salesforce教程（一）管理员入门

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what

Salesforce 只是一个 CRM

它可以存储客户数据，为您提供培养潜在客户的流程，以及提供与同事合作的途径。这些功能它都具备。

它的功能远不止这些。

术语

理解和数据库的关系

如下图理解

1 应用	一组对象、字段和支持业务流程的其他功能。
2 对象	Salesforce 数据库中存储特定类型信息的表格。有客户和联系人等标准对象以及您在图中看到的 Property（房产）对象等自定义对象。
3 记录	行
4 字段	列

组织。组织是 Salesforce 的一个特定实例。上面的图片来源于 DreamHouse 组织。您的公司可以有一个或多个组织。

词汇表

词汇表 (salesforce.com)

org管理

点击头像，点击hands-on orgs。或者直接点击此链接👉实践组织 (salesforce.com)

一般在刚刚创建trailhead的时候会有两种org，一种是playground，一种是Developer Edition

Trailhead Playground 和 Developer Edition 组织之间有何区别？

如果习惯于在开发环境尝试新的 Salesforce 功能并获得趣味体验，那么您可能已经拥有 Developer Edition (DE) 组织。DE 组织是我们免费提供的一种组织，用于在不影响生产组织的情况下测试 Salesforce 中的新功能和实施情况。

Trailhead Playground 就像一个 DE 组织，但专门用于 Trailhead。Trailhead Playground 带有特定于 Trailhead 的数据，以及用于测试实践挑战的预装软件包。Trailhead Playground 还包括一些工具，通常可以让您更加轻松地完成一些任务，如查找用户名和重置密码，以及安装托管软件包。

但如果您更愿意使用现有 DE 组织，我们也可以理解。只需在任何实践挑战或项目步骤的底部单击组织名称，然后单击连接组织并登录到 DE 组织即可。将 DE 组织链接到 Trailhead 帐户后，就可以从任何实践挑战启动它。

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来源：创建 Trailhead Playground 单元 | Salesforce Trailhead

添加字段

平台在其他部门的用途

AppExchange 是什么？

类似应用商店

Salesforce 拥有一个合作伙伴社区，这些合作伙伴可以利用 Salesforce Platform 的灵活性来构建任何人都可以使用的出色应用和其他解决方案。这些产品可以从 AppExchange 上下载安装（有些免费，有些需要付费）。

数据建模

创建对象和字段

我们将数据库表视为对象，将列视为字段，将行视为记录。

复数标签需要英语

创建自定义字段价格，在“字段名称”列中，请注意它显示的是“价格__c”。“__c”部分是一种简单的表示方法，用来告诉我们某个特定字段是自定义字段。

• 创建对象 object
• 创建字段 field
• 创建记录

对象关系

查找关系

查找关系可以是一对一关系，也可以是一对多的关系。“客户到联系人”关系是一对多的关系，因为一个客户可以有多个相关的联系人。对于我们的 DreamHouse 场景，您可以在“房产”对象和“售房者”对象之间创建一个一对一的关系。

主详消息

虽然查找关系相当随意，但主-细节关系却比较严谨。在这种类型的关系中，一个对象是主对象，另一个对象是细节对象。主对象可以控制细节对象的特定行为，例如谁可以查看细节对象的数据。

一个对象必须依赖另一个对象而存在，那么它们之间便形成了“主-详细信息关系”。

• 所有详细信息记录的关系字段必填。
• 详细信息记录的所有权和共享由主记录确定。
• 当用户删除主记录时，将删除所有详细信息记录。
• 您可以在主记录上创建累计汇总字段以汇总详细信息记录。

方案生成器

方案生成器是一种可以实现数据模型可视化并对其进行编辑的工具。

方法

打开“设置”，在“快速查找”框中搜索并单击“方案生成器”（Schema Builder）

进行拖拽创建对象和字段。

Data Quality

从AppExchange 安装仪表盘应用即可。

数据管理

导入

• 数据导入向导—此工具可通过“设置”菜单进行访问（直接搜索），用于导入联系人、潜在客户、客户等常规标准对象中的数据，以及自定义对象中的数据。使用此工具一次最多可以导入 5 万条记录。此工具提供的简洁界面方便指定配置参数、数据源和将导入文件中的字段名称映射到 Salesforce 中的字段名称上的字段映射。
• Data Loader—使用此客户端应用程序可以从文件或数据库连接一次性导入多达 500 万条任何数据类型的记录。此应用程序可以通过用户界面或命令行进行操作。如果通过命令行进行操作，则需要在配置文件中指定数据源、字段映射和其他参数。这将便于通过 API 调用实现导入过程自动化。

数据导入向导按照提示操作即可。

导出

• 数据导出服务—一种可通过“设置”菜单访问的浏览器内置服务。您可以每 7 天（每周导出一次）或每 29 天（每月导出一次）手动导出一次数据。您还可以按每周一次或每月一次的时间间隔自动导出数据。每周导出服务适用于 Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition 三种版本。Professional Edition 和 Developer Edition 版本只允许每 29 天生成一次备份文件，或者每月自动生成一次备份文件。
• Data Loader—一款必须单独安装的客户端应用程序。此应用程序可以通过用户界面或命令行进行操作。如果需要实现导出过程自动化，或者使用 API 与另一个系统集成，通过命令行操作将非常有用。

