LFMoversea重点资讯市场小幅调整后再次回升,价值方向明显占优
盘面数据
上周市场小幅调整后再次回升,价值方向明显占优。外资持仓相对集中的上证 50 和沪深 300
指数领涨,分别上涨 2.02%和 0.56%;而代表中小盘股的科创 50 和创业板指分别下跌 4.62% 和 1.87%。上周 A 股日均成交额为 9095 亿,较前一周下滑 6.81%。
宏观方面
本周净回笼量 10330 亿元,上周央行公开操作为净回笼 1130 亿元。本周二 MLF 到期 10,000 亿元,流动性比较紧张。
A 股方面
行业层面,房地产、建筑材料、传媒、轻工制造涨幅居前,分别上涨 10.24%、5.19%、4.49% 和 3.95%;电力设备、国防军工、电子、汽车表现相对较差,分别下跌 3.42%、3.17%、3.03% 和 2.35%。
盘面解读
利好逻辑持续兑现,主要包括美国通胀数据低于预期、国内疫情优化政策和“稳地产”政策, 多项经济数据指示当前仍处于被动去库期,经济基本面依旧疲弱,短期仍需关注疫情反复与基本面数据波动风险。
海外方面
上周恒生指数、恒生中国企业指数、恒生香港中资企业指数均出现反弹,涨幅分别为 7.21%、7.02%和 7.13%。恒生科技指数上涨了 6.97%。
上周美股三大指数均出现反弹行情,标普 500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数分别上涨了5.9%、8.1%、4.15%。
周末重点资讯
- 为进一步提升防控科学性、精准性,国务院联防联控机制权威回应二十条优化措施。解读:这是本年度国内对防疫放松最大的一次,优化之后的二十条举措,能够更好地集中 资源,更好地统筹疫情防控,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。这个消息有利于 提升市场的风险偏好,对经济复苏板块的股是长期利好。
- 银保监会发文:做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知。通知涉及保持 房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风 险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房 租赁金融支持力度等 6 方面,共 16 条具体措施。
解读:此文件是年内对房地产最重大的一个政策,提出对国有、民营等各类房地产企业一 视同仁,支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期等,政策力度空前。内容主要是要 保交楼,对于经营良好的房地产民企是利好,流动性预期可以得到极大的改善,同时也利 好房地产的上下游产业链。
- 巴菲特再次减持超 578 万股比亚迪 H 股 持股比例降至 16.62%。
解读:相对于前次巴菲特两月减持 1037.5 万股,此次近一周就减持了 1428.5 万股,减持的速度明显变快,预计随着市场得反弹,巴菲特的减持力度也会越来越快,会对比亚迪股 价造成很大的压力。
- 证监会、国资委联合发文,鼓励商业银行、社保基金等中长期资金加大科技创新公司债 券投资,支持中央企业发行科技创新公司债券。
解读:消息面主要利好的是科技股,特别是信创和国产替代。
重要事件
日期 |
国家/地区 |
指标名称 |
2022/11/15 |
美国 |
美国10月PPI数据 |
2022/11/17 |
美国 |
11月5日美国当周申请失业救济人数 |
公布财报:
2022/11/14 美团
2022/11/16 腾讯