金融行业工作报告自动生成系统

对于诸多行业客户，在平时工作实践中，会产生大量的财务数据、交易数据，以及基于这些数据的计算过程和结果。如何将此类数据的采集、编辑、加工、汇总、整理、存储、产生分析报告，得到有效信息，工作量极大，人工成本昂贵，并且繁琐，存在风险。如果客户的工作报告生成系统为人工制作，操作风险会比较高，数据需人工采集编辑，未来产品数量和数据爆发式增长，现有制作报告人力会面临制作时效较长、缺失系统管理、无法有效完成报告查询定位等风险，间接影响客户服务体验。基于此，构建一个行业客户工作报告生成配套管理系统，从报告的出生到接触到最终用户的全过程的管理和运维及需要一个相关的管理平台系统。

产品功能

1. 采用数据和报告模板格式分离的组合方式

XML就像一个数据库，结构化数据与非结构化数据做XML的统一，用于传输和存储。根据XMl中的标记制作一个与之对应的XSL格式报告模板，通过XML和XSL的组合实现报告结果的输出。
2. 一旦制作好报告格式的“模板”相同产品报告生成一劳永逸

相同或相近产品（如：同为地产项目，一项目在南京，一项目在北京），可选用地产项目的模板，只需改变一下地产数据与模板的对应关系即可。一个XSL模板可以对应任意多个XML，反之，一个XML数据也可以根据需要对应多个模板，进行不同报告的输出。
3. 报告生成的流程化管理与人工干预

从报告任务确定后任务分配、数据的汇总加工、报告的生成与审批、报告的存储、报告的用印、报告的PDF生成与发布。每一个环节步骤紧贴客户业务流程。报告可以做人工干预，报告自动生成后人工可根据实际情况修改数据，修改后的报告可反存回数据库，使得数据库数据实时最新。
4. 报告实时与定时生成保证准确性

一个产品周期，报告生成的时效可以根据客户来设定，报告会根据设定自动生成下期报告，大大缩短了人工制作周期。同时数据自动校验，财务数据多重把关
5. 报告内容来源多样化

目前支持WORD、图像、文本、数据库字段等自动排版并转换成PDF文件；系统不仅支持客户数据库自有数据，还支持外部其它数据来源的数据
6. 融合性与可扩展性

可以与客户现有系统实现无缝对接；能适应客户的不同业务架构模型

客户典型应用案例

l 金融系统：信托公司、证券公司、保险公司等产生的收益报告、清算报告、信托管理、运用及清算报告、保险建议书、投保书等的整体业务管理与报告单据生成

l 教育行业：基于报告自动生成技术的试卷自动生成系统

l 飞机、汽车、舰船等设备的装配手册及产品说明书等各种说明手册的制作

l 政府执法：基于报告自动生成技术的现场执法出执法文书的检查管理系统

 

此系统一经推出就得到了广大客户的支持和好评，金融行业客户工作报告生成配套管理系统平台的设计与实现，是一个从实际业务出发，利用现代信息讲述科学管理方法和进行业务分析、处理和决策的信息系统，其中心任务是对业务信息进行采集、存贮、分析、处理，帮助客户解决人工处理信息能力不足的缺陷，降低企业的信息化建设成本，提高工作效率，该系统的建立具有重要的现实意义。