招聘程序

您可以通过创建查找关系为她进行设置。查找关系将两个对象链接在一起。您可以将一个对象与另一个标准或自定义对象链接，也可以将一个对象与其自身链接——这称为自我关系。

搜索选项卡对选项卡进行设置。

搜索应用程序管理器（Lightning App Builder）对整个应用的样式进行设置。

对于特定对象的快速操作

Create an Object-Specific Quick Action 单元 | Salesforce Trailhead

Formula and Roll-Up Summary Fields

公式和汇总字段

权限

控制对对象的访问权限 单元 | Salesforce Trailhead

简档和权限集

用户只能有一个简档，但是他们可以有多个权限集。

如果用户在基本简档中具有权限，您将无法通过向该用户分配权限集来删除该权限。权限集仅能添加权限。如需取消权限，您必须从用户基本简档和用户可能拥有的任何权限集中删除该权限。或者如果用户被分配至一个权限集组，则您可以使用静音权限集来静音选定的权限。如需更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的静音权限集。

如未进行相关操作，请在开始前，启用增强简档用户界面。在“设置”的快速查找框中键入“用户管理设置”，然后打开增强简档用户界面。

控制访问权限

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您可以通过四种方式控制记录级访问权限。按升序列出访问权限。使用组织范围默认设置，将数据锁定到最严格的级别，然后使用其他记录级安全性工具，按需向已选择的用户授予访问权限。

• 组织范围默认设置指定了用户对彼此记录的默认访问权限级别。
• 角色层次结构确保经理对相同的记录具有和其下属相同的访问权限。层次结构中的每个角色代表一个用户或一组用户需要的数据访问权限级别。
• 共享规则让您可以自动允许特定用户组采用例外的组织范围默认设置，使他们能够访问其他人的记录或通常情况下无法查看的记录。
• 手动共享允许记录所有者向无法通过其他方式访问记录的用户提供读取和编辑权限。

所有数据类型的可见性和访问权限均由上述安全性控制的相互作用决定，并基于以下关键原则。

• 用户对所有对象的基本线权限由其简档决定。
• 如果用户被分配了权限集，则权限集与简档一起决定基本权限。
• 用户对非本人所有的记录的访问权限由组织范围默认设置决定。
• 如果组织范围默认设置低于公用读/写，您可以使用角色层次结构对特定角色启用访问权限。
• 您可以使用共享规则扩展对其他用户组的访问权限。
• 每个记录的所有者可通过使用记录上的“共享”按钮手动与其他用户共享单个记录。

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来源：控制对记录的访问权限 单元 | Salesforce Trailhead

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组织范围默认设置

默认情况下，角色层次结构自动向层次结构中记录的所有者以上的用户授予对记录的访问权限。将对象设置为专用后，记录将仅对记录所有者以及角色层次结构中记录所有者以上的用户可见。您可以通过使用层次结构授予访问权限复选框禁用层次结构中记录所有者以上用户对自定义对象记录的访问权限。如果为自定义对象取消选择此复选框，则只有通过组织范围默认设置获得访问权限的记录所有者和用户才能获得对这些记录的访问权限。

角色层次结构

根据您的共享设置，角色可以控制 Salesforce 数据对用户的可见性级别。处于指定角色级别的用户可以查看、编辑和报告角色层次结构中位于其之下的用户拥有或共享得到的所有数据，除非对象共享模型另有规定。具体来说，在“组织范围默认设置”相关列表中，如果为自定义对象禁用使用层次结构授予访问权限选项，则只有通过组织范围默认设置获得访问权限的记录所有者和用户才能获得对象记录的访问权限。

共享规则

组织范围默认共享设置为每个对象提供了（相对具有限制性的）基本访问权限级别。如果组织范围共享默认设置为“公用只读”或“专用”，可以使用共享规则对一些用户启用访问权限。这样可以自动使某个用户组不受组织范围共享设置限制。

共享规则可以基于记录的所有者或记录中的字段值。例如，使用共享规则，让公用小组或某些角色用户获得共享权限。与角色层次结构一样，共享规则永远不会比组织范围默认设置更严格。它们只会让特定用户获得更大的访问权限。

定义共享规则时使用公用小组有利于轻松创建规则，更有利于了解是否应该在已有大量共享规则的大型组织中继续使用这一规则。如果涉及两个以上小组、角色或个人，定义共享规则前请创建公用小组。

在APP中保持数据安全

自动化招聘应用程序的业务流程

为了自动化，可以From Setup, enter Process Builder in the Quick Find box and select Process Builder来创建process。

最终的效果是创建了position之后，From the Interviewers related list, click an Interviewer number and note the values in the Employee and Position fields.

创建审批流程

1. Set Up a Multistep Approval Process
   1. creating your multistep approval process
   2. Select fields to display on the approval page layout.
2. Create Approval Steps
   1. create initial submission actions
   2. create approval steps.
3. Create the Final Actions
   1. create the approval actions
      1. field update
      2. email alerts
   2. create final rejection actions
      1. field update
      2. email alerts
   3. create the recall actions
      1. field update

创建提交职位以供批准的流程

使用 Process Builder 创建新流程

Create a Candidate Rating Flow

From Setup, enter Flows in the Quick Find box and select Flows.最终创建以下效果：

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