实用技巧：利用Excel实现客户档案的统一管理

2020/04/12 更新：

自从2013年本篇博客发布以来，受到大量网友的认可，至今还有不少朋友通过私信等各种方式向博主咨询相关问题。

对于这样一篇非常简单的博文能给这么多朋友带来帮助，博主非常欣慰，也有一些意外，没想到这方面的需求如此普遍。

博文里介绍的方法是通过单机版的Excel来进行档案管理，但目前国内使用WPS的用户越来越多，而WPS默认并不支持宏（VBA），只有WPS的付费用户才能开启宏功能，所以造成很多朋友无法使用。同时新版本的Excel对于宏的安全限制也越来越多，使用起来很不方便。

7年的时间确实能改变很多东西，包括软件行业

如今再用博文中的方法来管理档案确实不太适宜了

如果您确实有这方面的需求，可以扫描页面左上角的二维码，添加博主微信深入交流

也欢迎对企业管理、数据管理等方面有需求的朋友与博主交流

希望博主能通过原创性的最简单的技术方案为朋友们解决些许问题，省出来的时间喝点咖啡，陪陪家人也是好的。

 

背景：

一个朋友新开了家门市，生意不错，客源旺盛。

有次我们喝茶时，他透露一个问题，就是客户的档案管理很不理想，都是纸面的，很容易丢失，也不方便查找。

我自诩混迹IT界多年，当然要替好友解决这个小麻烦。

考虑到他的门市规模和店员能力，什么ERP、CRM之类的还是免了吧，朋友的要求也很直接，就是俩字：简单。

这样的话确实简单了，EXCEL就可以搞定，而且使用门槛相当于零！

喝完茶，基本思路已经有了，直接就在店里开始了EXCEL版客户档案管理的设计工作！

 

预期效果：

1、首先需要一个客户目录索引界面，其中包含：客户编号、客户名称、联系电话、备注四项内容

2、客户目录索引界面，需要有一个“添加新客户”的按钮，点击后要做两件事：

1) 创建新客户详细信息页面

2) 在目录页中，添加新客户的索引行，并可通过客户编号点击后转到其详细信息页

3、需要有一个默认的客户详细信息页模板，添加新客户时，以此为基础，拷贝即可

 

实现过程：

首先打开Excel2007，把sheet1做为目录页，设置其基本格式

sheet2做为默认模板页，改名为：G0000，绘制基本格式。为防止对模板页进行误操作，设为隐藏就安全了

将默认的sheet3工作表删除，以后每添加一个新客户，就会将G0000页拷贝一份，并从G0001开始按流水号重命名，放到sheet页导航栏的最后位置

接下来就是使用VisualBasic编写宏方法，供添加按钮调用，其中主要就是两项内容：添加新页面、添加新索引并设置超链接和内容引用

具体代码可以下载之后进行查看，其中关键行都添加了注释

 

最终效果截图：

 

 

下载：

Excel版客户档案管理