2025年3月份中国新能源车市场行情分析

在国家促消费政策推动下，很多省市出台并逐步落实了相应促消费政策，叠加车展、主机厂厂补加码等线下活动的全面启动，3月车市延续2月的新能源强势增长态势。由于新能源车面对俄罗斯销量较低，因此新能源出口也表现好于燃油车，新能源车出口创出新高。

3月新能源乘用车批发销量达到113万辆，同比增长35%，环比增长36%；1-3月累计批发285万台，同比增长43%。3月新能源乘用车市场零售99万辆，同比增长38%，环比增长45%。；1-3月累计零售242万台，同比增长36%。3月新能源乘用车厂家出口14万辆，同比增长6%，环比增21%。；1-3月累计出口40万台，同比增长20%。新能源车国内零售渗透率回升到51.1%，呈现出以报废更新、以旧换新叠加新能源免征购置税等普惠托底背景下的新能源强势增长。

一、 新能源乘用车总体走势

1.2025年3月新能源车零售走势

 

 

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2025年3月新能源车市场零售呈现强势起步的走势特征，环比2月的增速45%是较好的，由于2024年走势火爆，年初承接较强惯性走势，2月超预期增长，3月持续走强的表现应属较好。

 

 

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3月新能源乘用车市场零售99万辆，同比增长38%，环比增长45%；1-3月累计零售242万台，增长36%。

虽然受到春节因素干扰，1-3月累计增速仍是近3年最高的，目前看中国新能源国内需求还是超强的增长的。

2.2025年3月新能源车出口走势

 

 

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24年新能源车出口的1-4月开局较好，5月后回落较大。今年3月出口创月度历史新高，也是出口较强走势。近期受外部环境影响，车企出口波动较大。新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落，自主插混崛起，拉动年初持续较强增长。

 

 

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3月新能源乘用车厂家出口14万辆，同比增长6%，环比增21%；1-3月累计出口40万台，增长20%。1季度出口表现是历史上最好的走势。

3.2025年3月新能源乘用车月度厂家批发走势

 

 

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2024年新能源车厂家销量一路走强，3-12月度的持续走强季节规律趋势基本保持。25年3月新能源厂家销量较强是受到零售和出口共同促进的推动，尤其是新能源车3月降价温和，推动3月新能源的总体增长，形成3月厂家销量增速与零售均达到35%的强增长。

 

 

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3月新能源乘用车批发销量达到113万辆，同比增长34%，环比增长35%；1-3月累计批发284万台，增长42%。

2024年全年新能源乘用车月度厂家批发同比增速好于23年，25年1季度的增速达到42%奠定良好的增长基础。

4.乘用车市场动力结构

 

 

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2025年3月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，纯电动环比走强明显，燃油车环比2月走势回升较好，而插混处于低迷增长阶段，近期增程走势较弱。鸿蒙智行的插混占比持续下降，纯电动成为发展方向。

增程与普混走势焦灼，近期増程式的市场走弱，普混的以旧换新政策推动下销量走势很强。吉利、比亚迪、奇瑞、长安等主力传统车企的3月走势相对超强，自主车企的稳增长贡献大。

5.全国新能源渗透率-批发

 

 

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3月新能源车厂商批发渗透率47%，较2024年3月提升11个百分点。

 

 

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3月新能源车厂商批发渗透率46.8%，较2024年3月提升9.2个百分点。3月，自主品牌新能源车渗透率63%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5%。

3月传统车厂家批发同比降7%，而新能源车零售同比上升35%，增速差距40个点。自主燃油车的压力较大，新能源的贡献度大。

11.全国新能源渗透率-零售

 

 

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3月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率51.1%，较去年同期渗透率提升8.7个百分点。由于以旧换新政策的补贴效果较好，燃油车也能获得一定的补贴，因此消费者换购新能源车热情下降。

 

 

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3月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72%；豪华车中的新能源车渗透率35%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6%。

3月传统车零售同比降3%，而新能源车零售同比上升80%，相差83个点，燃油车税负重，压力较大。

二、 新能源政策环境变化分析

1. 中办、国办：延伸汽车消费链条开展汽车流通消费改革试点

3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。延伸汽车消费链条。开展汽车流通消费改革试点，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场消费。推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变，分年限保障“久摇不中”无车家庭购车需求。

2. 国家市场监管总局批准发布自动驾驶等重要国家标准

近日，国家市场监管总局批准发布一批重要国家标准，涉及新兴产业、资源利用等方面。在新兴产业方面，发布车辆通信通话、自动驾驶、车用动力电池等7项国家标准等。

3. 国务院国资委：将对整车央企进行战略性重组

3月29日，国务院国资委相关负责人表示，下一步将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度。此外，还将鼓励央企加大其他合作。

