4.销售和分发

销售和分发最主要的责任，是为客户提供货物和服务。为了完成该任务，需要通过处理销售订单，管理客户的物料需求，通过打包和发货，完成合同。

4.1销售和分发中的业务流程

我们先概览下销售和分发中的业务流程。

4.1.1基本途径

销售和分发的起点是主数据，尤其是客户和产品的主数据。除了产品，可以为非库存产品的销售，选择销售分类。

4.1.1.1销售中的主数据和交易

在销售订单的处理过程中，主数据会被复制到交易数据。销售报价和销售订单默认从客户和生产记录上获取（物料记录）。你可以在交易中修改这些默认数据。比如说，你的客户在一个订单中，需要换个发货地址。如果该修改要应用到以后的订单上，你应该去修改客户记录。

销售订单的处理，和采购订单是非常相似的。下面是销售订单处理的主要步骤

4.1.1.2销售报价

如果我们无视先前的市场活动，销售订单的开始，是从客户或前景的请求开始的。要回答该请求，销售团队创建一个报价，将他发送给可能的或实际的客户。基于该销售报价，AX可能会生成后续活动。

4.1.1.3销售订单

如果客户同意你的建议，订购了你的货物或服务，需要注册一个销售订单。像采购订单一样，销售订单由一个头，一个或多个行组成。头上主要包含客户数据，行上包含订购的产品。

如果需要，通过过账订单确认，给客户发送一个销售订单确认作为硬拷贝，或电子版本。过账一个订单确认意味着会保存它，无论未来在该订单上是否有修改，你都能访问未修改的确认过的订单。

为了管理，长期联系（总订单），在AX中输入销售合同。如果你要为总订单发表一个特殊的发货，为销售协议部分数量创建一个发布订单。发布订单是引用到协议的常规销售订单。

4.1.1.4分发

在物料发货前，如果可能，打印一个准备分发的打包列表。然后在完成内部发货过程后，过账该装箱单。

该装箱单会减少仓库的物理数量，和销售订单那中的打开数量。如果你的公司不需要打包列表，可以只过账装箱单，而不用过账前面的打包列表。

4.1.1.5发票

在装箱单过账后，最后过账发票。如果你不需要将装箱单分开，可以只过账发票，而不用过账前面的装箱单。在这种情况下，发票会并行过账实物交易和财务交易。

如果你想销售服务或非库存产品，在销售订单行中输入销售分类或产品编号。

如果你仅仅需要一个发票，并且不需要处理订单，那么可以用普通发表。在普通发票行上，你必须输入主账户，而不是产品或销售分类。

4.1.1.6客户支付

在到期日前，你的客户必须支付该发票，可以使用，也可以不使用扣除现金折扣。后面会描述如何过账客户支付，并解决客户交易上的发票。

如果客户没有及时支付，AX中会处理支付提醒。

4.1.1.7总账集成

由于AX中深度的集成，销售和分发中的所有的库存和客户交易都会并行过账到总账科目。

为了持有整个业务流程的记录，AX给这些交易综合应用凭证原则。

4.1.1.8相较于采购

4.1.2一目了然：销售订单流程

4.3销售的产品管理

除了客户记录，产品和销售分类，是销售操作的第二个主数据核心区域。

对于无形物料，既可以应用物料记录（产品类型为"服务"或特定物料模型组），也可以应用销售分类。

下节主要包含对销售和分发所必须的产品记录数据的解释。

4.3.1销售中的产品记录和分类

当进入销售订单行，可以输入下面的字段中的一个，来标识已售出的物料或服务：

物料编号—基于需要，物料可能包含一个销售分类。

销售分类—对于服务和无形产品。

4.3.1.1销售分类

一个产品分类是你可能通过分类分层管理（Product information management>Setup>Categories>Category hierarchies）访问的一组相似的产品或服务。

产品分类在销售中，输入销售分类分层。销售中，一个重要的分类是销售税组，你可以在销售分类的Item sales tax groups面板输入。

如果创建一个不关联到特定产品的销售订单，可选地，可以在销售订单行中输入销售分类，并保持物料编号字段为空。

4.3.1.2产品记录结构

AX中的产品记录结构显示两个等级，包含对所有公司共享的公共产品数据，和特定公司的已发布产品。

你可以从Product Information management>Common>Products>All product masters访问共享产品。在已发布产品窗体，可以销售特定数据（Product information management>Common>Released products）。

4.3.1.3创建一个产品

为了创建一个新产品（物料），访问共享产品窗体，并通过点击行动面板的New/Product按钮，来插入一个新的记录。在共享产品的Description字段，可以用默认的语言录入基本的产品描述，可选地，点击行动面板的Languages/Translations按钮，可以用外语输入物料描述。

一旦你完成了共享产品数据的输入，点击行动面板的Release products按钮，来创建已发布产品。在已发布产品中，你必须至少输入物料组，物料模型组，维度组（如果在共享产品上没有指定）。

也可以点击Product行动面板的New/Product按钮，直接创建已发布产品。这种情况下，New released product对话框会以并行的方式创建一个共享产品。

