Salesforce界面配置基础

Object

• 数据库中的表，一个对象就是一张表
• setting > object manager

Standard Object标准对象

• 系统已经预定的表，比如市场活动、潜在客户、客户等
• 可自定义设置，不可删除标准对象
• Object fuction
• Details
  • Fields & Relationships 字段和关系
  • Page Layouts 页面布局
  • Lightning Record Pages
  • Buttons, Links, and Actions 按钮、链接和操作
  • Compact Layouts 紧凑布局
  • Field Sets 字段集
  • Object Limits
  • Record Types 记录类型
  • Related Lookup Filters 相关查找筛选器
  • Search Layouts 搜索布局

Custom Object自定义对象

• 客户自行创建的对象
• 增删改查
  • Create Custom Object:object manager > create
  • Create a custom object from a spreadsheet

External Objects 外部对象

• 通过映射，虚拟地将外部数据表现为Salesforce对象
• 可进行数据访问

Platform Events平台事件

使用平台事件，以定义要在自定义通知中交付的数据

Big Object

对于储存非常大的客户数据，比如历史事件数据，日志文件等

Quick Find快速查找

快速定位后台需要的管理内容

Field

• 一个字段就是对象的一个属性。比如说客户的属性有客户名、电话、邮箱
• setting > object manager

Standard Field

• 系统已经创建好的字段，比如客户中的客户来源，行业，电话等
• 不同的标准对象所具有的标准字段是不一致的
• 可进行自定义设置，不可删除标准字段

Custom Field

• 我们自己新建的字段，比如说学生的性别、年龄、出生日期。
• 可进行：增删改查等操作
• Create a Custom Field
  • Step 1. Choose the field type
    • Formula 公式
    • Auto Number 自动编号
    • Roll-Up Summary A read-only field that displays the sum, minimum, or maximum value of a field in a related list or the record count of all records listed in a related list.
    • Lookup Relationship 查找关系
    • Master-Detail Relationship 主-详细信息关系
    • External Lookup Relationship 外部查找关系
  • Step 2. Enter the details
    • Field Name
    • Help Text(帮助文本)：This text displays on detail and edit pages when users hover over the Info icon next to this field.
  • Step 3. Establish field-level security
  • Step 4. Add to page layouts

Field Dependencies选项列表字段依赖关系

通过一个Field的Value控制另一个Field的Picklist

setting > object manager > Field & Relationships > Field Dependencies

• Controlling Field 控制字段
• Dependent Field 依赖字段

Record Types记录类型

Record Types

• 根据不同的需求提供不同的业务流程、Picklist、和page layout
• PATH:Object Manager > Record Types
• Picklists Available for Editing
• Page Layout Assignment:为Profiles实现Record types细粒度的Page Layout权限控制

Record Types其他限制

不适用于Record Types的Picklist Fields,这些字段专用于销售流程、潜在客户流程、支持流程和解决方案流程：

• 业务机会阶段
• 潜在客户状态
• 个案状态
• 解决方案状态

Page Layouts页面布局

• setting > object manager > Page Layouts
• function
  • 控制Fields Record list纪录列表、Custom Links自定义链接的可见性
  • Fields组织方式
  • Fields:visibility、read only、required
  • Standard button & Custom button
  • Page的快速操作
• Edit Page Layout
  • Interaction Log
  • Highlights Panel
• Page Layout Assignment
• Operation
  • Standard button's introduction
    • Save
    • Save as 另存为：Create a new Page Layout
    • Quick SavePreview As :Picklist value =Profiles
    • Layout Properties:Edit the Page Layout's name etc.
  • Fields
    • 组织方式:section&Blank Space
    • 安全性:visibility、read only
    • Page level-required
  • Buttons 仅针对Classic mode生效
  • Custom Links自定义链接
  • Quick Actions快速操作
  • Mobile & Lightning Actions移动与 Lightning操作：Buttons setup
  • Expanded Lookups展开的查找
  • Related Lists相关列表
  • Report Charts报表图标
  • Tableau CRM Assets
  • Components 组件

Lightning App Builder

Lightning应用程序生成器：构建Lightning界面

PATH:

• Quick Find: Lightning App Builder(User Interface用户界面)

• Object Manager > Target Object > Lightning Record Pages

Lightning Pages Types

• App Page 应用程序界面
• Home Page 主页
• Record Page 记录页面
• Embedded Service Page 嵌入式服务页面

Record Page 记录页面

Edit Record Page:

• Lightning App Builder:Update page components, such as the Highlights Panel, Related Lists, Paths, Performance Charts, and Chatter. Add Custom Components to record pages.
• Page Layout Editor:Update page elements like fields, sections, related lists, quick actions, and buttons.

Components：

• Accordion

• Actions & Recommendations

• Activities

• Chatter

• Chatter Feed

• Chatter Publisher

• Company Hierarchy

• Datacom Insights

• Einstein Next aest Action

• Flow

• Highlights Panel

• Launchpad

• List View

• Orchestrator Work Guide

• Path

• Potential Duplicates

• Quip Associated Documents

• Quip Document

• Quip Notifications

• Recent Items

• Recommendations

• Record Detail

• Related List - Single

• Related List Quick Links

• Related Lists 相关列表

• Related Record

• Report Chart

• Rich Text

• Salesforce Anywhere Messages

• Tableau CRM Collection

• Tableau CRM Dashboard

• Tabs 选项卡

• Topics

• Trending Topics

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