Dynamic CRM 2013学习笔记（三十九）流程2 - 业务流程（Business Process Flows）用法详解

业务流程（Business Process Flows）是CRM 2013 里一个新的流程，它提供了可视化的流程表现。业务人员创建有效、流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪、下一步要做什么，用户可以在实体记录的顶部看到业务流程。

下图是Opportunity的一个业务流程：

 

一、实体上启用业务流程

 

启用后，二个字段 processid 和 stageid 会被创建。每个实体最多允许有10个业务流程。当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessProcessFlowsAllowedPerEntity  这个属性来修改最大数。

 

二、启用缺省的业务流程

微软为几个实体提供了一些ready-to-use的业务流程，通过 Settings > Data Management > Add Ready -to-Use Business Processes 来启用：

启用后，在 Setting > Process 里会看到下面的实体里创建并激活了业务流程：

• Account
• Contact
• Campaign
• Case
• Marketing List
• Opportunity

注意，业务流程必须要先激活，才能使用。

 

业务流程指引用户从多个阶段从开始到结束。业务流程预先规定了阶段，每个阶段有一到多个步骤。可以设置步骤为必须，但不会强迫你必须完成这步才能到下一个阶段。业务可以针对一个实体，也可以针对多个实体。比如，你能从一个Lead实体开始，然后到Opportunity, Account , Quote, Sales Order, Invoice, 然后又回到 Opportunity 去关闭；一个实体上也可以用多个业务流程。比如你可以为 low-priority 的 cases创建一个业务流程，还可以为 high-priority 的 cases 创建另一个业务流程。需要注意的是，当回到最初的实体时，所能做的操作会有限制，比如上面的例子，你回到opportunity时只能关闭它。

 

三、设计业务流程

1. 打开 Settings > Process ， 点击 New 按钮：

2. 添加、删除实体：

 

添加实体：

删除实体：

 

3. 添加阶段、步骤

每个实体最多可加30个阶段，阶段是一个全局的option sets：

 

点击stage旁边的加号，添加阶段；点击steps旁边的加号添加步骤：

 

4. 可以为多个业务流程设置权限

 

5. 可以为一个实体上的多个业务流程设置顺序

 

当一条记录被创建时，第一个被激活的业务流程会默认出现在实体上方，这时可以转换业务流程：

点击 Switch Process 后，会出现下面的界面让你选择另一个业务流程：

 

 

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