底部主峰没有快速上移消失；直到 4 板分歧后，低位筹码开始逐步上移，做多动能衰减。
- 筹码形态：低位宽单峰，上方无厚重长期套牢峰，只有少量浮动套筹；底部存在稳定底仓峰
- 流通市值：22.5 亿（25–70 亿最优区间）
为什么分散筹码依然持续连板
- 主线题材源源不断提供接力资金，消化分散筹码带来的抛压；
- 首板温和放量完成浮筹交换，淘汰不坚定散户；
- 上涨过程中底部筹码峰持续保留，没有快速上移兑现；
- 无巨型套牢盘压制，股价突破平台后上行空间打开。
关键识别点（分散票核心）
如果筹码分散 + 上方存在厚重套牢峰，即便板块火热，大多止步二板。
二、案例 2：一鸣食品 605179｜4 连板（消费支线人气标）
首板关键数据（7.28 首板）
首板收盘价格：14.55 元
- 筹码整体结构 长期底部震荡走出低位双峰结构：下峰是长期横盘底仓，上方一层很薄的小型筹码带。
- 股价上方套筹关键特征 现价 14.55 往上： 15.6 以上筹码快速稀疏，没有巨大、厚实、持续延伸的套牢主峰；上方筹码带窄、厚度薄，属于轻度浅套，不是重压区。
- 👉形态归类：⚠️谨慎可博弈形态【低位双峰 + 浅薄上峰】
- 规则区分：巨大厚实大块套牢峰直接放弃；浅薄窄峰，只有主线情绪高涨周期才允许参与。
- 筹码：90% 集中度≈13.9%（＞10%换手模型）
- 筹码形态：长期底部震荡形成低位双峰，上峰筹码轻薄，不存在巨大套牢压力
- 流通市值：46 亿
- 量能：首板量能为 5 日均量 2.1 倍，换手率 13.2%（温和放量交换浮筹）
- 封板：10:10早盘快速封板，烂板程度低 仅一次短暂开板
- 题材：消费轮动风口，爱丽家居高位情绪带动市场短线炒作氛围，资金高低切换进攻消费；板块形成涨停梯队
- 环境：爱丽家居高位打开市场情绪，高低切消费支线，短线炒作氛围浓厚
- 筹码演变 4 板高位分歧，底部筹码大量向上转移，底峰萎缩，随后断板。
隐患对比（很多同形态票失败原因）
后期 4 板分歧爆量，低位筹码开始上移，随后断板。
分散筹码连板票生命线：连板途中，底仓峰不能快速消失。
三类形态直观文字对照（你复盘首板直接套用对比）
❌ 淘汰形态（大块厚重套牢峰，直接放弃）
底部一个筹码峰，股价上方清晰耸立另一座又宽又粗的筹码主峰。 特征：上峰筹码柱长、面积大、区间跨度广；股价一靠近这个区间，海量解套盘涌出。 口诀：上峰粗大，拉升阻力巨大，集中度再好看也不要博弈连板。
⚠️ 谨慎博弈形态（浅薄小型上峰，一鸣食品类型）
上方存在筹码，但峰很窄、厚度薄，筹码总量少。 参与硬性约束： ①市场情绪高潮 / 当前主线；②首板必须温和放量换手；③不能缩量涨停。 情绪退潮期，这种形态优先回避。
✅ 最优形态（长缆食品同类标准形态）
底部单一厚实主峰；股价往上，只有一根根零散短小筹码线条，完全没有成型凸起筹码峰，上行几乎无集中套牢抛压。 集中度＞10% 换手票里，这一类晋级三板成功率最高。
给你一套复盘实操步骤（通达信操作流程）
- 定位个股首板当日 K 线，切换到【筹码分布】，时间周期选择流通筹码（推荐 60 日筹码）
- 视线从涨停价垂直向上扫筹码柱
- 有没有聚拢形成粗壮高峰？→有→淘汰
- 只有薄薄一层窄峰→标记谨慎观察，再校验题材、量能
- 只有零散短线碎筹码→筹码结构合格
- 再核对：90 集中度、换手、量能倍数、封板时间、板块梯队
三、案例 3：明新旭腾 605068｜4 连板（汽车零部件支线）
首板关键数据
- 筹码 90% 集中度≈12.8%＞10%
- 筹码：低位平台突破，单峰结构，上方套筹零散
- 换手 11.6%，量能 1.6 倍 5 日均量
- 环境：7 月底整体情绪高位，爱丽家居空间板打开市场赚钱效应；汽车板块持续轮动
- 短板：支线题材，所以高度受限，没能走出 5 板
四、反面对照：同是集中度＞10%，止步首板 / 二板的失败样本
- 筹码分散 + 上方厚重套牢峰 → 绝大多数一日游；
- 筹码分散 + 冷门独立题材、无板块梯队 → 很难晋级三板；
- 筹码分散 + 首板缩量涨停（换手＜7%）→ 没有交换浮筹，次日极易分歧大跌；
- 筹码分散 + 尾盘偷袭烂板 → 资金做多意愿弱；
- 筹码分散 + 短期已经上涨 30% 以上中位首板 → 获利盘 + 分散筹码双重抛压。
二、汇总：首板 90% 集中度＞10%，高概率走出连板硬性筛选标准（按优先级排序）
全部以【首板收盘】作为观测节点，多条同时满足，胜率显著抬高
- ✅筹码结构
- 无巨型厚重套牢峰；优先低位单峰 / 低位双峰；排除下跌趋势发散多峰
