Docusign系列（二） - 常见的Docusign配置管理

在上一篇 “Docusign系列（一）初试Docusign”之后，我们可以看到，走完正常签订的流程之后，合同签订完成的副本仅仅保存在了Docusign的云存储以及邮件中，在Salesforce记录上并没有记录下来，同时我们发送出去的邮件，显示的还是Docusign的品牌LOGO，配色也不符合公司的文化等等，那么这一节我们来尝试进一步的定制化内容

（一）修改Docusign发送出去的Email品牌，配色等信息

在Salesforce中，点击Docusign Admin，点击Docusign跳转到Docusign的管理界面，选择 Brands，点击 Signing,添加一个 TEST 的 Brand，然后在打开的编辑界面，可以进行配色的修正（图右）

 然后在Salesforce中点击标准的Send With Docusign按钮，会看到被更改配色方案后的样式，看上去还不错，然而如果你偷个懒，在发送Docusign时点了 “Send Now” 而没有在后续提供签名的地方，你会看到这样子的Docusign合同界面，它的合同签订页面多出来左边菜单栏，显示了各种字段供收件人自行选择

（二）将签订完成的合同以及相关信息回写到Salesforce记录中

在Docusign Amdin 界面下，选择 Connect - Salesforce, 在这个界面下的配置大多与Salesforce集成相关，比如账号，比如使用Docusign的Salesforce 用户，或者Salesforce哪些对象启动Docusign功能，在Salesforce Connect Object中新建与Contract对象的关联，然后配置其中的内容，点击保存

 

在这样的设置之后，并没有完事儿，点击New Object ,选择 Docusign For Salesforce，然后将生成的dsfs_Docusign_Status__c和dsfs_Docusign_Recipiend_Status__c启用，设置完成后状态如下

 

 此时从Salesforce发送一次Docusign的信件，再回到Salesforce的记录上，就可以看到 Docusign Status 相关列表有了记录，再点进去查看其详细信息，会发现签订完成的合同副本就出现在它的子列表中了

 

Tips:如果你的Docusign Status没有出现记录，可以检查下Docusign中对Trigger Event的触发是否勾上了 

（三）自定义合同签订页面上的“其他选择”

在用户签订合同的界面上，右上角的“其他操作”可能不满足公司的需求，比如“帮助与支持”我们想让他跳转公司的官网，比如“稍后完成”可以关闭不给用户查看等等，那么该怎么实现呢？

首先是“帮助与支持”对应的链接，我们在Brand配置部分，会看到Advanced Configuration的部分，选择 “Header and Footer Links” 进入配置

 

 然后关于隐藏其中一部分选择，会麻烦一点，同样在Advance Configuration下，选择Resource File

其中关于其他操作的设置就在Signing Resource File上，先 DOWNLOAD MASTER文件，然后在其中找到配置的XML选择，设置为False:

<data name="DocuSign_FinishLaterAllow">false</data>
<data name="DocuSign_FinishLaterAllowForLoggedIn">false</data>

然后上传修改后的XML文件，完成后重新发送一次Docusign的信件，查看前后对比的效果图，其中：稍后完成 - 隐藏，帮助与支持 → footer support

  

（四）多用户顺序签名问题

有业务场景的需求包括多层级签名的需求，那么在Docusign中怎么实现呢？

核心设定是收件人的Signer Role属性，相同的值表示同时不分前后的签名，同一Signer Role的用户会同时收到邮件，不同值分先后顺序签名，收到邮件的顺序也是等前一个签字的人签完才会发给下一序列的人，其中序列后面的用户在查看时会看到前面已经签过字的版本，另外，Docusign提供 Recipient Type属性，可以设定收件人需要做的，包括需要其签名，或者仅仅发送一份完成的合同文档给到，或者具有查看的权限，而不需要签名等功能

 

OK, 搞定后我们可以重新发送Docusign的信件，然后查看效果，第二个签名的用户等待第一个用户签完字才会收到Docusign的email，同时，打开签名时会看到第一个人的签名

（五）Docusign的日志系统

如果程序出BUG了，第一反应肯定是查找系统日志，从而去判断问题出现在哪里，那么Docusign的日志系统呢，在INTEGRATIONS → Connect菜单栏中，点击LOG可以看到之前执行的记录日志

 

看着是不是还行，但是只要你点开其中一条记录，你会发现Docusign的系统日志是XML格式的...emmm，就长下面这样，可以说非常的不友好了，得自己慢慢去扒拉里面的东西

另一个Docusign提供的日志系统呢，叫Audit Log，就滑到Admin页面的最底下边看到了，记录的是系统管理员对Docusign账户做的修改，可以将这份日志到处为CSV格式的文件，最多包括1000个最近的变更事件，大概长这样：

 

 

 以上是针对Docusign与Salesforce集成常见的配置问题，如有问题，欢迎留言交流