浅谈MSCRM定制的基本方法

MSCRM可以进行几乎无限制的功能扩展，这是它的重要卖点之一。我总结了一下定制MSCRM基本有以下一些方法：

SiteMap.xml
这个是在定制主窗体的左侧导航栏用到的，它的功能看似简单，其实在我们做复杂定制的时候非常有用，有一些高级技巧以后会作介绍。SiteMap和其他Entity一样可以导出/导入。

ISV.Config.Xml
这个文件是用作定制主窗体菜单栏，工具栏和Entity导航栏，工具栏等等。文件位置存放在CRMWeb\_Resources\isv.config.xml， 修改之前记得备份；修改之后不用iisreset，直接生效。我们如果想添加一个按钮在工具栏上实现一些自定义的操作，就可以修改这个文件。

Jscript / JavaScript
MSCRM窗体支持三种事件: Entity的 OnLoad(), OnSave() 和 Field的OnChange()，可以在里面写JScript或者JavaScript的脚本（微软官方的说法是支持JScript，但是MSCRM是基于Internet Explorer的，所以实际上也支持这种更广泛的脚本JavaScript；至于VBScript当然IE是支持的，不过微软对于它和MSCRM的关系令人迷惑：我没有见到过官方文档提及！）这里还包括一些高级用法，比如AJAX，添加浏览器事件，直接用JS读写数据库（Unsupported by Microsoft）。这是最常见的定制方法，很多高级的应用也在这个部分。

Workflow
工作流，由于v4比v3的Workflow改进了不少，我就先不谈v3的特性了。以后会有专题谈v4的Workflow

Callouts / Workflow Assemble
这2个都是基于VS.Net的编程，用于扩展MSCRM来实现特定的商业逻辑。支持C#和VB.Net，不过v3只支持在VS.Net 2003里（.Net Framework 1.1）编写的dll，VS2005不支持（当然也可以提取.Net Framework 1.1到 VS2005然后进行配置，不推荐）。值得一提的是v4不再叫Callouts了，而叫 Plug-Ins ，这种说法更明确一些，而且v4也支持用VS2005编写dll（.Net Framework 2.0）。

Asp.net , Web Services
由于MSCRM是基于Web的CRM软件，所以Asp.net也经常用到，有时也会编写自己的Web Service，甚至是Windows Service来实现特定的商业流程。

SQL Trigger / Store Procedures
这些也是微软不支持的方法，有的时候特别有用。

MSCRM Reports 数据报表
这个需要用到Visual Studio Business Intelligent  Development Tools，安装SQL Server 2005的时候会有这个选项，叫做客户端工具。

微软把定制分成两类，一类是Supported customisation，另一类就是Unsupported customisation。简单的说就是只要MSCRM SDK上没有提到的，都是Unsupported ，比如修改任何的ASPX, JS , HTC, CSS文件，或者对数据库直接进行操作（FilteredView可以）。

我的一些基本建议是：

1, 尽量用 Suppported Customisation，一定要有开发文档；
2, 如果不得已要用到Unsupported 的方法，文档一定要写得很详细，方便以后升级；
3, 所有开发文件，源文件都要放到SourceSafe，或者至少要有不同时期的备份；
4, Web 数据， Database 都要有备份，Server当然也要备份；
5, 不要在production environment 上直接开发，要有development 环境，全面测试。 

Jim Wang
09 Nov 2007, England