摘要：
数据管理部分，包括有数据导入、数据重复性检测、数据映射等功能。其中，使用最频繁的是数据导入功能，本文也主要介绍MS CRM 2011 RC版本的数据导入功能。 数据导入功能，在MS CRM3中，以Migration Framework的名头出现，不过当时的版本只能够支持英文版。在MS CRM4中，数据导入的功能得到了大大加强，界面上专门有一个部分叫做数据管理，其中放置了与数据相关的导入、映射、查重等功能。而MS CRM 2011中，对数据管理方面做了进一步的加强。本文将就这方面做一个简单的介绍。 在MS CRM 2011中，每个实体的Ribbon表单中，都有一个“下载用于导入的模板”的按钮， 阅读全文
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仪表板，英文名称Dashboard，将多个part放置在一个页面中，给用户以总体全部使用的概览效果。例如，可以将销售收入预测图、客户服务活动图、市场营销效果图以及当前工作任务放入一个页面中，对于企业的高层管理人员，可以很方便的通过图表对企业的运行现状有一个图形化的直观了解，通过工作任务列表可以查看当前的工作内容。 在以往的MS CRM中，如果需要使用DashBoard，需要另外构建网页，或者安装一个SharePoint，然后利用IFrame或者Sitemap连接的方式，完成界面级别的集成，从而到达在MS CRM中展示Dashboard的效果。 在MS CRM2011中，就不必这么麻烦了——系 阅读全文
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MS CRM2011中，新增了一种活动类型——定期约会，使用定期约会，可以对间隔固定时间长度而重复出现的活动信息进行记录与安排。 定期约会的创建 可以直接在任务管理中创建定期约会，或者在实例表单中创建定期约会，或者在约会中设定“定期”信息，也可以创建定期约会。 直接创建的方法：点击站点图的“工作区”—”活动”，点击Ribbon工具栏的“约会”旁边的下拉箭头 ，在下拉菜单中，有名为“定期约会”的项目，点击该项目，系统将弹出定期约会的新建页面。如下图所示。 在实例表单中创建的方法，以向客户记录添加定期约会为例。点击客户表单的左侧导航栏中的“活动”链接；点击Ribbon工具栏中“添加新任务”按 阅读全文
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随着系统的使用，一方面，其中存储的数据在逐渐增加，另一方面，数据之间的存在于业务层面的联系也在增加，例如，某个联系人c原本是客户a1公司的经理，现在换到了a2公司了，那么，如果在c记录的所属公司上面维护其所属公司，那么就会将c曾经在a1公司工作过的信息丢失了。而如果这个信息依旧存在，那么就针对a2公司进行销售的时候就可以参考a1公司的销售过程的管理、控制与安排。可见，关系，还是非常重要的信息哦。为了处理这些问题，在MS CRM 2011中，提出了“连接”Connction的新特性。 使用连接，可以在同实体类型或者不同实体类型的两个业务数据之间建立起联系，并指定此联系的种类，在MS CRM系统 阅读全文
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MS CRM2011 RC版本中，客服管理方面中，新特性主要体现在知识库文章方面，以往版本的MS CRM中，文章的搜索使用了单独的页面进行管理，如下图所示 如果需要对文章进行搜索，需要点击左上侧的下拉框，设定搜索方式，然后输入搜索内容、目标文章的主题以及搜索选项，然后点击搜索按钮，才开始进行搜索，下图就是使用关键字进行搜索的界面截屏。 在MS CRM2011中，放弃了这种使用方式，以标准的搜索框取而代之。如下图所示。 从上图可见，以往版本的那种使用下拉框设定搜索方式的已经被ribbon工具条（1号区所标识的红色方框）所取代，而搜索内容，也直接在上图的2号红色方框所标识的文本框中输入，而且可 阅读全文
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MS CRM2011中，在活动方面加强的新特性包括有：批量编辑、自定义活动类型以及定期约会。 本文将主要说明前两项，关于定期约会的内容，将在后续文章中进行介绍。 批量编辑活动记录： 在MS crm2011中，可以对活动类型的记录进行批量编辑了，不过，一次批量编辑只能够针对于同一种类型的活动数据，如果选择的记录并非同一种活动类型，系统会提示“只能对同一种类型的活动执行此操作”，效果如下图所示。 由上图可见，选择了7条记录，4条电话联络记录，3条任务记录，点击ribbon工具栏的“编辑”按钮，系统将弹出对话框“只能够对同一类型的活动执行此操作”。 如果只选择3条任务记录，然后点击“编辑”按钮， 阅读全文
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在MS CRM2011 RC版本中，销售自动化方面新增的特性主要商机产品部分的对目录外产品的处理。 在以往的版本中，不能够在商机阶段将目录外产品作为商机产品的一个组成部分进行管理，只有到报价单阶段，才有了目录外产品的概念。在MS CRM2011中，对这一部分进行了修改，即，可以在添加商机产品时指定是目录内产品还是目录外产品。 下图是添加商机产品的页面样例 如红色区域标识的样子，在新建商机产品时，可以对产品类别进行选择：是目录内产品还是目录外产品。如果设定为目录内产品，那么和以前版本的MS crm中添加商机产品没有区别，选择现有产品，设定单位、数量等等信息。如下图所示。 如果设定为目录外产 阅读全文
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MS crm2011中，在界面部分的调整包括有ribbon、入门窗格、最近访问列表、以及实例的表单方面的调整，下面一一介绍。 Ribbon特性 MS CRM2011中，使用了Ribbon作为工作菜单的显示形式，如下图是的红色区域部分整个应用程序级别的工具条样例 下面的截屏是表单中，红色区域是ribbon工具条样例 ribbon工具条的特点包括有：根据当前选择内容的不同，工具条动态进行调整；较之于以前的版本，使用ribbon，可以为工具条中的命令设定更加丰富的tip，也就是提示信息，如下图的红色区域所示 另外，如果觉得ribbon工具条占地方，可以点击界面右上方的小箭头标志，可以将rib 阅读全文