CRM——销售与客户
一、销售与客户——表结构
1、客户类型
（1）公共客户（公共资源）
必备条件：没有报名；
在必备条件满足的情况下，满足以下任意条件都是公共客户：
3天没有跟进；15天没有成单。
（2）我的客户
原销售——三江：
2018-5-18 12:00 龙泰 男 2018-5-18 正在跟进
2018-5-19 0:0 龙泰 男 2018-5-19 15天未成单
抢单销售——暴雨：
2018-5-19 12:00 龙泰 男 2018-5-19 正在跟进
2018-5-20 0:0 龙泰 男 2018-5-20 正在跟进
2018-5-21 0:0 龙泰 男 2018-5-21 正在跟进
2018-5-22 0:0 龙泰 男 2018-5-22 正在跟进
2018-5-23 0:0 龙泰 男 2018-5-23 3天未成单
抢单销售——大傻：
2018-5-23 0:0 龙泰 男 2018-5-23 正在跟进
2、添加客户分布表（CustomerDistrbute）
（1）为什么创建客户分布表，为什么不能直接用Customer？
因为：销售可以查看，自己的客户是否已过期，是否正在跟进，月底可以算业绩！不能说没谈成，就没有业绩！！
（2）更新models.py
class CustomerDistrbute(models.Model):
"""
customer:客户
consultant:跟进人
date:日期
status:状态
meno:
"""
customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers", on_delete=models.CASCADE)
consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id":1001}, on_delete=models.CASCADE)
date = models.DateField()
status_choices = (
(1, '正在跟进'),
(2, '已报名'),
(3, '三天未跟进'),
(4, '15天未成单'),
)
status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)
meno = models.CharField(max_length=255)
def __str__(self):
return self.customer.name + ":" + self.consultant.name
注意：__str__函数返回客户名和顾问名
（3）再次执行数据库迁移加载新表到数据库中
manage.py@CRM_demo > makemigrations manage.py@CRM_demo > migrate
3、新的表结构
二、公共客户
继续配置Customer自定义配置类，扩展公共客户路由、视图、模板。
1、添加public客户url
class CustomerConfig(ModelStark):
def extra_url(self):
"""扩展路由"""
temp = []
temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))
temp.append(url(r"public", self.public_customer))
return temp
2、定制公共客户视图
def public_customer(self, request):
"""公共客户"""
# 未报名、且三天未跟进或15天未成单
from django.db.models import Q
import datetime
now = datetime.datetime.now() # datetime.datetime：表示日期时间
# datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)
# 三天未跟进:now-last_consult_date>3 ===> last_consult_date < now - 3
# 15天未成单:now-recv_data > 15 ====> recv_data < now - 15
user_id = 2 # 课程顾问吴三江
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>
return render(request, "public.html", locals())
注意：
（1）datetime模块的使用
datetime.datetime：表示的是日期时间。
datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度
now = datetime.datetime.now() # 当前日期 delta_day3 = datetime.timedelta(days=3) # 时间间隔三天 delta_day15 = datetime.timedelta(days=15) # 时间间隔15天
（2）根据公共客户条件筛选客户
# 三天未跟进:now-last_consult_date>3 ===> last_consult_date < now - 3 # 15天未成单:now-recv_data > 15 ====> recv_data < now - 15 # Q查询 last_consult_date__lt recv_date__lt customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2) print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>
3、public.html基础设计渲染
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title</title> <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css"> </head> <body> <h3>公共客户</h3> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <table class="table table-bordered table-striped"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>姓名</th> <th>QQ</th> <th>课程顾问</th> </tr> </thead> <tbody> {% for customer in customer_list %} <tr> <td>{{ forloop.counter }}</td> <td>{{ customer.name }}</td> <td>{{ customer.qq }}</td> <td>{{ customer.consultant }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div> </div> </div> </body> </html>
显示效果如下所示：
4、exclude排除——公共客户原课程顾问不可见
filter按条件筛选，exclude按条件排除。
user_id = 2 # 课程顾问吴三江 customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id) print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 泰哥>]>
显示效果：
5、在public.html渲染当前客户跟进记录
