用友U8 | 【U8年结】开账结转如何操作？

常见问题：

Ｑ：开账结转的步骤是什么？

A：

1）做好账套备份 

2）新建新年度会计期间 （可省略）

3）上年12月总账结账 

4）用新年度1月登陆软件，点击总账-期初余额界面的开账按钮 

5）开账完毕再点击结转按钮 

6）结转完毕后进行试算、对账，如果都平衡说明年结基本完成。

Ｑ：如何新建新年度会计期间？

A：

1）手工新建，到基础设置-基本信息-会计期间中点增加，手工增加新年度会计期间

 

 

2）系统自动新建：除出纳模块外，其他任一模块12月结账，系统都会自动新建新年度会计期间。

 

Ｑ：20年业务还未完成，总账无法结账，可以做新年度的凭证吗？

A：可以。按下述步骤操作。

1）手工新建新年度会计期间。

2）用新年度1月登陆软件，到期初余额界面点击开账按钮。

 

 

 

3）开账完成后即可在新年度填制凭证了。但是注意，凭证不能记账。

4）上年业务完成后再对总账结账，总账结账后再到新年度的期初余额界面点击结转按钮即可。

注意：开账后、结转前请不要随意调整基础档案，如科目档案、客户档案等，以免造成数据结转异常。同时操作前请务必做好账套备份。