在Salesforce中进行Report和Dashboard的配置

用Report和Dashboard去图形化比较不同Object的信息是一个十分普遍的需求，当然我们可以完全用Visual Page和Classes去自定义对应的Report和Dashboard的功能。不过Salesforce已经提供了很强大的Report和Dashboard的配置功能，如果我们没有十分特殊并且苛刻的Report的功能的话，利用Salesforce本身提供的默认配置就完全可以生成出我们想要的Report和Dashboard。

接下来我将用柱状图和Table的方式去显示两种Object的对应信息（并且是通过分组求和后的信息）。

具体步骤请看如下所示：

Report:

1: 点击Reports的Tab后我们可以看到如下界面

【右边是用于分类管理的Folder；上面有两个Button，分别是New Report 和 New Dashboard，通过这两个按钮就可以创建新的Report和Dashboard】

 

2: 点击 New Report 的Button我们可以看到如下界面

【在对应Object中打开 Enable Report 选项，那么左侧红框中便会显示对应的Object】

 

3: 我们选择上图的 'Order with Report Group' 之后，点击右下角的Create按钮（上图中没有截取显示），便会出现如下界面

【这里的Date Field我们可以对其进行动态的Filter，比如Current FY，Current FQ等等】

 

4: 接上图，在 Show 的下来列表中，我们可以选择不同组的Order信息，当然了这也是一个十分常用的Filter

 

5: 接上图，我们可以在 Filters 中点击 Add 进行添加自己自定义的 Filter 来过滤信息

 

6: 接上图，若是添加了多种Filter，我们可以用Filter Logic来控制各种Filter之间的逻辑关系（无非就是 AND 与 OR 的关系），我们也可以通过Row Limit来控制将要显示Object的最大条数

 

7: 如下图中显示了Salesforce中提供的几种常用的显示方式（具体区别可以去官网查找）

【我们选择最复杂的Joined类型，这种类型用于显示比较多种Report Type之间的数据】

 

在此我们要进行一定的特殊说明，用Joined类型之后会涉及到对数据进行分组的问题，不同的Object之间我们可以用那些字段进行对数据的分组呢？请看如下的关系图，能够很显现的看出，它们所共同引用的Object中的Field将作为分组的信息，这其中的道理也是显而易见的，不做过多阐述。每种Object都会有Owner的信息，因此User的部分信息将默认作为分组条件（Owner Name等等）

 8: 选择了Joined类型之后，我们可以点击上方的 Add Report Type 来添加其他Object的信息了

【选择一种Report Type之后，在所弹出的PopUp的右上方会显示能够进行分组的所有Object】

 

9: 选择上图中的Target with Report Group后点击OK按钮，会显示如下界面

【我们可以用拖拽的方式向对应的Report Block中添加Field，并且可以对Field进行相应的计算】

 

10: 接上图，这里提供的计算有：求和，求平均值，求最大值和最小值

 

11: 我们选择求和之后，可以在COMMON FIELED中选择我们要进行分组的字段

 

12: 我们将 Report Group ：Sales Person Label 字段拖拽到group处（用对应的Sales Person来进行分组），之后会看到如下界面

 

13: 之后我们点击 Add Chart 按钮会弹出如下PopUp

【我们可以选择Chart的Type，X轴Y轴的信息，并且可以添加Additional Value（这里就可以添加不同Object计算出来的不同数据）】

 

14: 点击OK之后如下图所示

【由于第一组的Order没有对应的信息，所以蓝色的Sum of Total Price Inc柱状图没有显示，实际上是0高度】

 

15: 之后点击 Save 按钮，填写对应的信息（Report Name，Report Unique Name，Report Folder）后可以将Report保存到指定的位置

 

16: 点击上图 PopUp 中的 Save and Run Report 可以到如下界面，这便是最终生成的Report界面

 

Dashboard:

1: 点击 Add Dashboard 按钮（请看Report中的第一步）会看到如下界面

【我们可以删除和添加Dashboard的区域，并且可以用拖拽的方式向区域中添加不同类型的Components，这里我们选择柱状图和Table】

 

2: 在Data Source中我们可以选择刚刚创建好的Report，并且以拖拽的方式添加到右侧的Components中

 

3: 接上图，会得到如下提示，之后我们可以点击每个Component的右上角的按钮来进行具体的设置

【Vertical Bar Chart中提示我们必须选择'Use chart as defined in source report'】

【Table中提示我们Metric和Table的Component对Joined类型的Report不可用】

 

4: 对Vertical Bar Chart进行设置

 

5: 对Table进行设置

【由于Joined类型的Report不可用，所以请自行更换Data Source，这里只提供配置的步骤】

 

6: 点击上图的Customize table会看到如下界面

【第一个红框中我们可以设置显示的最大条数，与下面的排序组合用于 Top10， Top50 等等的显示】

【第二个红框中我们可以选择使用哪个Column的哪种排列方式】

【第三个红框中我们可以添加更多的Column进行信息的显示】

 

Report Type:

位置：Setup --> Build(Create) --> Report Types

我们可以自己创建更多的Report Type，类似于Report第2条中的效果

 

1: 点击Report Types会看到如下界面

 

2: 点击上图中的Continue按钮

3: 选择Order Line Items，并填写必要的信息

 

4: 点击Next之后，如下所示

【由于Order与Order Line Items是Master--Details的关系（Details的Object将不会再作为其他Object的Master），因此Order Line Items将不能再作为Report Type中的Primary Object，即：不能添加其他的Object与之关联】

 

5: 为了解决4中的问题，我们进行一种反向的处理，如下图和6

 

6: 点击 Click to relate another object 选择我们要关联的Object以及显示的关联关系

【3--4和5--6是相同的操作，旨意在于3--4处理一般的情况，5--6处理带有Master--Details关系的（Details）Object与其他Object建立关联关系的情况】

保存之后我们将在上面Report部分的第2步看到我们所创建的Report Type，之后就可以进行具体的操作（如上所示）