中国母婴产业发展前景及未来前景展望

一、大背景

由于消费升级与出生人口的增长，近年来我国母婴市场增速迅猛。预计母婴行业市场规模的年均增速将会保持在15%以上，到2020年该市场更是达到4万亿元。

另外，如今母婴消费越来越趋于高品质，消费升级的态势越发明显，

• 在一线及新一线城市，社会经济和消费习惯正在从「生产型社会」逐步向「享受型社会」进化。人们购买商品和服务不再仅仅从「需求（need）」出发，而是更多从「需要（wants）」出发，为了满足自己特定场景的物质需求和精神需求，以及满足自己的欲望
• 最重要的是，这一趋势正逐渐从一二线城市过渡到三四线城市，因此从母婴企业的长远发展来看，三四线城市将会成为母婴企业开拓市场的重心。

总体来看，按照从怀孕到8岁儿童，母婴市场产业链主要包括如下几个方面：

• 婴童用品
• 孕妇产品
• 婴童服务
  • 0~1月
    • 月嫂服务
    • 婴幼儿体检
    • 婴儿摄影
  • 1~6月
    • 育婴师
    • 婴儿早教
  • 6月~3岁
    • 育儿保姆
  • 3岁~6岁
  • 6岁~8岁
• 孕妇服务
  • 怀孕期服务
  • 产前服务
  • 生产服务
  • 产后服务
  • 产后康复

眼下，婴童产品是母婴市场的核心，具有极高的市场份额，但其他板块的产业结构也正在高速发展。

虽然这篇文章我们主要讨论母婴产业，但透过几个数字，我们可以窥见一块块巨大的产业正在中国高速崛起，这其中每一个都是数万亿的大市场，同时也将催生数以百万级的新工作岗位。

• 中国预计在2028年GDP将超过美国成为世界第一大经济体
• 中国的城市化率相比欧美发达国家还有20%的发展空间
• 中国有4亿中产人群
• 中国的人均可支配收入仅相当于欧美发达国家的1/4
• 中国还有10亿人没坐过飞机
• 中国还有3亿人没用过马桶
• 浙江省全年GDP接近于俄罗斯全国GDP总量

 

二、中国母婴行业发展综述

0x1：发展历史

国内的发展相对于欧美国家滞后30年左右。

1990-2000年是中国孕婴童产业起步的10年。1990年的中国，婴童行业刚刚起步，国内还很少婴儿用品店，婴儿配方奶粉、婴儿、奶瓶、推车这些现在看来的常规产品，那时还只是稀有产品。当时南方（广州等）已有婴童店，但面积非常小，产品几乎都是来自香港，没有规模化可言。但在这10年中，不少港台及国外的婴儿产品陆续进入中国，让中国的家长开始认识到了婴儿奶瓶，婴儿奶粉，婴儿米粉等产品。随着国外产品的进入，国内部分企业也开始了内销之路。产品丰富的同时，渠道也在快速发展，京沪及各省会城市开始出现规模不大的宝宝店。但店面积大多在50平米以内，并以夫妻店形式居多，产业未形成规模。

从2000年开始，是中国婴童产业腾飞的10年，产品、渠道快速扩张。婴童店遍布全国一、二、三级城市，部分到达镇。北京、上海、广东、江苏较为成熟。并出现了大卖场、精品店、便利店、目录直销、网络直销多种营运模式。亿元级婴童连锁达17家以上，最高达7亿，五家婴童连锁接受15亿以上风险投资。商品涵盖衣、食、住、行、用、育、乐，品牌众多，单参加2008年时尚育儿杂志展览的就有753个，大部分厂家销售额逐年递增。作为国内三大婴童展之一的上海展（其他两家为北京京正展览公司主办的北京展，杭州婴童行业协会主办的杭州展），时尚育儿举办的CBME孕婴童展（原名为时尚育儿孕婴童产品博览会）见证了中国婴童产业10年的腾飞，2001年至2008年，展出面积从500平米至37500平米，品牌数量从25个至753个，展览观众从110人至43583人，这些数字印证了行业的发展。2009年，CBME展面积扩至50000平米，展出品牌达到1079个。