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title</title> <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css"> </head> <body> <h3>公共客户</h3> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <table class="table table-bordered table-striped"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>姓名</th> <th>QQ</th> <th>课程顾问</th> <th>跟进详情</th> </tr> </thead> <tbody> {% for customer in customer_list %} <tr> <td>{{ forloop.counter }}</td> <td>{{ customer.name }}</td> <td>{{ customer.qq }}</td> <td>{{ customer.consultant }}</td> <td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div> </div> </div> </body> </html>
（1）渲染跟进记录的a标签时，添加href地址：
<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>
（2）显示效果：
点击泰哥的跟进记录，调整到客户记录页面，并过滤泰哥的记录：
三、确认跟进
1、增加确认跟进url和我的客户url
class CustomerConfig(ModelStark):
def extra_url(self):
"""扩展路由"""
temp = []
temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))
temp.append(url(r"public/", self.public_customer))
temp.append(url(r"further/(\d+)", self.further))
temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))
return temp
2、更改课程顾问和对应的时间
def further(self, request, customer_id):
"""跟进客户"""
user_id = 2 # 这里是模拟登陆状态requet.session.get("user_id")
import datetime
from django.db.models import Q
now = datetime.datetime.now()
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)
# 为符合条件客户更改课程顾问，避免多人同时或连续跟进
ret = Customer.objects.filter(pk=customer_id).filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).update(consultant=user_id, last_consult_date=now, recv_date=now)
if not ret:
# 没有更新
return HttpResponse("已经被跟进了")
# 添加一条记录 状态均是正在跟进状态
CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1)
return HttpResponse("跟进成功！")
注意：
（1）更改课程需要提前过滤
先进行过滤是为了防止多个用户同时抢单，最后给了最后一个抢单的人，先过滤再抢单，后抢单的人已经找不到之前看到的客户，提示已经被跟进了。
（2）创建一条客户分布记录
CustomerDistrbute.objects.create(
customer_id=customer_id,
consultant_id=user_id,
date=now,
status=1
)
（3）ret是update的返回值
update返回值返回的是更新的数据条数。
3、页面布局
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title</title> <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css"> </head> <body> <h3>公共客户</h3> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <table class="table table-bordered table-striped"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>姓名</th> <th>QQ</th> <th>课程顾问</th> <th>跟进详情</th> <th>确认跟进</th> </tr> </thead> <tbody> {% for customer in customer_list %} <tr> <td>{{ forloop.counter }}</td> <td>{{ customer.name }}</td> <td>{{ customer.qq }}</td> <td>{{ customer.consultant }}</td> <td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td> <td><a href="/stark/crm/customer/further/{{ customer.pk }}">确认跟进</a></td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div> </div> </div> </body> </html>
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title</title> </head> <body> <h3>我的客户</h3> <ul> {% for customer_distribute in customer_distribute_list %} <li> {# 一个客户有多种分布状态 #} {{ customer_distribute.customer }}--{{ customer_distribute.date }}--{{ customer_distribute.get_status_display }} </li> {% endfor %} </ul> </body> </html>
4、测试验证
两个浏览器同时访问：
先跟进的浏览器：
后跟进的浏览器：
四、我的客户
1、新增url
temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))
2、我的客户视图
class CustomerConfig(ModelStark):
def mycustomer(self, request):
"""我的客户"""
user_id = 2
customer_distribute_list = CustomerDistrbute.objects.filter(consultant=user_id)
return render(request, "mycustomer.html", locals())
注意：
（1）在客户分布表查询
不能在Customer表查询，这查询到的只是正在跟踪客户的信息。之前的跟踪过得信息不会显示。需要在客户分布表查询。
（2）模拟登陆销售
在mycustomer视图函数下配置user_id，值等于哪个顾问的pk值就是模拟的谁登陆。
3、模板和展示效果
mycustomer.html见跟进记录那一章。
展示效果如下所示：
五、定时任务监控放入公共客户
每天晚上12点检测CustomerDistribute哪个客户过期，一旦过期就调整为公共客户。
