保险业务梳理 

 1 出单流程：
 2     机构编码，业务员代码，渠道来源，渠道来源细分，新增客户信息， 新增标的信息（机动车，特种车），小险种还有摩托车，拖拉机，单提程车
 3     申请报价，通融，非定价信息，特约，上传资料， 申请投保（事中审核）， 缴费，承保
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 5 投保跟踪：投保，发送打印码， 发送邮件， 发送报价单，发送投保单，打印，保单交付查询，保单交付服务
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 7 新增客户信息：
 8     投保人，行驶证车主，被保人；
 9     客户类型：团体：营业执照，统一社会信用代码，
10                 个人：身份证，港澳通行证，军人证，
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12 新增标的：
13 客户信息：投保人，被投保人，行驶证车主，使用性质（营业和非营业）
14 车辆信息：车牌号或新车，发动机号，车架号，使用性质细分， 出厂车型（能源类型，耗油量， 质量，座位数）
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16 定价信息：交强险起止期，商业险起止期，是否有违章记录，是否投贷多年，提供证明
17 选择保障：交强险：车船税（免税，缴税，已完税，减税，拒缴），手续费
18           商业险：机动车损失险（玻璃破碎，车身划痕，自燃，发动机涉水险），第三方责任险，全车被盗险，司机，乘客

 

posted @ 2018-10-31 15:48  chenxiangxiang  阅读(362)  评论(0)  编辑  收藏  举报