至于国外，经过数十年来的重组整合，已经形成了相对清晰的格局。

• 在法国，Prental是最大的孕婴童专卖店，在欧洲有500多家连锁店，最大的面积达3000平方米
• 意大利chicco品牌行销全球140余国家，年营业额160亿人民币
• BABYONE是德国最大的婴童专业连锁卖场，为0～6岁儿童提供一站式服务，每家店约有1万种商品，其中160种属于自有品牌产品，自有品牌的销售可占总销售额的20%
• 英国最大的孕婴童专门店Mothercare在全球有400多家
• 日本的西松屋拥有门店近600家，2006年营业额折合人民币66亿元
• 日本Akachanhonpo有60多家中大型卖场，年营收也达60多亿人民币
• 全球最大的孕婴童用品零售企业toysrus（玩具反斗城），旗下拥有toysrus、kidsrus、babiesrus、imaginarium四个连锁店品牌，年销售额200多亿美元

孕婴童市场处于结构性变革的起始阶段，某些细分行业的高毛利率和低门槛吸引着一批又一批专业或不专业的“淘金者”加入进来。

据预测，未来10年，孕婴童行业将面临“战国”时代，新的投资、市场重组、产业并购、渠道裂变、创新商业模式等，为企业和投资人带来机遇。此外，在全国范围内，孕婴童产业资源逐渐向零售商手中集中，行业内流行“小城市开大店，大城市多开店”，并达成决胜终端的共识，这使得“跑马圈地”盛行一时，零售业态呈多元化发展。实体门店分为超市型、百货精品型、专卖店型，此外还有新型主题店、概念店。在实体门店强势的商境中，虚拟门店如目录销售、网络销售等也日渐风行，不少零售商往往二者并举，相得益彰。

0x2：母婴行业定义及特点

1、行业的定义

孕婴童市场含产品服务两类，主要覆盖孕产妇及0-12岁婴童。

2、行业产品/业务特点

1）母婴产品

母婴用品行业，是包括

• 孕产妇
• 0－3岁儿童衣、食、住、行、用、育、乐的庞大产业群

一般来说，母婴行业的产品范围为6大类：

• 食品，食品市场主要包含三类，
  • 奶粉
  • 营养品
  • 辅食
• 穿戴用品：
  • 服装市场指童装，家用纺织产品（帽子、毛巾、床单、枕头等）。婴幼儿服装市场品牌较多，竞争激烈。竞争主要体现在国产品牌和国外品牌之间，国产品牌好孩子作为代表，国外品牌以迪士尼作为代表。
• 养护用品：
  • 日用品护理市场包括洗发，沐浴，花露水，爽身粉，防晒霜，湿纸巾等。 
  • 纸品市场包含纸尿裤和纸尿片两类产品，其中纸尿裤是市场的主流，纸尿布市场需求旺盛，市场容量巨大。以每个婴儿每天用4-6片纸尿裤为例，一般纸尿裤要用到3 岁左右，按一片纸尿裤2 元计算，一个月花费在纸尿裤上的大概需要三四百元，每个婴儿宝在纸尿裤的花费要10000 多元。 
  • 妈妈用品市场是指女性在产前和产后一段时间内，由于特殊的生理和心理需求，所需要的日用品。主要包括服装系列、护肤系列和妈妈专用品系列。
• 寝居用品：
  • 婴幼儿洗护品的配方基本原理虽然与成人类用品相似，但在基本原料、防腐剂、香料、着色剂上有特殊要求，具有极其严格的超过成人产品的卫生及安全性。主要功能是清洁皮肤和保护皮肤，种类远不及成人用品繁多。
  • 日用品指喂哺用品如奶瓶、奶瓶消毒器、奶瓶奶嘴刷、暖奶器、吸奶器等，及体温计，牙刷、牙膏等。
  • 婴儿居住方面，主要是婴儿床、婴儿床上用品、婴儿用品等等
• 出行用品
  • 婴儿车、童车、安全座椅等。
• 玩教用品
  • 玩具市场：婴儿玩具的主要功能是开发婴儿对外界颜色、声音的感知能力上，因此多年以来，婴儿玩具的种类变化不是很大。国内玩具消费的低起点及父母们日渐重视孩子的智力发展，对婴童人群具有启智、亲子与娱乐功能，安全、环保无毒的玩具将异军突起。
  • 教育市场：早教、幼儿教育相关产品等； 
• 等几十个系列数百个种类

整个食品市场是母婴用品市场中份额最大的部分，奶粉又是食品市场中最主要的一块。

婴儿使用的奶粉主要是配方奶，配方奶是在牛奶的基础上生产出来的，它将较大的牛奶分子分成较小的片段，以便使婴儿容易消化。

• 与鲜奶相比，配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白
• 去除了大部分饱和脂肪酸，加入植物油，以增加不饱和脂肪酸
• 加入乳糖，使糖含量接近母乳
• 降低矿物质含量以减轻婴儿肾脏负担
• 同时添加微量元素、维生素、某些氨基酸或其他成份