4. 建议通过对燃油车企兼并重组等方式新增新能源产能

3月28日，工业和信息化部原副部长苏波表示，现在至少已建成3000万辆燃油车产能和2000万辆新能源车产能，新能源产能绝大多数为新建，仅消化约二三百万辆燃油车闲置产能。他建议，在大力推进燃油车企加快电动化转型的同时，支持新能源汽车新增产能主要通过对燃油车企的兼并重组、股份制改造、资产收购等方式实现，不再大规模征地新建，减少继续并行发展可能造成的更大的资源浪费。

5. 三部门：进一步推进新能源城市公交车及动力电池设备更新每辆车平均补贴8万元

3月19日，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》。每辆车平均补贴8万元。

6. 三部门：支持国三、国四排放标准营运货车报废更新

3月18日，交通运输部、国家发展改革委、财政部发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》。支持国三、国四排放标准营运货车报废更新，实施差别化补贴标准。

7. 商务部：各地正加紧编制汽车流通消费改革试点工作方案

3月25日，商务部召开专题新闻发布会，截至3月24日，全国汽车以旧换新申请量合计超过150万份。目前正指导各地商务部门会同相关部门有序开展汽车流通消费改革试新版重柴车排放标准制定中，氢燃料发动机拟纳入监管。

3月25日，生态环境部方面透露，《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）修改单（征求意见稿）目前正在征求有关方面意见。

三、 新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

 

 

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3月新品的重量级车型不多，但纯电动和插混车型推出较多，形成车型序列的延展。新品从高端向中高端延伸明显，主力轿车的新品起步4.7米，SUV4.5-4.7米的较多，产品中档化明显。由于自主的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。

2.新能源车促销价格表现

 

 

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2025年3月的新能源车的促销逐步达到11.5%的高位，较同期基本持平。近几个月的促销加大，随着降价的温和，促销体系优势显现，目前已达到正常促销水平的高位

3.分动力促销力度跟踪

2025年初的常规燃油车和混合动力的促销压力较小，而新能源的促销相对激烈，尤其是插混促销波动较大，较去年3月下降2.9个点的促销，纯电动较24年3月仅增加1.7个点左右的促销。增程车型降价后较24年3月下降0.2个点左右的促销。

4.新能源车细分市场变化

 

 

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近期单位和出租网约市场走弱，加之比亚迪插混的价格变化不大，狭义插混市场走势偏弱。

双新政策推动私人增换购需求快速回升。2025年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，年换购主力地位明显，纯电动的核心市场是B级电动车市场和A0级电动车的超强竞争。

前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年3月的A0级较强。以旧换新和报废更新推动经济型电动车的增长，近几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将恢复较强。

纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车增长较明显。

而A级纯电动3月走势较弱。A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，去年市场饱和后大幅回落，今年因为有高性价比的小鹏新车拉动增长。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。

5.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

 

 

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随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到18家（同比增2家，环比增3家），占新能源乘用车总量92.7%（上月92%，去年同期88%）。其中，比亚迪（ 371419台）、吉利汽车（ 119696台）、特斯拉中国（ 78828台）、上汽通用五菱（ 71362台）、长安汽车（ 66788台）、奇瑞汽车（ 55604台）、零跑汽车（ 37095台）、理想汽车（ 36674台）、小鹏汽车（ 33205台）、小米汽车（ 29244台）、长城汽车（ 25168台）、东风汽车（ 24859台）、广汽埃安（ 24656台）、赛力斯（ 15958台）、上汽乘用车（ 15329台）、蔚来汽车（ 14950台）、极狐汽车（ 13018台）、一汽奔腾（ 11768台）。

6.新能源车乘用车车型批发表现

 

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3月乘用车批发销量超两万辆的车型有20个（上月10个），比亚迪宋（ 96087台）、ModelY（ 49029台）、宏光MINI（ 42178台）、海鸥（ 35532台）、比亚迪秦（ 33451台）、吉利星愿（ 32490台）、MODEL3（ 29799台）、小米SU7（ 29244台）、海豹06（ 26935台）、星越（ 26697台）、元UP（ 25036台）、秦L（ 24932台）、朗逸（ 24188台）、速腾（ 24085台）、瑞虎8（ 23718台）、轩逸（ 23153台）、CR-V（ 23139台）、逸动（ 22168台）、帕萨特（ 21455台）、雅阁（ 20802台）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前9位。

