随笔分类 -  CRM

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Dynamic CRM 2015学习笔记（6）没有足够的权限 - 您没有访问这些记录的权限。请联系 Microsoft Dynamics CRM 管理员
摘要：我们经常遇到下面这种问题：没有足够的权限 - 您没有访问这些记录的权限。请联系 Microsoft Dynamics CRM 管理员。 下面将详细介绍下如何解决这种问题：进不了CRM系统；进了CRM系统，但操作实体时报错；并试验自定义实体需要哪些基本的权限：.一、进不了CRM系统 1. 查看urlh... 阅读全文
posted @ 2015-04-21 10:10 疯吻IT 阅读(5685) 评论(0) 推荐(3) 编辑
Dynamic CRM 2015学习笔记（5）CRM 2015 导入 OData Query Designer 解决方案
摘要：以前一直使用OData Query Designer来生成、验证odata查询字符串，本想把它导入到CRM 2015的环境里，但报错：到MSDN上发现太老版本的solution确实不能再导入到crm 2015了：因为这个工具是crm2011版本的，根据上面的图示，我们必须把它先导到crm 2013，... 阅读全文
posted @ 2015-04-16 13:34 疯吻IT 阅读(1773) 评论(0) 推荐(1) 编辑
Dynamic CRM 2015学习笔记（4）修改开发人员资源（发现服务、组织服务和组织数据服务）url地址及组织名
摘要：在azure vm上安装了CRM 2015后 Dynamic CRM 2015学习笔记（1）Azure 上安装 CRM 2015， 发现了一个问题，那就是在设置 ->自定义项 –> 开发人员资源 里面的几个ulr（发现服务、组织服务和组织数据服务）都不对，显示的都是http://机器名/XRMSer... 阅读全文
posted @ 2015-04-13 08:46 疯吻IT 阅读(1669) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2015学习笔记 系列汇总
摘要：这里列出所有 Dynamic CRM 2015学习笔记 系列文章，方便大家查阅。有任何建议、意见、需要，欢迎大家提交评论一起讨论。本文原文地址：Dynamic CRM 2015学习笔记 系列汇总一、 安装配置Dynamic CRM 2015学习笔记（1）Azure 上安装 CRM 2015Dynam... 阅读全文
posted @ 2015-04-10 20:53 疯吻IT 阅读(3515) 评论(0) 推荐(2) 编辑
Dynamic CRM 2015学习笔记（3）oData 查询方法及GUID值比较
摘要：本文将比较二种查询字符串在同一个oData查询方法中的不同，另外，还将介绍如何比较不同方法返回的GUID的值。用同一个oData查询方法，如果传入查询的字符串不一样，返回结果的格式竟然完全不一样。1. oData查询方法：//OData查询ODataRetrieve: function (oData... 阅读全文
posted @ 2015-04-10 20:46 疯吻IT 阅读(3391) 评论(1) 推荐(1) 编辑
Dynamic CRM 2015学习笔记（2）更改系统显示语言
摘要：默认装的是英文的系统，想换成中文的。下面列出操作步骤：1. 下载并安装语言包http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=450142. 添加语言打开settings –> Administration –> Language点击Ap... 阅读全文
posted @ 2015-04-04 14:17 疯吻IT 阅读(2514) 评论(4) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2015学习笔记（1）Azure 上安装 CRM 2015
摘要：今天终于在Azure上安装成功了CRM 2015，下面简单介绍下安装过程，以及出现问题的解决：一、 配置AD, 安装IIS参考下面的link，里面有详细的配置步骤http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/cd7c2e/how-to-create-domain-i... 阅读全文
posted @ 2015-04-03 18:30 疯吻IT 阅读(4103) 评论(10) 推荐(3) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十六）简单审批流的实现
摘要：前面介绍过自定义审批流： Dynamic CRM 2013学习笔记（十九）自定义审批流1 - 效果演示 Dynamic CRM 2013学习笔记（二十一）自定义审批流2 - 配置按钮 Dynamic CRM 2013学习笔记（三十二）自定义审批流3 - 节点及实体配置 Dynamic CRM 2013学习笔记（三十三）自定义审批流4 - 规则节点 -有分支的流程处理 Dy... 阅读全文
posted @ 2015-03-28 18:39 疯吻IT 阅读(2374) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十五）修改实体及字段的前缀（不用new_开头）
摘要：最近做一个升级的CRM项目，为了区分哪些是新增的，所以决定用一个新的前缀来定义实体及新加的字段。之前用的是new_开头，现在改成tm_开头。 原来只要是新建实体或字段都是new_开头： 1. 首先查看当前的publisher： 2. 打开Settings –> Customization –> publishers， 找到上面显示的publisher，双击打开 ... 阅读全文
posted @ 2015-03-24 21:41 疯吻IT 阅读(822) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十四）CRM技术支持
摘要：有时我们经常遇到一些CRM的问题，一时又无法解决，这时我们可能要找下外援，下面列出一些基本的技术支持。 1. CRM 论坛 https://community.dynamics.com/crm/f/117.aspx 2. Office 365 3. CRM自带的帮助 4. 微软官方支持 http://www.microsoft.... 阅读全文
posted @ 2015-03-17 21:56 疯吻IT 阅读(1448) 评论(2) 推荐(3) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十三）流程6 - 自定义流程活动