4.3.1.4销售已发布数据

核心销售数据，包括Item sales tax group（指定要应用一般销售税/VAT或降低利率），也可以在已发布产品窗体的Sell面板设置。

在点击已发布产品窗体Plan行动面板的Order setting/Default order settings按钮后，输入公司层面的订单数量和单位。

4.3.2销售价格和折扣

为了直接在已发布产品记录上使用销售价格，贸易协议提供管理多个价格表和折扣协议的选项。

4.3.2.1基本的销售价格

在已发布产品窗体的Sell面板上的基本销售价格，可能会基于采购或成本价格而自动更新。在Sell面板的Price update字段组可以设置自动基本价格计算。Base price参照字段提供两个选项：

Purchase price-销售价格计算参照基本采购价格（Purchase面板）

Cost-销售价格计算参照基本成本价格（Manage costs面板）

如果价格计算基于Contribution ratio或 Charges percentage字段，要指定Sales price model。Sales price model 的 "None"意味着基本销售价格没有自动计算。其他选项常规的基本销售价格与基本菜头价格设置相似。

基本价格在物料价格窗体是全site可用。点击已发布产品的Manage costs行动面板的Set up/Item Price按钮，可以进入物料价格窗体。物料价格窗体的销售价格计算，会基于物料清单和route of manufactured items.

4.3.2.2贸易协议的结构

销售中的贸易协议，基于客户和物料（已发布产品），指明了价格和折扣。AX包含下面几种类型的贸易协议：

销售价格

行折扣

多行折扣

总折扣（发票折扣）

折扣有两种不同等级的分配方式：

行和多行折扣——分配到订单行

总折扣——分配到订单头

在贸易协议中，折扣和价格可能参照到不同的价格等级。例如一个行折扣协议，可能应用到一个单独的客户、客户折扣组或所有客户。并行地，折扣协议可能应用到一个单独的物料、物料折扣组或全部物料。

4.3.2.3行折扣协议的显示

为了显示销售行折扣，从不同菜单项访问行折扣窗体：

For an item(包含该物料的行折扣组)——在已发布产品窗体，点击Sell行动面板的View/Line discount按钮。

For a customer(包含该客户的行折扣组)——在客户窗体，点击Sell行动面板的Trade agreements/Discounts/Line discount按钮。

For an item discount group——在物料折扣组窗体（Sales and marketing>Setup>Price/discount>Item discount groups），点击Trade agreements/View line discount。

For a customer discount group——在客户价格/折扣组窗体（Sales and marketing>Setup>Price/discount>Customer price/discount groups），在Show查找框里选择Line discount group选项，点击Trade agreements/View line discount按钮。

如果你想要浏览一个客户折扣组的行折扣，打开customer price/discount groups（Sales and marketing>Setup>Price/discount>Customer price/discount groups），并选择Show查找窗体的Line discount group选项。然后点击Trade agreements/View line discount，你会看到可用的行折扣。

在行折扣窗体，折扣率显示在窗体的底部。Discount列显示折扣金额。

折扣计算的另一个重要设置，是折扣窗体的Find next列可用。比如在销售订单行中的折扣是17%，如果12%折扣行的Find next的标记框被选中，那么5%的折扣会应用到相应的物料折扣组。

4.3.2.4创建，更新和删除行折扣协议

4.4销售订单和报价

AX中销售订单流程的第一步，总是销售报价。一旦客户订购了货物或服务，你要输入一个相应的销售订单。本节主要包含销售与采购的不同。

4.4.1基本的销售订单流程

不像采购订单，主要基于AX数据库中的可用物料需求的数据源。销售订单总是起源于外部数据库。

除了手工录入销售订单，这里还有AX生成销售订单的其他方式。

销售询价

销售协议——总订单

企业帐套——网店

AIF框架——其他应用的交换数据

公司间功能——其他法人实体的采购订单

4.4.1.1销售协议

在AX中，销售协议（Sales and marketing >Common>Sales orders>Sales agreements）涵盖总订单，它不仅包含产品产品编码和数量层面的合同，还包含产品的销售金额层面，或一个客户的总销量层面。

为了让发货和发票关联到一个销售协议，你必须创建关联订单（链接到一个销售协议的常规销售订单）。该销售协议的功能与采购协议的功能相匹配。

4.4.1.2销售订单流程

一旦你完成了创建一个新销售订单——无论是手工还是从之前的单据传递过来，你可能过账并打印订单确认。未来的流程取决于库存和销售的实际交易，和该公司在AX中的设置。

这里为处理一个AX中的销售订单，有四个不同的选项：

Packing slip——与AX中先前的业务无关

Picking list——在packing slip过账前，过账一个picking list

Picking list registration——在packing slip 过账钱，注册已过帐的picking list

Output orders and shipments——在packing slip过账前，指定库存的交易（仓库位置和托盘运输）

可用选项间的最主要的不同，是仓库管理中执行拣货的方式。

4.4.2销售报价

在AX中，一个销售报价中的业务伙伴，它可能前景很好，但还没有成为一个客户。但是从销售订单开始，需要一个客户记录，你必须在接收一个报价并将它转化为一个订单前，将前景转换一个客户。

