MS CRM2011实体介绍(二)

会计日历类实体Fiscal Calendar以及销售区域实体Territory：

这两个实体用于跟踪销售人员的销售信息。

销售人员就是系统中的系统用户SystemUser，而每个销售员都有其销售目标与任务，而Fiscal Calendar定义了每个销售员的销售配额。所谓的销售配额sales quota，就是在一定的财务阶段内，按照某个货币单位，必须完成的利润额度。Fiscal Calendar就是定义了会计年度，即用于计算组织内会计活动的时间跨度。每个财年将会分解为多个财务区间，例如被分解为半年、季度、月等等。会计日历实体包括有AnnualFiscalCalendar、 FixedMonthlyFiscalCalendar,、MonthlyFiscalCalendar、QuarterlyFiscalCalendar, 以及 SemiAnnualFiscalCalendar，分别对应了年、固定时间跨度、月、季度以及半年等几种时间跨度的计算方式。

销售区域是划分给销售员或销售员组的组织市场区域，SystemUser有一个属性就是销售区域，可以为每个user分配销售区域。通过该属性，可以使用工作流按照区域自动分配销售线索和商机，也可以按照该属性获取以区域为单位的销售报表等等。

队列实体Queue：

使用队列，可以很方便的完成对当前的工作进行组织、优先级排序以及监控等工作。队列queue中可以包含有多个队列项，这些队列项作为容器，其中承载着具体的实体记录，例如可以是任务记录、可以是案例记录、可以是电子邮件记录等等。

场所实体Site：

场所，代表了组织可以处理业务的分公司或者某个位置。用于确保某个服务所需的资源都在同一个地址位置。主要用于处理服务计划时候使用。

主题实体Subject：

用于将实体记录进行分类，主题可以形成树状结构以便将实体记录进行归类。主要使用的场景包括有

l 对知识库文章进行分类；

l 对案例进行分类；

l 对产品目录进行分类；

l 对销售资料进行分类；

例如将案例按照咨询、请求、问题等三类进行分类。

时区类实体Time Zone：

CRM2011中，具有时区类实体，以便对多个时区的情况进行处理，此类实体包括有：

时区定义实体：各个时区的代码以及标准名称；

时区本地化名称实体：存储了本地化的时区名称；

视图规则实体：存储了关于时间计算方面的信息；

交易币种实体Currency：

从CRM4开始，MS CRM系统开始支持多币种。也就是说，每个商机、报价单等记录都可以设定当前记录所关联的币种。使用设定的汇率，可以完成多种货币的数据的计算、汇总。首先需要在系统中设定基础货币，而后，在录入其他币种，同时设定这些币种与基础币种之间的汇率。当然，基础货币是在系统安装，或者新建组织的时候已经设定完成的。

销售自动化类的实体

竞争对手Competitor

所谓竞争对手，就是提供了竞争性产品、服务的公司。在CRM系统中，通过竞争对手Competitor实体，可以记录对手公司的主要产品信息、SWOT分析信息等等，以及有对手参与的商机信息。以便CRM的End User从竞争对手的策略、产品、优劣势等等多个角度进行分析，以提高商机的赢单击率。

潜在顾客Lead

潜在顾客，就是对组织提供的产品或者服务感兴趣，希望接收关于这些方面信息，但是还没有经过销售人员进行资格评定的企业或个人。换言之，只是感兴趣，但是没有提上购买日程的那部分顾客。

Lead和商机大致是相同的，不过在此阶段内，lead还没有与顾客（客户、联系人）信息以及商机信息进行关联，lead是独立的。只有当对lead进行转换后，才会与顾客信息以及商机信息进行关联。

商机Opportunity

商机opportunity管理是销售过程中最重要的一个部分。每个商机都要与顾客进行关联，即或者与客户进行关联，或者与联系人进行关联，以便清晰描述买方。可以为已有的客户或联系人创建新商机，或者转换销售线索为商机。在商机中，可以跟踪

l 联系人信息；

l 商机所销售产品情况；

l 商机的销售预期情况，包括有预计结束时间、预计收入；

l 商机的当前状态，包括有商机状态、商机成功率等；

l 商机的竞争对手信息；

l 商机各个阶段中的各项工作活动、工作任务，例如电话、电子邮件等；

当商机结束后，可以将商机进行关闭，当关闭商机时，将会创建“商机结束”记录，在商机结束记录中，可以记录利润、关单日期、赢单/丢单，以及原因。

报价单Quote、订单Order以及发票Invoice

End User可以直接创建报价单，通过报价单产品，选择当前报价单的产品种类、单位、价格、数量、折扣等信息。而且，报价单提供了版本化管理，当买方对一个报价单不满意时，可以通过“修订”操作，将基于现有报价单，系统创建一份携带有老版本所有信息的新版报价单记录，以方便End User在上一版本基础上重新为客户进行报价，直至报价完成。也可以根据商机转换为报价单，此时，商机产品信息会被自动带入，作为报价单产品而存在。

订单order，就是客户同意的那份报价单。可以直接创建，也可以从报价单转换；

发票Invoice，用户为之付款的订单，可以直接创建，也可以从订单直接创建；