MS CRM 2011 RC中的新特性（4）——活动方面之批量编辑、自定义活动

    MS CRM2011中，在活动方面加强的新特性包括有：批量编辑、自定义活动类型以及定期约会。

    本文将主要说明前两项，关于定期约会的内容，将在后续文章中进行介绍。

    批量编辑活动记录：

    在MS crm2011中，可以对活动类型的记录进行批量编辑了，不过，一次批量编辑只能够针对于同一种类型的活动数据，如果选择的记录并非同一种活动类型，系统会提示“只能对同一种类型的活动执行此操作”，效果如下图所示。

    由上图可见，选择了7条记录，4条电话联络记录，3条任务记录，点击ribbon工具栏的“编辑”按钮，系统将弹出对话框“只能够对同一类型的活动执行此操作”。

    如果只选择3条任务记录，然后点击“编辑”按钮，系统将会弹出批量编辑对话框，在其中，可以对任务的主题、描述、关于、持续时间、截止时间、优先级、类别以及子类别进行编辑，用户可以在需要编辑的字段中输入内容，点击“保存”按钮后，这些输入的编辑内容将会更新到所有被选择记录中。例如，我设定了任务的“description”字段信息为“任务说明:批量编辑功能演示”，点击“保存”按钮之后，编辑的内容将会保存到所有选定的任务记录的“description”字段中。效果如下图所示。

 

    自定义活动类型

    MS Dynamics CRM系统中，活动是做什么用的呢，活动的意义何在呢？我的理解是，为了完成某个目标，或者是商机销售过程中，或者是线索确认审核过程中，crm系统的使用者用活动记录了和客户交互的信息，或者是电话联络、或者是任务或者是约会等等。

    而在实际应用中，用户可能会使用系统内置的活动类型之外的方式，例如——短信，与客户进行沟通。面对这种需求，以往的做法中，常常是将某个不使用的活动类型的显示名称命名为“短信”。我以前的做法就是将很少使用的“传真”或者“信件”实体重新命名为“短信”。这样，在活动列表中，可以浏览、创建“短信”记录。

    为了解决这个问题，MS CRM2011系统已经允许我们创建自定义活动类型了。在新建实体时，可以指定当前实体是否“定义为活动实体”，而且可以设定该活动实体是否显示在活动菜单中。如下图所示，我创建了显示名为“短信”，架构名为“new_sms”的自定义活动类型，并将其显示在活动菜单中。

    由上图可见，在设定实体为活动实体时，无法对所有权，显示区域，通信与写作中的“注释”、“活动”、“连接”、“发送电子邮件”、“队列”再进行设置，系统会为其指定相应的值。

    实体创建后，由于设定“显示在活动菜单中”，所以点击ribbon工具栏“文件”—>”新建活动”时，在站点图导航到“活动”节点，Ribbon工具栏的“其他活动”下拉列表中，在为某一实体记录“添加新活动”时，都可以看到有“短信”这个新活动类型。如下面的几幅图所示。