0327

14/52 weeks = 26.92% year

宏观

李大霄：

　　乡村振兴-牛途中；央企指数异动

　　0405 从年线，指数涨幅来看，已经开始牛市了；央企国企，数字经济，结构性牛市，乐观一些

路口大爷聊宏观

　　0328-矛盾：工作，通胀，就业难，焦虑，孔乙己，祈福，日报不共情，要看底层原因

　　0329-2023年外资访中数量下降，投资类机构下降（增量资金减少），消费类保持不变（占4成，总访企共68家）

　　0403 经济复苏缓慢，全球需求降低，石油减产，稳定价格，中（间）国原材料，需求端，两头承压

剑桥金融学长：

　　0401 数字经济（没业绩）、消费拉起（旅游、餐饮）、汽车价格战 

　　0409 万物皆周期

　　　　新能源是未来，但是现在是下跌趋势，会有反弹但不是反转

　　　　半导体：ai算力推动导致近期上涨，短期炒作；价格与宏观经济周期一致

诞视：

　　0328-半导体需要关注

　　0329-沙特高溢价买入荣盛石化，沙特是传统美国盟友，此举影响三方中立国家；安全与开放是新的指导思想与和平发展相对立

　　0403-经济周期以实现财富自由，等待金融以及保险暴雷的时刻

蒙面财富说：

　　华自强低调访华

　　欧美银行暴雷，抛美债，收黄金，用人民币结算

　　美国消费下降，导致各个国家进出口下降

奶爸骑牛：

　　0330 2025年执行封关运作，让海南变成香港，无关税，生活配套落实海南，经过海南的钱变成进出口

　　

微观

子敬碳长：

　　光伏电力，电力短缺，电力设备老旧，国资委：电气装备制造，上市公司从国家电网抽离出来，到中国电气装备集团里，卖电（中国西电、平高电气、许继电气、宝光股份）

　　一体化光伏企业，降本；锂电下跌，不是储能的机会，现在不是强制配置储能；强制储能成为历史

　　让煤电解决调峰问题，让煤电与风电合并联营，解决利益分割问题，现在煤电的经营环境非常之好，电价上涨，服务费用增加，关注火电！

小虹看盘：

　　0331 本周可能选方向

　　0403 科技半导体、券商、国资

 

知识星球

 

赛里斯、广汽：大致走出下跌通、

创业板ETF：可能要准备进入了，若出现二次下跌就是最后的便宜筹码了，不要犹豫

半导体ETF：半导体制裁进入到了新阶段，芯片企业机会

长电科技：可能要准备进入了，下个月中旬大概率冲锋

 

人生思考

艺圆艺术：

　　0329 精英阶层固化，半导体发展进入瓶颈，没有颠覆性产品，所有产业变成传统产业（没有新的技术产生新的企业），所以还是要探求发展

　　0330 charGPT不应该带来焦虑，从更高层次来思考问题，现有的教育（选拔）体系会被打破，真正具有创造性的，会利用工具的人才会被看到，现在浙江省已经先行了

斯坦福蒋里博士：

　　社会需要用人工智能体现我们自己的能力，大禹治水，顺势而为

线人：

　　0405 杨紫琼获得诺奖

　　　　她男友，让·托德

枫叶鸟语：

心理学：