招投标01-招投标流程总结

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PMP内容结束之后，我们也迎来新的赛季。本次主要更新的是招投标相关的内容。

因为目前负责的是售前岗位，招投标作为基础工作，是必备并且需精通掌握的技能。

虽然一个项目的成败，一般按照7：3来分，70%在销售和商务关系，30%还是需要售前来做的。

而招投标过程是整个项目售前阶段的最后一步，也是种树最后摘果子的一步，所以是重中之重。

那下面就对招投标相关内容展开说明。

 

注意：因为行业关系（信息技术行业），本次内容主要针对一些中小型项目（千万级以下）的招投标工作。

工程建设类项目的部分招投标流程如：资格预审，踏勘项目现场，述标等不做详细说明，只讲收集到的内容做整理陈述。

工程建设类项目的同学可以选择性查看，避免浪费时间。

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终于开启新篇章了，第一个篇章，留给招投标，因为工作中大部分内容都在这部分。

该篇章大致的规划如下：

01-招投标流程总结

02-招标文件

会说明在标前准备阶段，招标文件有哪些内容，哪些内容需要注意。

详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/18121827

03-投标文件

标书拆分、标书编写、标书核对各个阶段的内容和注意事项。

详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/18129039

04-招投标法

写标书的人，一定要通读一遍招投标法。

https://www.cnblogs.com/hemukg/p/18140130

https://www.cnblogs.com/hemukg/p/18153479

05-总结

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一、招投标总体流程及时间要求

二、 招投标主要阶段

 按照公开招标方式的招投标主要阶段一般分为以下五个：

1. 标前准备阶段

需要完成《立项科研报告》、《项目建议书》、《招标文件》。

《招标文件》包括：招标文件、资格审查、评分表、技术规范书、商务规范书、报价一览表等。

2. 资格预审阶段（中小型项目基本是资格后审，所以该阶段标记未灰色）

审查方式只有两种：资格预审和资格后审。

使用资格预审的项目基本都是大型项目，采用资格预审的目的：防止投标公司太多，导致项目评分过程复杂，通过资格预审的要求，排除大部分不满足基础要求的企业。

资格预审内容包括：资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的或新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料。

资格预审审查程序：

①初步审查：资格预审文件的完整性、有效性及正确性。

②详细审查：资质方面/财务方面/工程经验方面/人员方面等。

③货物审查：所拥有的货物/产品是否满足货物需求。

资格预审注意事项：

通过详细审查的申请人不足三家时，需重新组织资格预审或采用资格后审方式直接招标。

3. 投标阶段

售前需完成《商务投标文件》、《技术投标文件》、《报价文件》、《法人授权》。

4. 中标合同签署阶段

招标方：会发出中标通知书，进行合同签署。

投标方（销售）：编辑合同进行签署，支付履约保证金（有些项目没有履约保证金要求）。

5. 售后交付阶段

招标方：完成项目验收，投入使用。

投标方（销售）：验收回款

投标方（售前）：售后交接（前期的技术规范要求、项目方案交付到售后）

投标方（售后）：设备上线，调试，试运行，验收，日常维护。

三、 招投标重点阶段说明

售前工作主要参与两个阶段：标前准备阶段、投标阶段，下面对这两个阶段的内容做详细说明。

（一）标前准备阶段

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《立项科研报告》是和上级部门申请预算，要钱的材料。

不同单位会有不同形式要求，如word、PPT，但内容基本相似，这里写一个简单的示例，避免像PMP内容那么空洞。

《项目建议书》是对立项可研报告的补充，大部分内容是可以复用的，增加具体的方案细节说明。

注：有很多小型项目（或者说小型公司/企业）会直接越过这个阶段，厂家提供《方案》，客户和领导汇报完成之后就会走立项流程，之后进行招投标。

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1. 《立项可研报告》

• 一、项目背景（国家、地方、行业、集团公司相应政策要求）

202X年X月X日，XX部门下发《XXXXX》文件，要求建设XX能力。

为满足XXX要求，建设XXXX产品/平台，实现XXXX能力，满足XXXX要求。

综上所诉，启动202X年XXXX项目。

• 二、项目建设必要性（项目需求）—一般项目背景和必要性是在一起的

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如果是新建项目，说明现有问题或需求及建设的必要性。

如果是扩容项目，还需包含项目建设历程，往期建设内容，并完成现状分析。

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 政策驱动：202X年X月X日，XX部门下发《XXXXX》文件，要求建设XX能力。（同项目背景）