摘要：当我们在流程里添加步骤时，有一些默认的步骤，像创建、更新、发邮件等，但如果你想加一个里面没有的步骤，比如发SMS消息，或者调用一个外部的web service，怎么办?这时就只能自定义一个流程活动了。下面将详细介绍如何创建一个自定义的流程活动。 1. 打开vs2012，新建一个项目： 需要引用CRM 的二个dll ： Microsoft.Xrm.Sdk; Microsof... 阅读全文
posted @ 2015-03-06 08:15 疯吻IT 阅读(1928) 评论(0) 推荐(1) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十二）流程5 - 实时/同步工作流（Workflow）用法图解
摘要：实时工作流跟插件一样，也是用事件执行管道来执行，能在pre，post或核心操作中执行。跟插件一样，不能在创建之前和删除之后执行。如果执行过程中有异常发生，会取消并回滚整个操作。实时工作流里所有的活动和子流程都是一个事务，不像异步工作流里，子流程是单独的一个事务。不能使用等待或并行等待条件步骤。如果执行成功，就看不到执行的log。实时工作流能被转到异步工作流，还能再转回实时工作流。下面详细介绍如何创... 阅读全文
posted @ 2015-03-04 09:18 疯吻IT 阅读(2249) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十一）流程4 - 异步工作流（Workflow）用法图解
摘要：在CRM 2013 里，工作流被分成二类：异步工作流和实时工作流。异步工作流依赖一个windows 服务： Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service ， 这个服务必须在CRM 服务器上运行，否则异步工作流不会运行。异步工作流有可能不会立即执行，如果想要立即执行的工作流，可以考虑用实时工作流。CRM 里把它当作实体，所以可以在高级查... 阅读全文
posted @ 2015-03-02 09:53 疯吻IT 阅读(4223) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（四十）流程3 - 对话（Dialog）用法图解
摘要：我们将用对话来实现一个简单的满意度调查，下一个问题依赖于上一个问题。对话是同步的，不同于工作流既可以是同步也可以是异步的；对话可以跟用户互动；对话只能手动开始；对话只支持 .Net Framework 4.0。 一、创建对话 1. 打开 Settings > Process, 点击New 按钮 2. 输入Process Name，选择Dialog 3. 点击ok后，就可以... 阅读全文
posted @ 2015-02-28 09:08 疯吻IT 阅读(2481) 评论(6) 推荐(0) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十九）流程2 - 业务流程（Business Process Flows）用法详解
摘要：业务流程（Business Process Flows）是CRM 2013 里一个新的流程，它提供了可视化的流程表现。业务人员创建有效、流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪、下一步要做什么，用户可以在实体记录的顶部看到业务流程。 下图是Opportunity的一个业务流程： 一、实体上启用业务流程 启用后，二个字段 processid 和 stageid 会被创建。每个实... 阅读全文
posted @ 2015-02-27 10:06 疯吻IT 阅读(3433) 评论(1) 推荐(4) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十八）流程1 - 操作（action）开发与配置详解
摘要：这篇主要介绍操作：什么是操作、什么时候使用操作、如何创建以及如何调用 阅读全文
posted @ 2015-02-26 17:53 疯吻IT 阅读(6148) 评论(1) 推荐(8) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十七）自定义审批流7 - 初始化（整套审批流下载、安装）
摘要：前面介绍了自定义审批流的配置、使用，这篇介绍下如何进行初始化。一、 下载从下面的地址下载整个审批流：http://yunpan.cn/cZ5Rdx5HCt3VF下载完后，一共有三块内容：二、初始化1. Web把CRMWFExtends文件夹copy到ISV目录下默认的目录应该是C:\Program ... 阅读全文
posted @ 2015-02-25 15:33 疯吻IT 阅读(1825) 评论(17) 推荐(7) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十五）自定义审批流6 - 审批通过后，再审批 - 二次审批
摘要：最近有个特殊的需求，客户想做二次审批，就是审批通过后，再走一次审批流程。最开始一想，这还不简单，审批通过后，直接把状态改成draft就完了，后来一试，发现一堆问题，比如第一次审批完后，界面是不允许修改的，直接改成draft就又可以修改了；再比如审批活动记录的查找以及死循环的问题等等。于是自己动手单独写了一个公用的再审批插件，下面介绍详细的实现步骤： 一、添加字段以控制再审批的次数 添加一... 阅读全文
posted @ 2015-02-16 09:05 疯吻IT 阅读(1656) 评论(0) 推荐(1) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十四）自定义审批流5 - 自动邮件通知
摘要：审批过程中，经常要求自动发邮件：审批中要通知下一个审批人进行审批；审批完通知申请人已审批完；被拒绝后，要通知已批准的人和申请人。下面详细介绍如何实现一个自动发邮件的插件： 1. 根据审批状态来确定要通知哪个人或哪个角色 状态为2 - 审批中时，查找下一个审批人 /// /// 下一个审批人/// /// private List GetNextStepPerson(){... 阅读全文
posted @ 2015-02-15 09:01 疯吻IT 阅读(2623) 评论(3) 推荐(2) 编辑
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十三）自定义审批流4 - 规则节点 -有分支的流程处理
摘要：上次介绍过节点的基本配置《Dynamic CRM 2013学习笔记（三十二）自定义审批流3 - 节点及实体配置》，这次介绍下规则节点，因为有时流程里会有一些分支、合并，这时就要用到规则节点。下面根据一个真实的流程图来讲解如何配置规则节点： 一、先分析流程图 上面30，40就是规则节点，因为是有条件进入的。 其中40要拆分成一个普通节点，一个规则节点；普通节点是从上面直接下来的流程，规... 阅读全文
posted @ 2015-02-14 15:52 疯吻IT 阅读(2529) 评论(0) 推荐(2) 编辑

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