MS CRM 2011实体介绍(一)

组织管理方面以及安全方面的实体

组织相关实体

组织Organization，供客户管理管理流程内部使用。其后台对应的实体是Organization。处于CRM业务层次结构的最上层。组织可以被划分为多个业务部门BusinessUnit。可以是一个企业、一个业务线或者是一个控股公司等等。例如，可以为一个企业可以是一个组织，如果一个企业有多个业务线，并且每个业务线的业务差别很大，那么也可以为企业部署多个组织，每个组织对应不同的业务线。

公告Announcement，组织内部的公告板。其所有者是组织，后台对应的实体是BusinessUnitNewsArticle。例如，上线初期，可以使用该实体，将使用说明、用户操作手册内容等放置于其中，这样，当前组织内部所有用户都可以浏览该公告，从而学习如何使用CRM系统

业务部门相关实体

业务部门BusinessUnit，也被简称为BU，组织Organization由一组业务部门组成，业务部门可以形成自引用关系，也就是说，A业务部门是一组业务部门的上级部门。在所有部门中，有一个业务部门处于最顶层，是其他业务部门的上级部门，而该部门没有上级部门，这个部门被称为根部门root business unit。和以往版本不同的是，CRM 2011中，可以对业务部门执行删除操作。

用户以及团队相关实体

用户user，是CRM的用户。每个user都有一个账号，每个user都必须且只能与一个bu关联，每个user对应活动目录AD中的一个账号。每个用户可以定义自己的一些设置，例如语言、时间日期显示方式、电子邮件模板、首选工作区等等。

团队Team，是一组用户的集合。使用团队的概念，可以令组织内不同部门的一组用户进行协同工作，共同处理一件事情。每个团队都必须且只能与一个BU进行管理。在CRM2011中，记录的所有者、负责人可以是团队，而不仅仅是用户。

l 借助用户以及团队管理，可以完成以下的操作：

l 创建、维护用户的账号以及配置信息profile

l 为用户设定角色

l 设定用户的业务部门

l 设定用户的上司或者说设定用户的经理、直接汇报人

l 设定共同一起工作的一组用户

l 为团队设定角色

l 团队可以拥有实体记录

l 每个BU都有一个默认Team存在，该bu下所有用户均是此默认Team的成员

l 用户访问数据时，系统将根据用户的角色以及用户所属团队的角色进行双重判断。所以，通过为用户设定不同的团队以及赋予团队不同的权限，可以在以往只能够设定用户角色的基础上，丰富我们的授权、访问体系。

l 团队team可以被删除

权限以及角色相关实体

权限privilege，是一个集合，关于操作的集合，对特定实体类型进行的操作的集合。权限和访问级别access level进行关联，以确定用户对实体类型的访问深度。

访问级别包括有，个人级别、部门级别、上下级部门级别以及组织级别四类。详细信息为：

个人级别：使用该访问级别，可以令用户访问所有者是其本人的所有实体记录。

部门级别：使用该访问级别，可以令用户访问所有者是其本部门的所有实体记录

上下级部门级别：使用该访问级别，可以令用户访问负责人为其所属部门内用户以及下级子部门用户的实体记录。

组织级别：使用该访问级别，可以令用户访问当前实体类型的所有实例，不论此用户属于哪个业务部门，也不管记录的负责人是谁。

角色role，是一组权限的集合。通过赋予用户以角色，可以令用户有访问CRM的能力。

字段级安全相关实体

使用字段级安全实体，完成字段级安全的设定，从而完成用户以及团队在对记录进行访问时，相应字段的各种安全设定。字段级安全是组织级的，也就是说该类实体记录可以应用到组织内所有实体的所有记录中。同时，也可以在其他客户端中使用，包括有outlook客户端，mobile express客户端，SDK、报表、过滤化视图、审核、重复检测等等情况。

顾客类的实体

CRM2011系统中，客户实体account以及联系人实体contact是两个关于客户关系管理的两个重要实体，使用这两个实体，End User可以识别、管理顾客customer。在MS CRM中，客户account代表了与本组织进行业务交互的有法人代表的企业、组织、结构，而联系人contact代表了与本组织有业务交互的自然人，而顾客customer是对二者的一个统称，也就是说，顾客是客户与联系人的并集。

客户account记录可以是独立的，也可以是其他account的父级记录，也可以是联系人contact的父级记录。