转：微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项

微软CRM系统的二次开发主要包括四个方面：1）自定义实体的设置；2）：站点图的设置；3）ISV.Config文件（实体页面导航条以及功能菜单）的配置；4）客户端JavaScript的设计。
特别注意：对系统中进行的二次开发之后一定要在自定义界面选择“发布”，不然是不能使用的。
一：自定义实体的设置
微软CRM系统提供按照自己需求要求，对CRM系统功能进行扩充，因此也涉及到用户自定义实体的设计工作，在白沙集团，按照烟草行业的需求，以及结合微软CRM系统的要求，做出了一个烟草行业的自定义实体的数据库文件，见《微软CRM自定义实体》，在该文件中定义了31张自定义数据库表。
进入自定义设置的方法是依次按照系统导航条选择：设置→设置→组织设置→系统设置→自定义，进入自定义设置界面，然后“新建”，按照系统以及自定义实体数据库表的要求，对系统进行表的添加，注意的是：对于自定义的表名系统是要提供默认前缀的，系统默认的是new_，同时系统要求提供一个真正的数据库表的名称和一个显示名称，还要注意的是系统只提供数据库的一对多，和多对一的关系，不提供多对多关系的数据库设计。
添加完表后，就要添加相关的表字段的设置，一般的字段设置直接添加，涉及到表与表之间的关联字段，则是通过字段之间的关系设置完成的，有专门的“关系”菜单进行设置，如果要想直接通过关系，直接在页面上直接显示，则要把关系字段进行影射，注意的是在做关系和影射时，两个字段的类型要一定一样才行。
以下为在实体定义中的关系和影射设置图：
定义完好表以及字段之后，则要对表单和视图进行设计，以便在页面上进行显示操作，以下是设置表单的页面界面：
在上图中的Add a Tab表示添加一个标签，如上图中的Detail；Add a Section表示添加一个节，如上图中的“Business Information”，Add Fields表示在那个节中添加具体的字段，如“Ownership”；Add an IFrame表示添加一个页面框架，跟html中的IFrame是一致的，用来引用外部的页面。如果要删除以上的标签，节或字段，直接选中某个字段或节，选Remove即可。要改变某属性，先选中该控件，选择“Change Properties”进入属性配置页面，如下图（其中一部分）所示：
自定义实体的操作，主要是要直接操作，微软CRM系统提供的接口，直接在该接口中进行添加，完成设置后系统会自动生成相关的页面表单，但还需要对表单以及视图进行相关的配置，当配置好后就可以在系统中使用了。
二：站点图的配置
站点图只要是一个XML的配置文件，通过配置站点图的方法，可以调整在系统主页面中的站点导航显示功能，其结构如下所示：
1．Area中的各个属性的含义

属性名	描述	类型	值	是否必须
ID	ASCII唯一标示（不含空格）	CRM_Identifier	[a-zA-Z0-9_]+	是
Title	标签显示名称，覆盖 ResourceId.	String	例如"Sales"	否
ResourceId	被用于默认标签显示的名称	String	[a-zA-Z0-9_]+	否
Icon	有效的图象URL地址	String	URL	否
Url	在Outlook点击目录时弹出的页面的URL	String	有效的URL	否
ShowGroups	在导航栏中的子目录中是否显示组名称	Boolean	True | false	否

2．Group中的各个属性的含义

属性名	描述	类型	Values	是否必须
ID	ASCII唯一标示（不含空格）	CRM_Identifier	[a-zA-Z0-9_]+	是
Title	标签显示名称，覆盖 ResourceId.	string	例如"Sales"	否
ResourceId	被用于默认标签显示的名称	String	[a-zA-Z0-9_]+	否
URL	在Outlook点击组名称时弹出的页面的URL	String	有效的 URL	否
IsProfile	控制是否要在个性化工作区进行选择，然后在我的工作区进行显示	Boolean	true | false	否

3．SubArea中的各个属性的含义

属性名	描述	类型	是否必须
ID	ASCII唯一标示（不含空格）	CRM_Identifier	是
Title	标签显示名称，覆盖 ResourceId.	string	否
ResourceId	被用于默认标签显示的名称	String	否
Icon	显示的Icon图标的URL	String	否
URL	指向子目录页面的URL	String	否
Client	客户端类型 Defaults 或 All	CRM_Client	否
AvailableOffline	控制该自目录是否离线可用	Boolean	否
Entity	Schema名称	string	否

