CRM【第三篇】: crm业务

1. 项目背景

crm系统是某某教育公司正在使用的项目，系统主要为销售部、运营部、教质部门提供管理平台，随着公司规模的扩展，对公司员工的业务信息量化以及信息化建设越来越重要。

crm系统为不同角色的用户提供了不同的功能，功能如下：

销售部，为课程顾问提供公户、私户管理，并且针对每个销售实现私户分配 <=150个客户，并且销售需要填写跟进记录。当客户转化成功之后，要添加入班申请且缴费信息，最终由财务审核入班。
运营部，录入客户信息到公户并对于客户进行跟踪，由于销售经理或课程顾问进行分配或申请到私户，然后进行转化。
教质部，日常学员考勤及上课记录，定时对学员进行谈话以及纪律维护（积分管理），除此之外由班主任可以发起转班以及留级申请。

2. 项目开发

2.1 概览

基础业务处理
- 校区管理
- 部门管理
- 用户管理
- 课程管理
- 开班管理
客户管理
- 公户
- 私户
学员管理
- 考勤
- 谈话记录
- 积分
应用rbac组件

2.2 开发

2.2.1 创建项目【luffy_crm-1-创建项目.zip】
2.2.2 校区管理【luffy_crm-2-校区管理.zip】
2.2.3 部门管理【luffy_crm-3-部门管理.zip】
2.2.4 用户管理
- 用户基本操作【luffy_crm-4-用户基本管理.zip】
- 添加页面增加一个确认密码字段 & 编辑页面删除密码字段【luffy_crm-5-用户ModelForm定制和密码加密.zip】
- 重置密码【luffy_crm-6-用户重置密码.zip】
- 用户页面功能增加【luffy_crm-7-用户页面功能的丰富.zip】
  - 模糊搜索
  - 组合搜索
2.2.5 课程管理和代码拆分【luffy_crm-8-课程管理和代码拆分.zip】
2.2.6 班级管理
- 班级管理基本操作【luffy_crm-9-班级基本管理和定制.zip】
- 基于limit_choice_to 关联FK或M2M进行筛选
- 班级管理时间插件的应用（stark组件新增datetimepicker组件）【luffy_crm-10-班级管理和时间选择.zip】
2.2.7 客户管理
- 公户
  - 公户基本管理：公户列表、录入客户【luffy_crm-11-公户基本管理.zip】
  - 查看跟进记录：【luffy_crm-12-公户查看跟进记录.zip】
  - 申请到私户：【luffy_crm-13-公户申请到私户.zip】（数据库锁）
  - 用户登录：【luffy_crm-14-用户登录_公户申请到私户.zip】
- 私户
  - 私户基本管理：【luffy_crm-15-私户基本管理.zip】
  - 私户踢出到公户：【luffy_crm-16-私户踢出到公户.zip】
  - 跟进记录管理：
    - 查看：【luffy_crm-17-私户查看跟进记录.zip】
    - 添加：【luffy_crm-18-私户添加跟进记录.zip】
    - 编辑
    - 删除：【luffy_crm-19-私户跟进记录编辑和删除.zip】
    - 漏洞：【luffy_crm-20-私户跟进记录漏洞处理.zip】
  - 缴费&报名
    - 业务分析
      - 学员缴费
      - 课程顾问：提交缴费申请
      - 财务：审核（状态更新、入班学习）
    - 代码实现
      - 表结构设计【luffy_crm-21-缴费表结构设计.zip】
      - 查看缴费列表：【luffy_crm-22-查看缴费列表.zip】
      - 添加缴费记录：【luffy_crm-23-添加缴费记录.zip】
      - 缴费审批：【luffy_crm-24-缴费审批.zip】
2.2.8 学员管理
- 学生管理：【luffy_crm-25-学生管理.zip】
- 积分管理：【luffy_crm-26-积分管理.zip】
- 考勤管理
  - 批量生成考勤记录【luffy_crm-28-批量生成考勤记录.zip】
  - 批量设置考勤记录【luffy_crm-29-批量考勤管理.zip】
2.2.9 权限应用
- 基本权限校验【luffy_crm-30-基本权限校验.zip】
- 粒度控制到按钮【luffy_crm-31-基本粒度控制到按钮.zip】