Salesforce环境设置
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界面UI
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Classic
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Lightning
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view profile(查看简档) > Switch to Salesforce Classic
Language语言
view profile > setting > quick find：Language & Time Zone(语言与时区) > Language > save
Navigation 导航
App Launcher (应用程序启动器)：APP切换
App Navigation Items(选项卡)：对象切换
Edit page 编辑页面
快速编辑当前页面
setup > Edit page > save >Activation (启用) >the org default (组织默认设置) > the app default (应用程序默认设置) > any app and profile(任何应用程序和简档)
*Edit Navigation bar编辑选项卡
personalize Navigation bar编辑当前用户选项卡
click：personalize your nav bar(个性化导航栏) > add more items
Edit Navigation bar 编辑应用程序选项卡
方法一：setup > setup > quick find：App Manager(应用程序管理器) > app name(当前应用程序) > edit > Navigation items(导航项目)
方法二：setup > setup > quick find：Lightning App Builder(应用程序生成器) > Lightning Pages > Edit| Clone|Del|New > save > Activation
p.s.有延迟
Company Information公司信息
- PATH
setup > setup > quick find：Company Settings(公司设置) > Company Information
- Function
Organization Detail 组织详细信息
User Licenses 用户许可证
Permission Set Licenses 权限许可证
Feature Licenses 功能许可证
Usage-based Entitlements
Currency Settings币种管理
- first step:setup > setup > quick find：Company Settings(公司设置) > Company Information(公司信息) > edit > Currency Settings(币种设置) > Activate Multiple Currencies(激活多币种)
- second step:Currency setup(管理币种) > Active Currencies(有效币种)
Fiscal Year会计年度
- operation
setup > setup > quick find：Company Settings(公司设置) > Company Information > Fiscal Year
-
classification
Standard Fiscal Year 标准会计年度
Custom Fiscal Year 自定义会计年度
Holidays
影响知识团队
Language Settings
影响用户可切换的语言
Email电子邮件
- Email Templates设置电子邮件模板
click:App Launcher (应用程序启动器) > search: Email Templates > New Email Templates > edit > save
- 测试系统发送递送能力
click:App Launcher (应用程序启动器) > search: Deliverability Test / Deliverability> Access to Send Email (All Email Services)
- Send Actions
Send Actions are used in approval processes for email messages
View controls视图控制
新建视图：list view controls (列表视图控制) > New > save > Filters > Add Filter > save