4．Privilege中的各个属性的含义：

属性名	描述	类型	是否必须
Entity	实体Schema 名称	string	是
Privilege	自目录显示所需要的权限	CRM_PrivilegeId	否

注：CRM_PrivilegeId的值为Read，Write，Append，AppendTo，Create，Delete，Share，Assign，All中的一项或者是多项组合。如果是组合用“，”间隔，中间不能有空格。
5．操作方法
1）导出站点图：设置→自定义→导出自定义项，选择“站点图”，然后选择“其他动作”→“导出所选自定义项”。或者之间使用
http:// 站点名/Tools/SystemCustomization/ExportCustomizations/exportCustomizations.aspx
2）修改导出的XML文档：使用Visual Stdio.net 2003直接修改该XML文档，各个标签的含义如上所示。
3）导入站点图：设置→自定义→导入自定义项，选择要导入的站点图XML文档，然后点“上载”，等该文件显示在列表中时，点“导入所有自定义项”或“其他动作”→“导入所选自定义项”。也可以通过
http://站点名/Tools/SystemCustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.aspx
6．站点图实例

<!--客户服务管理-->

 

<AreaId="CS"Title="客户服务管理"ResourceId="Area_Service"ShowGroups="true"Icon="/_imgs/services_24x24.gif"DescriptionResourceId="Customer_Service_Description">

 

   <GroupId="CS"Title="客户服务管理"IsProfile="true">

 

<SubAreaId="nav_managekb"ResourceId="Homepage_KBManager"Icon="/_imgs/ico_18_126.gif"Url="/cs/home_managekb.aspx" Client="Web">

 

         <PrivilegeEntity="kbarticle"Privilege="Read,Write,Create"/>

 

      </SubArea>

 

      <SubAreaId="nav_contracts"Title="客户请求跟踪"Entity="contract"/>

 

   </Group>

 

</Area>

 

三：ISV.ConfigXML1“Entity”NameSchema“”2“NavBarItem”Area“Sales”3“Entity”4“MenuBar”5“ToolBar”6“NavBar”1“Toolbar”“ValidForCreate”ValidForCreate=“0”ValidForCreate=“1”2“Toolbar”“ValidFor”ValidForUpdate =“0”ValidForUpdate =“1”3ToolBarr4Button1“NavBar”“ValidForCreate”ValidForCreate=“0”ValidForCreate=“1”2“NavBar”“ValidForUpdate”ValidForUpdate =“0”ValidForUpdate =“1”3NavBarItem1“Menu”“ValidForCreate”ValidForCreate=“0”ValidForCreate=“1”2“Menu”“ValidForUpdate”ValidForUpdate =“0”ValidForUpdate =“1”3)“Menu”“Title”4“SubMenu”5“MenuSpacer”6MenuItem“”“”“”http:// /Tools/SystemCustomization/ExportCustomizations/exportCustomizations.aspx Visual Stdio.net 2003XMLXML“”“”“”“”http:///Tools/SystemCustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.aspx JavaScriptCRMJavascriptOnLoad,OnSaveOnChange,,“Form Properties”JavaScriptJavaScriptCRMWordSQL Report OfficeSQL Server Report ServiceVisual Stdio.net 2003,Visual Stdio.net 2003Visual Stdio.net 2005SQL Server Report Service2000CRM,CRMCRMCRM””””SQL Server Services2.4 Microsoft CRM “”“”“”   “”“”“”:“:”“”“”“:”“”“:”“”“”11CRM12“ ”“ ”“   ”“ :”“ ”“ ”“ ”1314“”“”“”15view16“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”1718POST URL3.01920SQLCRMAF_CRMAF_21CRMWeb.Config<add key="DevErrors" ="Off"/>value=“true”CRM22CRMWeb.Config<add key="ISVIntegration" value="None"/>valueAllOutlookOutlookLaptopClientOutlookWorkstationClientWebNone