MS CRM 2011实体介绍(三)——市场营销方面的实体
市场营销自动化方面的实体
所谓市场营销，其本质就是在恰当的时机、恰当的地点、将恰当的产品以恰当的方式推销给恰当的目标。故此，市场营销方面需要处理市场活动的目标、推销的产品、使用的宣传资料、计划的活动安排、目标营销列表以及活动完成后的反馈。
市场活动相关实体
在CRM2011系统中，市场活动Campaign， 可以被看作是一个容器。通过这个容器，用户可以记录有关市场营销方面的计划任务planning task、市场活动项目Campaign activity、市场活动相应Campaign Response、销售宣传资料sales literature以及市场营销列表marketing list。有了这些全方位的信息，用户就可以对市场营销活动进行完整的管理，并且可以对反馈结果进行跟踪。
市场活动项目campaign activity是市场活动的一个步骤，在步骤中，包含有负责人、预算、日程安排、联络渠道以及一组目标列表。从而方便用户记录对企业的哪些员工与目标营销人群在什么时候、通过哪种方式进行联络。
市场活动相应可以被转换为潜在顾客sales lead、商机、报价单或者订单。
市场活动campaign与快速市场活动quick campaign
CRM2011中，关于市场营销活动的实体有两类，分别是市场活动与快速市场活动。二者的共性是：
l 都可以创建市场活动项目，以便记录与目标列表的沟通历史；
l 都可以借助目标营销列表以分发市场活动项目；
l 都可以记录市场活动反馈；
二者的区别在于：
l 市场活动可以被复制为模板。从而在需要创建类似市场活动时，利用该模板生成一个市场活动。而快速市场活动没有与活动模板之间的转换关系的；
l 市场活动可以包含有多个市场活动项目，在项目之间，可以选择不同的沟通渠道，以定义和不同目标列表的沟通方式。而在快速市场活动中，只能够定义一种沟通方式；
l 市场活动的目标列表可以是客户、联系人、潜在顾客三类中的一类或者多类。而快速市场活动只能够将一类数据作为其目标营销列表，或者是客户、或者是联系人、或者是潜在顾客；
市场营销列表实体
在CRM2011中，所谓列表管理list management，就是为了市场营销的目的，创建潜在顾客或者已有顾客的列表。一般情况下，列表是市场营销的潜在目标。通过借助不同的参数，筛选列表，创建列表的不同子集，从而为市场营销目标做更精确的定义。一个列表中的成员都是同属于一种类型，或者是客户、或者是联系人、或者是潜在顾客。
在CRM2011中，市场营销列表加入了一个特殊的功能，设定营销列表的类型，该类型是一个选项集：动态/静态。两种类型的营销列表的区别在于，动态列表是一个查询语句的容器，而静态列表是一组营销目标的容器。也就是说，在动态列表被使用时，根据其存储的动态语句，实时从后台获取数据以填充其列表成员，而静态列表就是一组具有相同特征的市场潜在目标的别名，无论在什么时候使用，无论用于哪个市场活动，其列表成员都是不变的——除非重新定义列表成员。
看个例子吧。
如上图所示，在市场营销列表中，有一个字段叫做“类型”，用户可以在此设置当前列表的类型。
下面以同样的高级查找条件分别创建两个列表：静态列表和动态列表。过程如下图所示：
创建静态列表：
- 基本信息
- 管理列表成员
点击“市场营销列表成员”—>工具栏“管理成员”按钮，系统会弹出“管理成员”对话框。
- 使用高级查找，设定客户编号等于1的客户做为查找目标
- 将查找结果作为列表成员，添加到“静态列表”中。
至此，一个静态列表就创建成功了。
下面添加一个动态列表。
创建动态列表
- 基本信息
从上图可以看到，第一， 动态列表的表单上，会有一个提示，通知用户动态列表是基于查询的，所以其列表成员会动态变化；第二，可以将动态列表复制为静态列表；
- 管理列表成员
点击“市场营销列表成员”à工具栏“管理成员”按钮，系统会弹出“管理成员”对话框。可以与静态成员的维护界面进行对比，会发现，维护动态列表的成员时，直接进入高级查找页面，以便用户输入查找条件。
点击“使用查询”按钮后，系统将根据设定的查询语句进行查找，并将记录返回，显示在列表中。如下图
以上，是创建动态列表以及静态列表的两个演示，可以看出在不同类型列表，其创建过程是有些区别。而更大的区别在于其列表成员方面。下面是演示。
我将一部分客户的客户编码修改掉，从1改为2。那么此时，两种类型的列表成员有什么变化呢？下面的截屏效果。
- 修改客户编号
- 静态列表成员没有发生变化，而动态列表成员已经根据查询语句重新获取了符合条件的数据。如下图所示
从图中可见，静态列表成员没有发生改变，而动态列表中的成员发生了变化。从这里可以证明，动态列表存放的是一个查询语句，动态列表会根据这个查询语句进行实时的查找以更新其成员列表。
