巴菲特价值投资理念:领悟后竟然是人生真谛!

尽管巴菲特的投资理念在全球各地有着众多追随者,他一直在强调的「价值投资」的精髓究竟是什么呢?作为巴粉,你是否深刻理解了价值投资的意义呢?

「当我准备买入一只股票的时候,我会综合考虑整个公司的状况来决定是否买入。就像沿着街边逛商场,看遍整个商场的产品之后才会决定要不要买。」

-沃伦·巴菲特(Warren Buffett)

也许在巴菲特说过的这段话中,已然阐述了价值投资的理念:就单只股票而言,从整个公司的发展状况来综合判断价值;就投资市场而言,了解市场中的所有产品来确认更有价值投资空间的产品。

巴菲特曾在接受媒体采访时还特别谈到了人生与成功,通过仔细品读他的建议,就会惊喜的发现这些建议同样符合巴菲特价值投资理念!或许价值投资包含着更多的人生真谛?那么请跟着小编一起来解读「揣测」一下吧:

人生建议

「最重要的事是你想和谁联系,和比你更优秀的人交往。模仿某人是你最好的选择,想好你想要模仿谁。虽然你不能选择你的出身,但你能选择你是谁、你崇拜谁、你想成为谁。对于很多人来说,选择配偶、商业伙伴、合作伙伴也是生命中很重要的事。」

真正的成功

「如果你已经65,70岁或者更年长,你爱的人也爱你,那你就是成功的。我认识很多有钱人,但是很少有人会爱他们,孩子们会觉得他们遥不可及。」

人生真谛1:选股选择最优价值,做人创造与众不同的价值!

巴菲特从来就是很不一样,因为在他「投资家」的身份之前,他也在做「商人」。

1967年时,巴菲特拥有纺织公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway),他运用公司资金来购买一些小型的财险和保险公司。这是巴菲特和多数投资人第一点不一样的地方,巴菲特敢于跨出行业,去了解后投资完全不同类型的产业,如财险和保险。

当巴菲特看到这个潜在机会后果断的执行了他的决定,他在1970年代买入了保险公司GEICO半数股权,直到1994年更将整间公司买走。

人生真谛2:一个人的能力有限,选择优秀的人一起合作!

说回到巴神的购入的这家公司,在他买入整间公司后,并没有更换管理层,并且限制了自己的完全控制权,他会询问管理阶层能力的问题,并且引入更多资金为全公司追求更好的利益。

这就是巴菲特和一般投资人不同的第二点,巴菲特会分析投资带来的现金流,并且当公司有好的自由现金流收益前景时,购买部分公司股票或整间公司。

人生真谛3:鸡蛋可以放到不同的篮子中,但永远关注着那几颗最重要的鸡蛋!

有人评论说巴菲特不会用Beta值去评估市场风险(来源于现代价值投资理论MPT),相反他只投资高品质企业的股票,而他的这个策略是并不能被普通人复制:因为这需要投资者拥有充足的资金才行。

其实小编认为,这一方面是「长期投资」与「短期投资」的差别,另外一方面也是「分散投资」与「重要投资」的差别。

也许我们可以将此解读为在进行投资时,鸡蛋并不一定要放到不同的篮子中,但是最重要的那几颗鸡蛋,放到哪个篮子中却需要我们紧密关注!

人生真谛4:不要注重形式,而去追求自己的内心!

巴菲特并不怎么在乎投资的形式,他关注着众多投资类型: 「股票很好,可转换特别股那更好。可转换债券,也不错。信用违约掉期(CDS)只有当我能自己去建构才行,就和卖出期权一样。私募股权还可以,但我会先去寻找关注自己企业文化的私募股权利基。」

所以,在谈人生时他才会认为,模仿你崇拜的对象,也不失为成为优秀的人的一种途径。总之形式是虚无的,追求自己的内心更为重要。

人生真谛5:耐心地关注机会,伺机而动!

巴菲特在此前接受媒体采访时还说道:「很多人没有意识到需要做的就是投资美国、听从我的建议,或阅读报纸等。他们认为可以交易的时候就该交易,但立刻交易并不明智,对于投资来说并不是一种聪明的方式。」

仔细一想,不仅投资如此,人生中的各种重大决策更是这样。匆忙的决策与行动并不能帮到我们,我们需要做的是耐心的守候,直到最好的机会出现,伺机而动!

人生真谛6:通过阅读和思考,培养专注力!

在《巴菲特投资策略:杀死「繁忙」,专注于少数高质量的工作》一文中,我们就提到过巴菲特一直遵循着5小时规则,把80%的时间花在阅读和思考上。这也是为什么他认为成功也包含家庭和爱人之间的关爱关系:成功很简单,老了以后你爱的人依然爱着你。

所以那些将时间完全耗费于各种「繁忙琐事」的家长,让缺少陪伴的孩子觉得他们遥不可及时,我们不得不重新思考,是否专注少量高质量工作,才是更好的选择。

 

来源:https://news.futunn.com/post/7990973?src=1&channel=4&skintype=3&report_type=market&report_id=139477&seo_redirect=1&level=2&data_ticket=1622278115287881

posted on 2021-05-29 17:02  袁军峰  阅读(169)  评论(0编辑  收藏  举报

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