婴儿使用的奶粉消费人数比例只占整个奶粉市场的15％-16％左右(位居第三)，但消费量明显大于其他人群。一份调查显示，婴幼儿中每月喝1袋的有5.9％；每月喝2袋到4袋的比率为29.4％；每月喝3袋到5袋的比率为17.6％。奶粉产品是未来婴幼食品争夺的主战场。

在婴幼儿奶粉市场上，靠前的位置主要被国外品牌所占据。低年龄的婴幼儿消费较多的是国外品牌奶粉，而较大年龄的婴幼儿消费较多的是国产品牌奶粉。

从婴幼儿奶粉消费变化趋势来看，国产品牌受三聚氰胺事件的影响之后，已经开始逐渐回升。目前事件对于婴幼儿奶粉消费的影响已经减小了很多。

此外，不同级别城市消费奶粉有一定的特性，

• 一级城市的婴幼儿奶粉消费主要集中在国外品牌
• 二级城市则是国外品牌和国内的知名品牌
• 三四级城市则更多地消费国内品牌奶粉

营养品的主要功用是增强婴儿的机体免疫力。婴儿最容易缺乏维生素和矿物质，为了弥补这些营养缺失，也就有了营养保健品的市场空间。

辅食是指所有适合婴幼儿营养需要，适应其各年龄时期生理特点和消化能力的，经过加工的专供婴幼儿食用的辅助食品。按照原材料的不同，婴儿辅食主要可以分为六类：

• 谷物类
• 蔬菜水果类
• 动物性食物
• 豆类
• 糖类
• 油脂类等

其中谷物类和蔬菜水果类是婴儿辅食的主要部分。调查显示，近半数妈妈在第一次给宝宝添加辅食时都是选择谷物类，其次是选择蔬菜水果类。

2）母婴服务

一般来说，母婴行业的服务范围大概有如下几类：

• 教育服务
  • 早教等专营
• 医疗服务
  • 月子护理
• 娱乐服务
  • 摄影、摄像

 

三、母婴行业统计标准

0x1：统计口径
0x2：统计方法
0x3：行业数据种类
0x4：行业研究范围

 

四、中国母婴行业总体发展状况

0x1：中国母婴行业规模情况分析

随着单独二胎、三胎政策的放开，新生儿迎来一个小高峰，孕婴童行业迎来黄金时代；其次，另新生代父母的消费潜力大，消费意识与消费能力升级，二者共同促使孕婴童行业在接下来的10到15年迎来一次爆发。 

 

 

1、母婴行业单位规模情况分析
2、母婴行业人员规模状况分析
3、母婴行业资产规模状况分析
4、母婴行业市场规模状况分析
5、母婴行业敏感性分析

0x2：中国母婴行业产销情况分析

1、母婴行业生产情况分析
2、母婴行业销售情况分析
3、母婴行业产销情况分析

0x3：中国母婴行业财务能力分析

1、母婴行业盈利能力分析与预测
2、母婴行业偿债能力分析与预测
3.、母婴行业营运能力分析与预测
4、母婴行业发展能力分析与预测

0x4：中国母婴行业技术环境分析

1、国内母婴行业技术环境分析
2、母婴国内技术发展趋势
3、国际母婴行业技术环境分析
4、母婴国际技术发展趋势
5、母婴科技创新主攻方向

 

 

五、中国母婴行业市场发展分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一节 中国母婴行业市场运行分析
一、2011-2016年中国市场母婴行业需求状况分析
二、2011-2016年中国市场母婴行业生产状况分析
三、2011-2016年中国市场母婴行业技术发展分析
四、2011-2016年中国市场母婴行业产品结构分析
第二节 中国母婴行业市场产品价格走势分析
一、中国母婴业市场价格影响因素分析
二、2011-2016年中国母婴行业市场价格走势分析
第三节 中国母婴行业市场发展的主要策略
一、发展国内母婴行业的相关建议与对策
二、中国母婴行业的发展建议

第五章 2011-2016年中国母婴行业进出口市场分析
第一节 母婴进出口市场分析
一、进出口产品构成特点
二、2011-2016年进出口市场发展分析
第二节 母婴行业进出口数据统计
一、2011-2016年母婴进口量统计
二、2011-2016年母婴出口量统计
第三节 母婴进出口区域格局分析
一、进口地区格局
二、出口地区格局
第四节 2017-2022年母婴进出口预测
一、2017-2022年母婴进口预测
二、2017-2022年母婴出口预测

