Dashboard 设计7条最佳实践

翻译自：https://www.qlik.com/us/dashboard-examples/dashboard-design

设计良好的 dashboard 用数据向特定用户讲述一个故事。要达成所有目标，服务于各类用户，这个世界上不存在简单的技巧。遵循以下这些最佳实践，能帮助您实现特定的需求。

1. 了解您的用户

设计dashboard，首先的关键步骤是知道您的用户究竟是谁，他们需要哪些信息，他们如何使用这些信息。有些dashboard有广泛的用户群，但绝大多数都是很对特定的人群或角色，比如：主管，经理或分析师。这些角色对数据有完全不同的需求和期望。例如，分析师希望获得更多的数据报表，以及深入挖掘数据的能力。相反，一个繁忙的经理需要能一目了然地掌握异常情况，那些需要他立即采取行动的情况。

2. 选择正确的Dashboard设计方式

一旦确定了用户和dashboard的目标，下一步是选择dashboard的设计方式。基于不同的目标，有四种主要的BI dashboard设计方式：战略型，执行型，战术型，分析型。下面我们讨论它们的主要特性并为每种方式给出一个样例。

主管型Dashboard

这类dashboard为主管长期跟踪KPI，它的目标是分析长期的宏观趋势，而不是聚焦于立即、短期的行为。

下面的样例，展示了一个医院主管的dashboard，使其能够可视化和管理、患者体验、员工动态相关的战略KPI。

1. 高层次的KPI给主管一个在关键领域的宏观视角。

2. 预测值可以表明关键指标的表现是优于还是落后于期望值。

3. 基于日期(时间)的趋势曲线提供一个事件概览，而且当需要时可以和更高层管理者分享。

执行型Dashboard

执行型dashboard的目标是迅速告知用户当前正在发生的事情，高亮紧急事件发生的时间和地方。使用这类dashboard处理时间敏感型的信息，高亮数据与正常值的偏差，以便用户立即采取行动。例如，一支警察部队可以使用执行型dashboard，跟踪报警信息的位置和数量，给准备处理该事件的团队提供信息快照。

1. 热力图帮助迅速定位事件严重程度较高的区域。

2. 基于时间的事件日志有助于团队预测一天中工作最繁忙的时间。

3. 日志类型为团队提供应处理的事件类型的快照。

战术型Dashboard

战术型dashboard帮助用户跟踪达成特定目标的过程或周期。用户应该能够点击dashboard，迅速和方便地在dashboard中挖掘数据，洞察问题和机会。在这个样例中，一家软件公司使用战术型dashboard，基于用户浏览、购买行为，通过数字渠道与用户的交互，以及其它更多信息，来做出更快更好的决策。

1. 环比信息增强了关键数据表现力，这个数字相比上月变化了多少；

2. 提供更多数据帮助洞察更多的细节。

3. 一个按天的趋势曲线帮助团队关注更多用户行为，以及造成的原因。

分析型Dashboard

分析型dashboard通常是为分析师作为一个交互工具而创建和使用，帮助他们更好地支持商务人员分析趋势和定位问题。它们一般具有最少的图形元素，并尽力提供更多的数据报表。尤其是，用户需要能挖掘更多的数据，进行更多的明细分析。下面的样例，展示了CPG公司如何使用分析型dashboard来跟踪趋势、预测市场份额，并将销售额与竞争对手做对比。

1. 随时间推移的销售额，帮助指导商业决策。

2. 预测值可以和其它数据一起，推动业务规划和资源配置。

3. 与主要竞争对手的销售额对比数据，以易于阅读的并排格式展示

3. 识别您的关键指标

用户可能会告诉您，他们希望“所有内容”，每一条数据都很重要。在dashboard设计中，您的工作就是帮助他们挑选出核心指标，最好地帮助他们组织行为、优化战略，和度量成功。例如，一个根据触达用户数获得奖励的营销团队，和一个根据有效线索获得奖励的团队，需要不同的指标。当这一点存疑时，请坚持80/20原则。不要试图去计量所有内容，聚焦于20%的战略指标——它们带来80%的价值。

4. 用您的数据，讲一个故事

对于一个dashboard，一旦您识别出了对用户而言最关键的指标，然后就是如何呈现这些KPI，要组织好数据来引导用户，好像您在给他们讲一个故事。例如，如果本季度的获客成本是一个关键KPI，您的dashboard设计就应该强调该指标，然后用较小的字体，显示前几个季度的数据以及各个获客渠道的数据。理想情况下，您还可以提供数据摘要和/或从数据中提取的关键要点。您可以从十个最好的现代数据可视化模板中获取灵感：data visualization examples。

5. 选择正确的图表类型

使用正确的图表类型表达您的数据也很重要。牢记您的用户需要看到什么信息。以下是四种主要的图表类型，以及在设计dashboard时何时使用它们的建议：

对比型图表

使用这些简单的可视化方式，帮助用户对比不同时间的值，掌握趋势，和识别高低限。常见的例子是直方图，曲线图和饼图。基于时间的图表应该用X轴表示时间周期，理想情况下直方、曲线应该限制在7个数据值。