2011年招生系统操作指南_海天

海天2011年招生系统操作指南

1. 海天mscrm功能介绍：

   主要功能如下图所示：

   

   【工作区】 导入（导入招办名单）、公告、报表、任务。

   【原始信息】网站名单、招办名单、QQ群列表、QQ成员。

   【主销售区】线索学员、商机学员、看校预约、预缴学费、预约报到、电话工单。

   【管理】IP归属地、广告来源、手机归属地、行政区划、专业信息等。

2.     海天mscrm任务（新）

   

   作用：提醒用户继续推进学生状态，如果在截至日期后任务没有完成，该任务为过期任务，过期任务仍然可以完成。

   操作方式：任务完成时，系统自动将任务关闭。如：预约面询任务，面询结束后，该任务会自动将该任务关闭。

3. 海天mscrm招办名单导入

   选择【招办名单导入】视图，选择

   

   弹出如下页面，点击 导出按钮，导出excel文件。

   

在导出的Excel模板中添加数据须知：

【省显示】内容是省的名字，如：山东省。

【省临时】内容是省的编号，如：370000。

小窍门：导出【招办名单】 ，保留一行系统数据的妙用

如果要导入山东省菏泽市成武县的信息，可以在【招办名单】中先创建一条山东省菏泽市成武县的信息，导出时Excel省市县显示和临时在Excel中就存在了，不用再查询，也不用担心填错了!!

将你的名单复制到导出的模板中，用格式刷选取第一行，刷取你添加的信息，这样就不用担心你的数据格式不正确。

海天mscrm数据导入：

将你收集的信息，填入到你导出的Excel文件中，将Excel保存成CSV格式文件。

海天mscrm开始导入：

选择浏览：

点击下一步：（注意：只有数据映射显示"自动"时，才能导入，否则，你需要检查一下你的模板是否正确）

点击下一步：

点击下一步：

点击导入：

1. 招办名单有效

   【招办名单】省市县更改时，自动分派。

   【招办名单】有效时，需要填写姓名外，还需要添加电话或身份证号，招办名单有效后，直接推进到【商机学员】。

2. 网站名单、QQ成员有效

   【网站名单】必须输入移动电话或固定电话才能有效，有效后转为【线索学员】。

   【QQ成员】必须输入姓名和移动电话或姓名和固定电话才能有效，有效后转为【线索学员】。

3.      线索学员

   【线索学员】基本和去年操作一样，只是去掉了去年用到较少的字段。

   需要操作的信息主要在第一个页签。

   

   【信息状态】有效操作在第二个页签

   

4. 商机推进

   商机信息状态推进方法：

   1. 添加沟通记录，信息状态：进行中；状态明细：沟通中。
   2. 创建电话工单，信息状态：进行中；状态明细：沟通中。
   3. 添加预约面询，信息状态：成功推进；状态明细：看校。面询审核后，自动完成【预约面询】任务
   4. 添加预约看校，信息状态：成功推进；状态明细：看校。
   5. 添加报名费，信息状态：成功推进；状态明细：缴报名费。审核后，自动完成【缴报名费】任务
   6. 添加预缴学费，信息状态：成功推进；状态明细：预缴学费。审核后，自动完成【预缴学费】任务
   7. 添加预约报到，信息状态：成功推进；状态明细：预约报到。审核后，自动完成【促报到】任务

新功能：学生预缴学费后可以在网上查询，网址以后公布。

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