Salesforce 建立轮循机制的潜在客户分配

客服中心经常会遇到由多个客服轮流分配接进来的订单，例如你有100个订单进入系统，你希望五个客服每人分配20个，也就是一种小组的轮换机制，常被称为“轮询”

这种循环分配规需要保证平均分配给客服新的订单记录，而避免了轮换手动分配它们，示例如下表：

订单	分配给客服
订单1	客服A
订单2	客服B
订单3	客服C
订单4	客服D
订单5	客服E
订单6	客服A （注意开始循环分配）
订单7	客服B

 

那么在Salesforce中可以怎么实现这样的轮询呢？ 我们可以尝试使用标准的配置功能实现这样的分配规则来做

首先在Lead 上创建两个自定义字段 Lead No 和 Round Robin ID

字段类型	字段标签	字段API	字段描述
自动编号	Lead No	Lead_No__c	显示格式{0} , 起始值 1
公式 - 数字	Round Robin ID	Round_Robin_ID__c	小数位 0,  公式: MOD(VALUE({!Lead_No__c}) ,5) +1

 

创建Lead后显示的列表视图如下 

 

 这样我们可以创建一个潜在客户分配规则：轮询分配规则，点击创建规则条目

 

PS: 创建完成记得启用该规则

如果需要按一定比例进行分配，比如50%分配某一个客户，可以将MOD公式的值增加，得出更多个结果，然后重复分配如 1,3,5,7给客户A，2，4，6给客服B这样的规则条目即可实现.