业务驱动：XXX部门每年/月，会对XXX系统进行XXX操作（如扫描），XXX系统是公司的核心系统，需补充/新建XXX能力，解决XXX问题。

事件驱动：目前出现XXX问题，造成XXX风险，有XXX影响，亟需解决，可建设XXX产品/平台解决XXX问题。

创新驱动：基础行业情况（如煤矿行业-发展迅速，已经有基本的市场规模），存在XXX问题/需求，并且政策/监管部门对XXX行业有要求，目前市场无产品/方案可解决XXX问题。基于我公司的XXX情况（有利于解决行业问题的属性条件，如：我们公司再煤矿行业有其他关联的项目，可以更好的解决问题），充分利用XXX条件，研发/提出XXX方案，解决XXX问题。

• 三、项目建设方案（项目实施的可行性、技术可行性）

（一）硬件方案

具体提供硬件说明。

每个硬件的基本功能，硬件参数说明。

（二）软件方案

具体功能说明。

说明通过XXX功能，解决XXX问题。

。（三）网络方案

通过与现有环境结合，说明方案可行性。

• 四、项目建设投资（财务分析的可行性）

表格形式呈现，说明每个部分的投入，分项写明价格（后期会要求价格合理性分析，价格要合理）。

• 五、项目建设进度

表格说明，写出可研、立项、采购、实施、上线、试运行的具体功能内容和时间。

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到这里一般项目立项内容就已经结束了，但如果这个项目是可以带来收益的项目，在立项中就需要如下两个部分的内容，这两部分一般放在头和尾。

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• 六、市场发展前景、市场规模

• 七、效益分析（经济、社会、环境）等

2. 《项目建议书》

• 一、项目背景和必要性（同立项内容）

• 二、项目范围（拟建规模和建设地点的初步设想--从项目方案中拆分细化）

• 三、建设条件、资源情况（所需要的资源与现有状况说明--硬件、软件、网络方案拆分）

• 四、协作关系的初步分析

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个人写的项目建议书中，一般不会写该部分内容。

但如果是多部门、需要跨部门配合的项目，不止要关注具体的内容，还要与其他部门沟通，对需要申请的内容提前有数，并且可协调，避免项目卡在某一步无法进行。

（如：网络是否可以打通、资源是否具备是否满足条件、运维部门是否确认等等）

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• 五、项目建设投资（投资预算和资金筹备设想）

#如果像进行招投标，必须明确，资金已落实。#

• 六、项目建设进度

• 七、项目收益、经济效益和社会效益的初步评价等

 3. 招标文件

 《招标文件》包括：招标文件、资格审查、评分表、技术规范书、商务规范书、报价一览表等。

为避免内容冗长，我们单独拆出来一节内容做说明，招标文件内容详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/18121827

（二）投标阶段

 投标阶段，按照经验分为以下的六个阶段，每一步对于中标都很重要，但从售前角度看其中最重要的三个过程分别是：标书拆分、编写标书、标书核对。

这三个过程，每个里面都有很多需要注意的细节，为避免内容冗长，我们还是单独拆出来一节内容做说明，投标阶段内容详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/18129039

 

 

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如果还有想了解的内容，可留言单独定制，如果完成不了，也会给回复。

之前的随笔有聊过想试试做一些文字类的工作做为副业收入，那就从这里开始。

本次招投标部分已总结完成PPT文档，上文展示部分内容，当然即使不买PPT，所有的内容我也会按照上面的规划完成（有点砸自己的生意，哈哈）。

对于公布所有内容，我是这样考虑的，因为在这个信息充裕的环境，大家想学习或者想整理材料，不在有无，因为想要的内容基本都是能找到的，而在于如何快速高效、准确的找到自己想要的，如何做到“拿来主义”，这里不是贬义词哈。

这也是我们想能做这个副业的原因，因为我在有了解、熟知、掌握一个陌生领域和工作时的想法，如果有一个材料可以直接那里就用，拿来就能看明白，拿来就能覆盖这个领域和工作60%的知识，那真的好爽。

虽然关注的人不多，但经过前三年PMP的总结，已经有了基本的信任展示，所输出的材料还是比较踏实、实在的，给自己拉个票，哈！

这次也是个实验局，给大家趟趟路，材料可以小范围传播，但大范围传播或者使用博主材料谋取个人利益，侵权必诉，也希望大家尊重文字工作者的劳动。

实验局定价很便宜，怕贵了没人买，哈哈！

 

但初步实验没考虑到支付的问题，博客园没有挂“小黄车”的地方，如需要完整PPT和配套资料（包括标题模板、招标方式总结等）可以留言，手动QQ发送，手动收款。

定价：￥1.99

如果有同学支持1.99了，也欢迎支付的同学评论，看看值不值哈。

 

愿各位在进步中安心！

2024.04.07 禾木

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