第六章 2011-2016年中国母婴行业市场供需状况研究分析
第一节 2011-2016年中国母婴行业市场需求分析
一、2011-2016年中国母婴行业市场需求规模分析
二、2011-2016年中国母婴行业市场需求影响因素分析
三、2011-2016年中国母婴行业市场需求格局分析
第二节 2011-2016年中国母婴行业市场供给分析
一、2011-2016年中国母婴行业市场供给规模分析
二、2011-2016年中国母婴行业业市场供给影响因素分析
三、2011-2016年中国母婴行业市场供给格局分析
第三节 2011-2016年中国母婴行业市场供需平衡分析

第七章 2011-2016年母婴行业相关行业市场运行综合分析
第一节 2011-2016年母婴行业上游运行分析
一、母婴行业上游介绍
二、母婴行业上游发展状况分析
三、母婴行业上游对母婴行业影响力分析
第二节 2011-2016年母婴行业下游运行分析
一、母婴行业下游介绍
二、母婴行业下游发展状况分析
三、母婴行业下游对本行业影响力分析

第八章 2011-2016年中国母婴行业竞争格局分析
第一节 母婴行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 母婴企业国际竞争力比较
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第三节 母婴行业竞争格局分析
一、母婴行业集中度分析
二、母婴行业竞争程度分析
第四节 2017-2022年母婴行业竞争策略分析
一、2017-2022年母婴行业竞争格局展望
二、2017-2022年母婴行业竞争策略分析

第九章 2011-2016年中国母婴行业重点区域运行分析
第一节 2011-2016年华东地区母婴行业运行情况
第二节 2011-2016年华南地区母婴行业运行情况
第三节 2011-2016年华中地区母婴行业运行情况
第四节 2011-2016年华北地区母婴行业运行情况
第五节 2011-2016年西北地区母婴行业运行情况
第六节 2011-2016年西南地区母婴行业运行情况
第七节 主要省市集中度及竞争力分析

第十章 中国母婴行业知名品牌企业竞争力分析（企业可自选）
第一节 A.公司
一、企业概况
二、企业收入及盈利指标
三、企业资产状况分析
四、企业成本费用构成情况
五、企业竞争力分析
第二节 B.公司
一、企业概况
二、企业收入及盈利指标
三、企业资产状况分析
四、企业成本费用构成情况
五、企业竞争力分析
第三节 C.公司
一、企业概况
二、企业收入及盈利指标
三、企业资产状况分析
四、企业成本费用构成情况
五、企业竞争力分析
第四节 D.公司
一、企业概况
二、企业收入及盈利指标
三、企业资产状况分析
四、企业成本费用构成情况
五、企业竞争力分析
第五节 E.公司
一、企业概况
二、企业收入及盈利指标
三、企业资产状况分析
四、企业成本费用构成情况
五、企业竞争力分析

第十一章 2017-2022年中国母婴行业发展前景预测分析
第一节 行业发展前景分析
一、行业市场发展前景分析
二、行业市场蕴藏的商机分析
三、行业行业"十三五"整体规划解读
第二节 2017-2022年中国母婴行业市场发展趋势预测
一、2017-2022年行业需求预测
二、2017-2022年行业供给预测
三、2017-2022年中国母婴行业市场价格走势预测
第三节 2017-2022年中国母婴技术发展趋势预测
一、产品发展新动态
二、产品技术新动态
三、产品技术发展趋势预测
第四节 我国母婴行业SWOT模型分析研究
一、优势分析
二、劣势分析
三、机会分析
四、风险分析

第十二章 业内专家对母婴行业的风险评估及投资建议
第一节 母婴行业投资进入风险分析
一、同业竞争风险
二、市场贸易风险
三、行业金融信贷市场风险
四、产业政策变动的影响
第二节 母婴行业投资决策依据分析
一、行业投资环境分析
二、投资风险分析
三、行业投资热点
四、行业投资区域
五、投资策略分析
第三节 母婴行业投资风险分析
一、市场竞争风险
二、原材料压力风险分析
三、技术风险分析
四、政策和体制风险
五、外资进入现状及对未来市场的威胁
第四节 母婴行业投资策略分析
一、重点投资品种分析
二、重点投资地区分析