造价咨询项目管理系统
一、是什么？
工程咨询管理系统，是一个咨询项目的管理系统，用于咨询项目开展过程中的管理与协作。
适用于工程造价咨询公司，主要功能包括：造价项目管理、招标管理、投标管理、分公司协作等。
二、为什么用管理系统？
所有的管理系统，都是解决业务规模（或人员）达到一定量时出现的管理混乱和效率低下问题。所谓量变引起质变，一件简单的小事，如果参与人员多，就会变得混乱，就需要流程来规范。一件简单的小事，如果需要重复做、大量做，就需要一个自动化工具来提升效率。一件复杂的事情，更需要借助信息化系统来辅助解决。一般管理系统主要解决三个层面的问题：
1、信息收集
管理最基本的前提是了解情况，大多业务信息分散在不同的环节，当业务达到一定规模时，了解业务进展就变成了一件十分困难的事情，必须向不同人进行询问，再对信息进行汇总分析。借助信息化系统，可以各环节业务数据的实时收集，帮助公司打开业务的黑匣子，将各个阶段的信息透明出来，为管理者和业务人员提供信息支撑。
2、人员协作
主要使用信息化系统来提升协作效率和规范协作流程，协作一般包括上下级协作、跨部门协作、跨企业协作等。
3、效率工具
以业务信息为基础，结合特定的功能设计，来满足特定的业务需求。
三、系统包含哪些功能？
系统主要功能包括：造价项目管理、招标管理、投标管理、分公司协作等。
1、造价项目管理
- 造价项目台账：基本信息、建设项目信息、委托单位信息、管理信息。
- 项目资料管理：项目资料的上传、管理、在线预览等。
- 项目成员管理：项目负责人、项目成员。
- 项目任务管理：项目任务的创建、派发、处理反馈、审核等。
- 项目动态：项目进展、问题反馈、事项变更、工作要求、项目日志等。
- 项目进度：当前阶段、完成百分比。
- 项目费用：造价服务费、差旅费、招待费、通讯费、采购费等。
- 费用管控：总费用、已支出费用、可用费用等。
- 应收款管理：费用类型、应收金额、截止日期、收款标志。
- 归档文件：自动归档、文件锁定、在线预览、归档审核。
- 成果文件审核：土建审核、安装审核、报告审核。
- 报告号申请：按照一定规则自动生成报告号，实现报告号的规范化管理。
- 签章申请：报告签章的申请审批，实现与证书管理人员的协作。
- 开票申请：开发票的申请审批，实现与财务部门的协作。
- 收款确认：收款信息的登记与财务确认，并自动记入项目费用中。
- 报告查询：从各个维度查询历史项目的成果文件，以便于再利用。
- 委托单位：委托单位（客户）信息的登记与管理。
- 合同管理：合同信息的登记与管理，包括单项目合同、框架合同等。
- 执业证书：执业证书的登记、图片上传、借用、归还、有效期提醒等。
- 签章管理：查看管理各造价师参与项目情况。
2、招标管理
- 招标项目信息：项目名称、招标方式、控制价、开标时间、委托单位、项目状态等。
- 项目资料管理：项目资料的上传、管理、在线预览等。
- 应标方管理：基本信息、开票信息、联系人信息、是否中标等。
- 项目动态：项目进展、问题反馈、事项变更、工作要求、项目日志等。
- 项目费用：代理服务费、文件费、保证金、其他费用等。
- 费用管控：总费用、已支出费用、可用费用等。
- 项目应收款：费用类型、应收金额、截止日期、收款标志。
- 归档文件：自动归档、文件锁定、在线预览、归档审核。
- 专家管理：专家库管理、邀请专家、参与项目查看。
- 招标文件审核：招标文件的提交与审查。
- 公告发布申请：公告发布的申请与审批。
- 中标公示申请：中标公示的申请与审批。
- 用章申请：项目用章的申请与审批。
- 开票申请：开发票的申请审批，实现与财务部门的协作。
- 收款确认：收款信息的登记与财务确认，并自动记入项目费用中。
- 退保证金申请：申请退还应标方的保证金，实现与财务部门的协作。
- 招标日历：以日历的形式，查看所有招标项目的开标时间，以便于合理安排相关工作。
- 代理保证金：查看管理所有代理保证金，了解保证金退还情况。
3、投标管理
- 投标信息：项目名称、项目类型、招标人、招标方式、开标时间、是否中标、代理机构等。
- 项目动态：投标进展、问题反馈、事项变更、项目日志等。
- 项目费用：代理服务费、文件费、保证金、其他费用等。
- 归档文件：自动归档、文件锁定、在线预览、归档审核。
- 投标文件审核：投标文件的提交与审查。
- 用章申请：项目用章的申请与审批。
- 付款申请：申请付文件费、保证金、代理服务费等，实现与财务部门的协作。
- 收款确认：保证金退还信息的登记与确认，实现与财务部门的协作。
- 投标日历：以日历的形式，查看所有投标的开标时间，以便于合理安排相关工作。
- 投标保证金：查看管理所有投标保证金，用于了解应收保证金情况，以便及时收款。
4、分公司协作
以“项目”为中心，以“申请审批”为主要方式，为总公司与分公司之间提供事项协作、项目管控、费用结算等功能。
- 协作项目：包括造价项目、招标代理项目、投标项目、其他事项等。
- 用章申请：项目用章的申请与审批。
- 资料使用申请：项目使用资料的申请与审批。
- 报告签章申请：报告签章的申请与审批。
- 公告发布申请：公告发布的申请与审批。
- 中标公示申请：中标公示的申请与审批。
- 开票申请：开发票的申请与审批，开票税金自动记入项目费用中。
- 代付款申请：代付款的申请与审批，付款信息自动记入项目费用中。
- 收款确认：收款信息的登记与确认，收款信息自动记入项目费用中。
- 费用转入：代付款（或代开票）时，需要先将费用转给总公司，并提交确认。
- 报告审核：成果文件的提交与审查。
- 招标文件审核：招标文件的提交与审查。
- 投标文件审核：投标文件的提交与审查。
- 归档审核：项目文件归档后，提交总公司进行审查。
- 项目费用管理：代收款、代付款、税金、项目管理费、标书制作费、打印费、资料费等。
- 项目结算申请：项目费用的结算申请与审批，一个项目可以多次结算。
- 分公司业务收入：查询分公司业务的营收情况。
- 共享资料：共享给各个分公司的文档模板、操作规范、规章制度等。
四、有什么特色？
好用的软件产品，需要深入理解需求本质和操作规范。
1、项目信息集中管理
一个窗口，集中管理项目信息，简单方便。
2、项目申请集中查看
一个列表，了解项目各类申请进展。
3、申请审批集中处理
申请审批的集中化处理：待处理申请、已处理申请、我的申请。
4、咨询项目全过程管理
5、自动归档
报告审核通过后，自动归档并锁定，有效保护成果文件安全。
6、自动记账
账务处理与业务操作相融合，业务操作时自动记账。
7、投标保证金
项目费用采用复式记账结构，可自动提取投标保证金信息，以便及时追款。
8、费用管控
自动汇算项目总费用、已支费用、可用费用等，协助项目经理进行费用管控。
9、分公司协作
分公司管理，主要做好两类服务、两类管控。
10、项目结算
分公司项目结算时，自动带入该分公司收费方式、费率、归档情况等。自动计算未结算费用，并可下载打印结算单。