- 首板之后持续观察：底部筹码不能快速上移兑现
- ✅题材情绪（最重要！分散筹码第一依靠合力）
- 当前市场主线 / 强支线，板块至少 3 家涨停，具备清晰梯队；独立冷门题材直接放弃
- ✅量能换手（分散票绝对不能缩量板）
- 成交量：近 5 日均量 1.4～2.5 倍
- 换手率：9%～20%； ❌避雷：换手＞25% 爆量、换手＜7% 缩量板
- ✅封板质量 早盘 10:30 前封板优先；拒绝尾盘偷袭、长时间反复烂板
- ✅市值 流通市值 25 亿～70 亿 最佳
- ✅位置 长期底部横盘突破 / 平台突破；规避短期大幅上涨后的中位首板
三、两种模式清晰对比（方便你复盘区分选股）
| 模式 | 90% 筹码集中度 | 上涨驱动 | 量能特征 | 代表标的 |
|---|---|---|---|---|
| 锁仓型 | ＜10% | 主力提前吸筹，抛压极小，可以缩量拉升 | 允许缩量涨停 | 金螳螂、部分重组标的 |
| 换手合力型 | ＞10% | 主线题材 + 持续游资接力，依靠换手消化抛压 | 必须温和放量换手 | 长缆科技、一鸣食品、明新旭腾 |
四、实战复盘流程（你可以直接通达信 / 东方财富回测 7 月所有首板）
- 选出当日首板；导出 90% 筹码集中度
- 筛选集中度＞10% 个股
- 第一步：看筹码分布图，上方有无大套牢峰 → 有直接剔除
- 第二步：判断属于主线还是冷门题材，板块有没有涨停梯队
- 第三步：校验量能倍数、换手率区间
- 第四步：确认早盘封板、非尾盘烂板
- 第五步：区分低位突破，还是高位反弹
五、你最关心的核心结论
集中度＜10%：赚主力锁仓、抛压小的钱； 集中度＞10%：赚市场情绪 + 主线板块合力的钱。
筹码集中度只是阻力参考指标。 情绪退潮期，哪怕 90% 集中度 7% 的票照样断板；情绪高潮主线周期，合格的分散筹码首板更容易走出连板。
如果你需要，我下一步可以给你写一段通达信选股条件，自动筛选：首板、90 筹码集中度区间、换手、量比条件，直接用来回测 7 月、8 月数据。
筹码分布图，股价上方不能有巨大、厚实的长期套牢峰；零星小碎筹码可以，大块套牢盘直接放弃。图示：
先重申规则： ✅ 合格形态：股价上方只有零星碎筹码（细线、零散、无凸起高峰） ❌ 避雷形态：股价上方存在巨大、厚实、凸起的套牢主峰（大块筹码峰）
一、❌ 避雷形态：上方存在巨大厚实套牢峰（直接放弃）
特征：现价上方出现粗壮、高耸、大面积筹码主峰，大量历史套牢盘，反弹到该区间涌出解套抛压；哪怕题材尚可，首板后极容易断板。
文字识别要点：
- K 线现价位置下方有一个筹码峰；
- 上方清晰出现另一座又宽又厚的山峰；
- 口诀：上峰不移，拉升费力； 这类票，哪怕 90% 集中度勉强达标，也优先剔除，很难走出连贯连板。
二、⚠️ 谨慎形态：上方轻薄浅套峰（可酌情观察，不能重仓）
上方有筹码，但峰很窄、很薄，筹码量不大，属于轻度套牢压力； 需要满足：主线题材 + 充分放量换手，才有可能冲过去。
识别要点： 上峰高度明显低于底部主峰，筹码柱短、面积小； 对比 “巨大套牢峰” 区分：大块厚重 = 放弃；薄薄一层 = 谨慎博弈。
三、✅ 优选形态：上方只有零星碎筹码（适合首板博弈连板）
底部形成主峰，股价上方只有一根根零散细线，没有成型凸起筹码峰，几乎无集中套牢抛压。 长缆科技、一鸣食品这类集中度＞10% 的换手连板票，首板大多是这种结构。
识别要点：
- 筹码主要集中在现价下方，形成完整主峰；
- 往上看，筹码全部是稀稀拉拉短线条，没有聚拢形成山峰；
- 突破之后上行阻力最小，换手模式下更容易走出二板、三板。
四、实战快速区分口诀（复盘首板直接套用）
- 往上看筹码：有粗壮高峰 → 直接 pass
- 往上看筹码：薄薄一层浅峰 → 只做主线、必须放量换手
- 往上看筹码：只有零散细线，无成型山峰 → 筹码结构合格
五、结合你之前的体系整合筛选流程（集中度＞10% 换手模式）
首板收盘依次筛查：
- 筹码图上方有无巨大厚实套牢主峰？有→淘汰
- 只剩零星碎筹 / 浅薄套峰 → 继续
- 是否主线题材、板块有涨停梯队
- 换手 9%~20%，量能 1.4~2.5 倍 5 日均量
- 早盘封板，非尾盘烂板
- 低位平台突破，不是高位反弹
全部满足，才是高概率换手连板标的。
3板以上断板：
①.三个及以上涨停板。②.断板当天不能跌停。③.成交量一缩一放。④.断板当天分岐转一致(分时价格站上0轴和均线上方)。⑤.断板当天的集合竞价是弱转强 ，抢筹跳空高开(1个点以上就算) 。
浙公网安备 33010602011771号