厦门CRM行业解决方案-投资顾问

公司介绍

    某投资管理有限公司，由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理、拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的本地和海外专业投资理财实战经验。
    自成立以来，在金融风暴的洗礼下，由专家团队的指导为客户取得了稳健的收益，业务保持了快速增长的发展势头，陆续成立了多家分公司、办事处。

决策背景

    随着我国经济的发展，服务业在国民经济中的比重越来越大，其中金融服务业已经成为现代市场经济的血脉，是各种社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。随着市场化的提高，金融服务业成为推动经济社会稳定发展的基础性产业势不可挡。

作为知识密集型产业，现代金融行业在组织结构、业务流程、业务开拓以及客户服务等方面，日益体现出以知识和信息为基础的特征。一直以来，金融行业都非常重视信息技术的应用，信息化成为引领金融现代化建设的重要手段。

为了能更高效、科学的管理公司业务，通过对比考评，最终，该投资公司选择了易掌管CRM。
解决方案

    中软百科（www.cnsoft24.com）实施工程师结合该公司的实际情况，对公司流程进行梳理，将易掌管CRM应用于公司各个业务中去。

    通过易掌管CRM（www.crmhot.com），可以实现各部门异地工作协调，真正实现流程化、自动化管理，避免了不必要的时间浪费，使得协调不漏项，更及时、迅速。此外，易掌管CRM系统可以整合全客户生命周期管理，帮助工作人员获得360度的全方位客户信息，服务效率大大提高，管理层更可实时监控业务动态，及时获取有效数据，为企业决策提供了可靠、准确的数据保障。

    随着社会主义市场经济体制的完善，我国金融业组织体系不断健全，金融规模不断扩大，金融企业实力也在日益增强。德银投资作为第三方独立理财顾问，更加注重客户需求与服务。相信，通过中软百科专业顾问以易掌管CRM对该投资公司流程的梳理，一定能为该投资公司的管理疏通经脉，在提高工作效率和服务水平的同时，为更多的客户提供更好的服务。

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