Docusign系列（一） - 初试Docusign

Docusign是一家专注于电子签名领域的企业，它的签名的步骤包括发送，签字，存储三步，首先选中需要签名的文件，完善收件人的信息以及需要填写和签名的内容，然后收件人在收到邮件后，通过邮件中的链接在Docusign中的界面上完成签字，最后完成整个流程的合同信息会被存储在Docusign的云存储系统中，合同的双方可以通过Docusign账号随时查阅签署合同。

那么在Salesforce系统中该如何去使用Docusign呢？

打开App Exchange，搜索Docusign，选择 DocuSign eSignature for Salesforce 这个插件安装

 安装完成后，在Salesforce的应用程序中会出现一个 Docusign sEignature的应用程序，切换过去会看到如下界面：

 

登录了Docusign账号后，还需要关联你的Salesforce管理员账号，输入用户名密码即可

Tips：在非生产环境使用Docusign的演示，建议docusign和salesforce账号都选择demo/sandbox账号，如果docuisgn账号选择Production，生成的签署文件是具有相应的法律效应的，而Demo类型的账号会打上水印说明这是测试文件

Docusign和Salesforce链接成功后，会看到Docusign Admin下的出现这样的一个界面：

• Home：Docusign的Logo界面，会提供官方配置文档等资料的链接
• Setting：设置Docusign发送出去的邮件title/subject等配置内容
• Account：Docuisgn和Salesforce账号信息
• Layout：关联Salesforce Account / Case / Contact / Contract / Lead / Opportunity 几个对象的页面布局，可以加上Docusign的按钮以及状态相关列表
• Custom Tags：定义合同模板中用于填充的锚点，比如客户需要在哪里签字，或者填写相关信息
• Users：管理Salesforce中哪些用户有权限使用Docusign
• Docusign：点击跳转Docusign 管理后台

点击Docusign进入其管理界面，如下：

其主要包括五个页签，

• Home：关于Docusign一些主要信息的介绍
• Manage：记录该账号下发送，草稿，删除的信件信息
• Templates：设定的Docusign模板
• Reports：对账号Envelope信息的一个汇总
• Admin：核心配置部分，管理员需要的大部分的配置内容都在这里

最后，尝试使用一些标准的Docusign功能，在Salesforce →  Docusign Admin → Layouts，将Contracts Layouts对应的Docusign按钮和相关列表加上，然后创建一条测试的Contract数据，如下：

 点击 Send With Docusign按钮，会出现发送的界面：

如果在记录上已经包含有附件，Docusign会自动带出来这个附件内容，或者手动点击Add Document按钮来添加要发送的附件，包括记录中的文档，附件，Docusign中的模板，但是不能直接从电脑上上传文件，然后点击添加收件人，包括Lead, Contact 和User这样的Salesforce中的记录，或者快速添加，通过邮件地址添加外部用户，再往下可以配置 收件人收到的邮件内容，包括Subject, Message等

当这些都配置完后，你可以点击 “send now”就将这封信发送给你配置好的收件人，等待对方签字即可，又或者点击 “NEXT” 下一步来进一步配置附件中的内容

配置完成后，点击 “SEND” 按钮，便完成了我们的工作

而在收件人邮箱中，回收到这样的一封来自Docusign的邮件，点击REVIEW DOCUMENT 按钮

点击按钮会进入Docusign的签名界面，显示如下：

 

Docusign提供的签名样式分三种

• Default： 默认显示，Docusign提供的模板
• 绘制：适合习惯自己签字的用户，在电脑上直接写即可（建议触摸屏）
• 上传：有自己电子签名的用户可以上传自己的电子签名

当你选择了自己的电子签名后，点击完成，那么签名的过程便完成了，当完成这个签名的过程之后，Docusign会发送一封签字完成的电子邮件给收件人和发件人，提供最终版本的合同文件

 

 以上就是在Salesforce中安装Docusign的插件，然后完成一个标准的电子签名的过程，如有疑问，欢迎留言交流