salesforce初探

 

• Salesforce的商业模式？

从做CRM SAAS起家，可以理解为在线CRM，不需要硬件和服务器，输入用户名和密码就能登陆使用。2007年推出PaaS平台Force.com，可以说，它依托CRM打造了一个生态。这个生态里既有它的客户（全球几十万企业），又有它的合作伙伴（国内的比如Slipstream crm），还有很多在这个平台上的开发者、创业公司和ISV。Salesforce从软件到平台的过渡是把蛋糕做大，本台的流量够大，功能够多，客户的续费率就高。在国内的话，Salesforce利用当地的实施团队落地项目。

 

• 什么是CRM解决方案？

CRM是客户关系管理软件，可以管理从市场引流、线索获取、潜客培育、商机转化、成单、交付、付款合同、售后服务等整个销售流程。还能对这些销售流程相关的数据做统计和深入分析，生成报表，让管理层能实时追踪销售流程，精细化管理市场、销售、售后人员。但我觉得CRM的作用不仅是这样，它其实是销售方法论的实践工具，比如Salesforce，与其说它卖的是产品，不如说它售卖的是先进的销售方法论。它推出的Einstein也是基于销售方法论，对各个环节的数据进行切片分析建模，为销售团队提供各种洞察。所以，在我眼里，CRM是用先进的销售方法论规范销售流程，基于数据分析吸引更多潜客，培育潜客，提升商机转化的工具。

 

• 他们提供软件关系管理，那么到底是怎么提供给客户的？

Salesforce根据客户的需求侧重点提供Sales Cloud(针对销售),Marketing Cloud（针对市场推广）,Service Cloud（针对交付和服务）。客户拿到账户后，在网页上输入用户名和密码就能登陆使用。一般来说，客户拿到产品后需要针对需求进行功能和界面的定制，需要找Salesforce的实施合作伙伴进行实施，这个实施的过程是在云上完成的。

 

 

• Salesforce的主要功能模块

横向分布12个功能模块：客户、联系人、潜在客户、业务机会、任务、日历、列表电子邮件、仪表板、小组、备注、文件、报价（可拖动排序）。

 

1.1仪表板

仪表板是以图形方式显示对象的区域，与主页类似，从不同的统计口径反映企业当前业务状态。将源报表的数据显示为可视组件（系统内置多种组件及展现形式，高度自定义），提供了关键度量和性能指标的快照。管理员可将仪表板保存在设置的文件夹中，以此控制对仪表板的访问权限。仪表板文件夹可以是公开的、隐藏的，也可以限于某些用户组、角色或区域。

 

 1.2客户

每个客户都存储了客户的名称或姓名、地址和电话号码等信息，可以设置层级关系；并可存储如相关联系人、业务机会、市场活动影响、合同、个案、备注、文件等相关信息；可使用标准列表视图和自定义列表视图对客户进行排序和筛选。

 

 1.3联系人

跟踪业务帐户相关联的人员。对于每个联系人，可以存储各种信息，如电话号码、地址、职务及交易中的角色。可以迅速创建和找到联系人，查看和编辑拥有访问权限的每个联系人的详细信息。

 

 1.4潜在客户

潜在客户是潜在或可能存在的业务机会，如在会议中遇到的对贵公司感兴趣的人士，或在贵公司网站上填写表单的客户；可创建和编辑潜在客户，将事件和任务与这些潜在客户相关联，以及将合格的潜在客户转换为客户和联系人，还可以决定是否将其转换为业务机会。

 

 1.5业务机会

追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理；通过添加业务机会，也建立的“管道”，它将有助于进行预测。也可以将业务机会链接到市场活动，帮助衡量市场营销计划的投资回报率。还可以从业务机会创建报价，它会显示产品和服务的建议价格。

 

 

• Salesforce的系统架构

 

从这张Salesforce的整体架构图可以看出force.com是 Salesforce 整体架构的核心，因为它首先整合和控制了底层的物理的基础设施，接着给上层的Sales Cloud，Service Cloud，Chatter和基于Force.com的定制应用提供PaaS服务，最后，那些Force.com上层的应用以SaaS形式供用户使用。这样做的好处主要有两方面：其一是关于成本的，因为通过这个统一的架构能极大地整合多种应用，从而降低了在基础设施方面的投入。其二是在软件架构方面，因为使用这个统一的架构，使得所有上层的SaaS服务都依赖Force.com的API，这样将有效地确保API的稳定性并避免了重复，从而方便了用户和Saelsforce在这个平台上开发应用。

 

• Force.com

Force.com是Salesforce在2007推出的PaaS平台，并且已经有超过47000位企业已经使用了这个平台。Force.com基于多租户的架构，其主要通过提供完善的开发环境等功能来帮助企业和第三方供应商交付健壮的，可靠的和可伸缩的在线应用。主要有五方面功能：

1) 强大的定制功能：在Force.com，不仅UI能够定制，而且诸如Workflow和表格等也能被定制。

2) 提供完善的开发环境：首先，通过Visualforce能方便地使用"Drag & Drop"的方式来设计页面。其次，Salesforce提供基于Eclipse的IDE来快速地开发应用。最后，Salesforce还提供Sandbox来方便用户测试。

3) 支持复杂的事务和流程：通过Force.com专属的APEX语言，能方便地设计和开发复杂的事务和流程。

4) 优秀的整合功能：用户除了可以在AppExchange购买其所需的功能和应用，而且还可以通过Force.com的Web Service接口来和其他应用整合，比如SAP等。

5) 久经考验的基础设施：由于Salesforce除了通过在多个大洲建有数据中心来应对灾难的发生，而且在可用性和安全性等方面也有一定积累，所以在Salesforce能长时间地支持众多服务的正常运行。