4.4.2.1管理前景

前景是还不是客户的公司或个人。不像客户，适用于总账应收交易，前景还没有显示财务相关的交易。但是他们对于CRM活动，如邮件、市场竞争、销售报价来说是，可用的。

如果你想注册一个新的预期，从Sales and marketing>Common>Prospect>All prospects，点击行动面板的New/Prospect按钮，进入Create new prospect对话框。

4.4.3销售订单注册

和采购订单中一样，销售订单的订单类型是一个核心特征。销售订单可能包含以下订单类型：

销售订单——常规销售订单

日记账——草案或模板，不影响库存和财务

订阅——在开票后保持打开的期间订单

退回订单——信用记录

Item requirement类型的订单，不能手工录入。

4.4.3.1录入一个新的销售订单

4.4.6销售订单确认

打印一个订单确认，需要在AX过账该订单。想采购订单确认一样，过账一个销售订单确认不需要创建库存货财务交易。

过账一个订单确认，意味着将他从当前销售订单分离，并不在改变。在AX中，它是发给客户的证据文档。

4.5分发

到了发货日，仓库必须拣货并将订购的物料发货。拣货，是发货的准备工作，用来收集该仓库内用户订购的物料。

4.5.1领料和发货的基本和设置

在AX中，你不需要单独注册领料。你可以通过立即过账一个装箱单或一个发票，来发货。

如果你想处理AX中的领料，可以基于系统配置和设计，选择一下选项：

One-step picking

• Pick from——领料窗体手工注册
• Picking list——使用自动注册拣货列表

Tow-step picking

• Order picking——领料单注册后
• Consolidated picking——输出订单和发货

一步式领料应用于，你必须执行领料，但不需要确认领料数量。两步式领料需要确认实际的领料数量——无论是领料单注册（订单拣货）或通过多个订单一起领料的综合领料。

 

 

当过账拣货列表，AX总是会生成输出单和发货。为了综合拣货，这些交易会在后台自动完成。

4.5.1.1审查未决交付

无论你是否在AX中执行拣货，你必须不断地检查预期的交付。为了支持及时交付，这里有许多窗体，可以审查未决交付。

Sales and marketing>Common>Sales orders>Backorder lines

Sales and marketing>Inquiries>Order status>Open sales order lines

Sales and marketing>Inquiries>Order status>Backorder lines

另外，在领料单和装箱单的过账窗体，通过过滤交付日期或发货日期，也可以显示未决交货。

4.5.1.2下达销售订单领料

为了过账领料单，下达领料窗体（Inventory and varehouse management>Periodic>Release sales order picking）提供了另一个选项，来选择要发货的销售订单。

下达领料窗体，仅显示销售订单行上的当前在售物料。当打开下达领料窗体，一个过滤窗口会显示，用于输入对订单行的过滤条件。在下达领料窗体，通过行动面板上的Select按钮，修改该过滤。

4.5.2领料窗体和领料单

销售中的领料和采购中的库存注册很像：在领料后，库存中相关数量会显示为"已领料"状态，并且不能再被使用。像采购中的库存注册一样，领料是一个初步交易，并没有单独显示在库存交易中。

4.5.2.1领料窗体

在销售订单窗体，点击订单行带行动面板的Update line/Pick按钮，进入领料窗体。

为了记录领料窗体的领料，在注册窗体的下部面板上，插入相应的行。除了通过在下部面板上点击Add按钮手工录入记录，上部面板的动作面板条的Add picking list update按钮也提供插入行。在编辑完下部面板的数量，仓库，或其他库存维度后，点击Register all按钮，过账领料交易。

4.5.2.2领料单

如果你要给仓库领料打印一个报告，需要在领料窗体过账并打印领料单，而不是注册领料。你可能从下面的窗体进入领料单的过账窗体：

Sales order——销售订单窗体上，Pick and pack（领料和装箱）行动面板的Generate/Picking list按钮

Summary update——Sales and marketing>Periodic>Sales update>Picking list

Release picking——下达销售订单领料窗体

在过账和打印领料单后，领料单的硬拷贝交到仓库人员手中。

如果仓库总是直接领物料，那么就使用一步式领料，在总账应收参数中，将Picking route status（领料流程状态）设为Completed。在这种情况下，不需要手工领料注册，下一步直接会过账装箱单。

4.5.2.3领料单登记

如果Picking route status参数设为了Activated，并且没有应用综合领料，那么在过账领料单后，需要领料单登记。

在这种情况下，在销售订单窗体的Pick and pack行动面板上，点击Generate/Picking list registration按钮，访问领料单登记窗体。

4.5.3输出单和发运

AX中的综合领料，包含输出单，领料流程和托盘运输，可以将多个订单迁移到一个发运。

如果你没有应用综合领料，AX会生成输出单和发运，并且当过账并登记领料单时，AX会自动过账输出单和发运。

4.5.3.1