Dynamics CRM 2015/2016新特性之七:有了文档模板,打印分析So Easy
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还是来看看怎么用,打开一个客户,在命令栏找到 Word模板 > 客户摘要。
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生成的Word文档效果如下:
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怎么使用Word模板呢,官方的文章是 Use Word templates to create standardized documents ,好像还没有中文版,我这里就大致翻译过来时间下。我们通过命令栏的 Word模板 > 创建Word模板来创建:
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因为现有的一些问题,官方建议做如下配置:
? 插入内容控件的时候,仅插入纯文本和图片两种类型,不要插入其他类型
? 兑入插入的内容控件,可以做格式上的更改,但是不要做内容上更改
? 如果你的word性能受到影响,还可以取消对如下选项的选中:
ü校对 > 自动更正选项 > 自动更正 > 句首字母大写 和自动使用拼写检查器提供的建议。
ü 校对 > 自动更正选项 > 自动套用格式 > 连字符(--)替换为长划线(—)
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对于子网格中的内容则是新建一个表格,将要显示的字段放到表格的一行中,注意这个显示的字段要从 1:N关系中找字段,我这里是 contact_customer_account 元素下面的 fullname 和 telephone,这个和普通的字段没有多少不同。需要增加的一个步骤是,选中刚才插入的行,然后要选择前面的contact_customer_account右击,选择插入内容控件 > 重复。
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最后还是通过命令栏的Word模板 > 创建Word模板,然后点击上载按钮将文件上传。
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当然,在设置 > 模板 > 文档模板中创建的模板则是公共模板,有权限的用户都可以使用。
我们再来看看Excel 模板,打开案例,点击命令栏的 Excel模板 > 案例摘要
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要创建Excel模板,请根据官方文章 Analyze your data with Excel templates 操作。
如果你想看Word文档模板使用的视频教程,http://www.erpcrm.cn/course/7 有我录制的视频,仅收费3元。