销售管理
Table of Contents
- 客户，选择已存在的客户，或者创建一个新的客户
- 发票地址，默认为客户的默认发票地址，或者选择一个联系地址
- 送货地址，默认为客户的默认送货地址，或者选择一个联系地址
- 商店，选择一个商店（离客户最近的仓库）
- 合同/辅助核算，如果需要做成本分析，选择合适的辅助核算科目
- 客户关联单号，可以输入客户的相关单据号码，如对方询价单号，传真
- 产品，选择一个产品，如果没有，则新建产品
- 数量，输入数量
- 单价，默认自动从产品设置里带出
- 税，默认自动从产品设置里带出
- 送货提前期，默认自动从产品设置里带出
- 引起需求的方式，默认自动从产品设置里带出
- 重量，，默认自动从产品设置里带出
- 分配给业务伙伴，为分销商设计，一般不使用
- 发票明细，自动统计出的发票明细
- 库存调拨，自动统计出的库存调拨
EX WORKS |
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FREE CARRIER |
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FREE ALONGSIDE SHIP |
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FREE ON BOARD |
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COST AND FREIGHT |
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COST, INSURANCE AND FREIGHT |
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CARRIAGE PAID TO |
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CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO |
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DELIVERED AT FRONTIER |
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DELIVERED EX SHIP |
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DELIVERED EX QUAY |
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DELIVERED DUTY UNPAID |
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Delivered |
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Delivered At Place |
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Delivered Duty Paid |
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依据 Shipping Policy 和 Create Invoice 策略的设置，销售人员采取不同的处理
| Deliver each product when available,有货即送 | Deliver all product at once,集中送货 |
On demand,按需 | 有库存即可发货，按需开票，直至余款付尽 | 集中发货，按需开票，直至余款付尽 |
On delivery order,基于送货单 | 有库存即可发货，按出货单开票 | 集中发货，按出货单开票 |
Before delivery,预付 | 自动开票，有库存即可发货 | 自开票，集中发货 |
订单资料填写完整后，可以打印出来FAX给客户确认，或者直接使用"以邮件发送"功能发送给客户确认；当客户确认了报价之后，即可使用"确认订单"开确认订单
菜单 销售 -> 销售 -> 订单 列出所有的订单，即确认过的报价
菜单 "仓库/ 订单出入库/ 发送订单"，列出所有的出货单，选择需要查看的出货单，单击鼠标打开
如果送货单上的物品库存不足，则出货单的状态为"等待可用"；此时，需要等待货物ready.
如果订单送货策略上允许分批送货，则可以通过 菜单 "仓库/ 产品出入库/ 发送产品"，选择要发送的物品
创建合同之后，会建立一个项目以便可以跟踪合同的任务和时间表活动
验证生成的发票资料是个否正确；如果正确，点击按钮"确认生效"
此时，会在会计里生成一笔"应收款项"记录，同时发票的状态为"待支付"
发票确诊之后，可以打印出来FAX给客户，或者用电子邮件发送给客户，以便让其准备付款
通过菜单 "销售 / Payment Follow-up /My Follow-Ups"，查看等待付款的款项
如果对方逾期付款，可以打印"逾期支付"文件或者 发送"逾期支付"电子邮件