四、 新能源乘用车市场结构分析

1.2025年3月的新能源车的走势

 

 

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3月纯电动批发销量71万辆，同比增长35%，环比增48%；3月狭义插混销量33.4万辆，同比增长39%，环比增18%；3月增程式批发8.6万辆、同比增26%，环比增27%。

2.新能源车的级别-各级别走势

 

 

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3月B级电动车批发21.6万辆，同比增长26%，环比增59%，占纯电动份额31%，较去年同期下降2个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场较好，其中A00级批发销量13.6万辆，同比增长87%，环比增13%，占纯电动的19%份额，较去年同期增长5个百分点；A0级批发销量17.7万辆，占纯电动的25%份额，同比下降1个百分点；A级电动车16.8万，占纯电动份额24%，同比增1个百分点。

近几年的结构波动较大，纯电动份额持续小幅下降，插混的份额出现从高端增程向中低端插混的过渡。今年电动车市场改善，各级别电动车销量分化。只有普及才能真正拉动车市增量，消费升级的高端化态势得到遏制。

3.新能源车的自主走强

 

 

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自主车企能做插混、增程、纯电动，新能源线路的全面发展的市场空间巨大。近期的狭义插混的爆发增长，实现了燃油车企业的更好的转型增长。

而合资坚持纯电线路，不做增程，插混犹豫不决。新势力按照规则做不了插混，形成特色的增程与纯电动走势，也偶然形成传统自主品牌最强的走势。

3月新势力零售份额17.1%，同比增加3个百分点。其中小鹏、小米、零跑等贡献6个点的份额，新势力走势分化。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额12.1%，同比增加0.3个点。深蓝、极狐、阿维塔等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

4.新能源车的纯电动暂时走弱

 

 

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3月新能源批发结构中：纯电动63%、狭义插混30%、增程式7.6%，2024年3月为纯电动63%、狭义插混29%、增程式8.2%。2024年全年新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混32%、增程式10%。

目前碳酸锂价格回落，PPI 下行，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。

五、 2025年3月纯电动车市场分析

1.纯电动主力厂家销量走势

 

 

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近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期吉利崛起，新势力表现明显改善。2025年3月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2025年3月纯电动车企表现强的是比亚迪、吉利汽车、特斯拉、五菱、长安汽车、零跑、小鹏、小米、奇瑞、广汽埃安等。

新势力的总体走势分化，2月冲刺较好的小鹏、小米等走势较平稳，长安、埃安、等环比走势较强。

2.2025年3月纯电动主力车型批发偏弱

 

 

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2025年3月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、五菱宏光MINI、比亚迪海鸥、吉利星愿、特斯拉Model 3、小米SU7等产品。特斯拉Model Y的换代暂时较低。

微型电动车的比亚迪海鸥等小型车的产品力超强，也符合入门需求，近期吉利星愿、五菱宏光MINI、缤果的走势超强，但小米SU7的表现的确持续较稳。

六、 插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现改善

 

 

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2025年3月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，仍保持绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、奇瑞汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪的竞品积极跟进。近期吉利、奇瑞和广汽传祺的插混产品很有竞争力，这些企业的环比2月增速很强。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。

2.插电混动主力车型批发较强

 

 

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插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、新款的秦L、海豹06、驱逐舰05、比亚迪秦、长安UNI-Z等的销量较好。尤其是新品的吉利星舰7和银河L6等新品走强。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

前期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好。比亚迪海豹等出口较多，南美市场值得期待突破。

七、 増程式市场分析

1.增程式新能源车企业表现

 

 

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增程式新能源车企业近期表现偏弱，阿维塔和深蓝的走势很强，理想与赛力斯等部分车企出现暂时回调特征。本月的赛力斯和理想的増程继续回落较大。东风和零跑、哪吒等増程产品持续较快增长。

华为的鸿蒙智行的产品前期是偏向增程式，近期向纯电动的转型，形成增程偏弱的局面。

2.增程式新能源车型表现

 

 

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理想汽车的增程前期表现超强，近期主力车型表现不佳。主力车企推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式的增程。

2025年3月的领军车型仍是理想，但理想的独占优势下降，鸿蒙系列的产品不断丰富，赛力斯的问界和阿维塔、深蓝等走强，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长很好。

中低端的增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安的阿维塔和深蓝的增程表现较好、奇瑞和长安启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。但由于补贴因素，单位用户购车比例下降。俄罗斯的增程需求也急剧萎缩。

参考文献链接

2025年3月新能源车销量分析