Oracle Sales Cloud 实施（一）

                                                                                       Oracle Sales Cloud 实施（一）

一.什么是Oracle Sales Cloud？

      Oracle Sales Cloud 是甲骨文公司开发的一种类似SalesForce的销售管理系统。主要是帮助销售人员提高业绩，同时对公司来说可以规范化销售。对于总裁和经理来说可以通过各式各样的报表了解销售人员的最新进展。同时还可以通过报表分析考虑将公司重心放到哪个领域上，从而获得更高的效益。

二.创建一个最基础的工程，实现最基本的功能。

1. 拿到系统之后首先要查看买的产品是否正确：

         用最高权限的账号的登录到系统里边点击Navigator 选择 Setup and Maintenance 

 

 

          有Sales就说明买的正确。

    2.创建一个实施工程

       为什么要创建工程，因为Oracle Sales  Cloud  将整个实施过程分为很多细化的Task，通过完成一个一个的Task 我们就能完成最最基本的部署。并且完成之后系统就可以使用了。下面我们就开始创建。

       Navigator->Setup and Maintenance ->implementation Projects

       

       点击那个加号进行创建 

             填写信息之后点击Next

          将销售已经里边的选项都打上勾，最后保存。这时候一个实施工程就创建成功了，之后我们要在工程里边添加任务，通过完成所有的任务，最终实现部署。

     3.一个基础的工程需要哪些任务和任务表？

          （1） Review Company Profile（公司的主要信息）

                      Manage Enterprise HCM　Information （管理公司人力资源信息）

                      Manage Legal Address (管理法人地址)

                      Manage Legal Entity HCM Information  （管理法人实体信息）

                      Manage Common CRM Business Unit Profile Options（管理部分基础配置）

          （2） Create Setup Users（创建实施人员）

                       Manage Job （管理职位）

                       Manage HCM Role Provisioning Rules （管理角色自动分配规则）

                       Manage Users（管理用户）

          （3） Set Up Accounting Calendar and Currency（配置日历和货币）

                       Manage Accounting Calendars （管理日历）

                       Manage Calendar Profile Option （管理日历配置）

                       Refresh Denormalized Time Dimension Table for BI （刷新时间同步BI进程）

                       Manage Currency Profile Options（管理货币配置）

          （4） Set Up Geography Data（配置地理数据）

                       Manage Geographies （管理地理数据）

                       Manage Administrator Profile Values（管理者配置）

          （5） Configure Search（配置搜索）

                       Synchronize Database Search Indexes for CRM Objects （配置搜索的周期频率）

                       Manage Administrator Profile Values （管理者配置）

                       Manage Search View Objects（管理搜索视图对象）

          （6） Create Sales Users（创建销售人员）

                       Manage Resource Roles （管理资源角色）

                       Manage Internal Resource Organizations（管理内部资源组织）

                       Manage Resource Organization Hierarchies （管理资源组织层次）

                       Manage HCM Role Provisioning Rules （管理自动映射规则）

                       Manage Users（管理用户）

                       Manage File Import Mappings （管理文件导入映射）

                       Manage File Import Activities （管理文件导入活动）

                       Manage HCM Configuration for Coexistence

          （7） Create Sales Catalog（创建销售产品组目录）

                       Manage Product Groups （管理产品组）

                       Manage Product Group Usage （管理产品组使用）

                       Manage File Import Mappings （管理文件导入映射）

                       Manage File Import Activities （管理文件导入活动）

                       Refresh Denormalized Product Catalog Table for BI （刷新产品组在BI中的数据）

                       Manage Opportunity Profile Options（管理业务机会的配置）

          （8） Import Accounts and Contacts（导入客户和联系人）

                       Manage Trading Community Source Systems （管理交易社区源系统）

                       Schedule Export Process （周期性的导出进程）

                       Manage Classification Categories （管理等级分类）

                       Manage Administrator Profile Values （管理者配置）

                       Manage File Import Mappings （管理文件导入映射）

                       Manage File Import Activities （管理文件导入活动）

           （9） Configure Opportunities（配置业务机会）

                       Manage Sales Methods and Stages （管理销售方法和销售阶段）

                       Manage Opportunity Profile Options（管理业务机会的配置）

           （10） Create Competitors（创建竞争对手）

                       Create Competitors（创建竞争对手）

           （11） Set Up Oracle Social Network（配置社交网络）

                       Manage Oracle Social Network Objects（管理社交网络）

           （12） Set Up Territories and Assignment（配置销售领域和自动分配）

                       Manage Territory Geographies （管理地区的地理数据）

                       Enable Dimensions and Metrics （配置维度）

                       Manage Territory Proposals （管理领域建议）

                       Manage Opportunity Profile Options （管理业务机会的配置）

                       Request Account Assignments （客户的分配）

                       Request Revenue Territory Based Assignment（金额的分配）

           （13） Set Up Sales Quotas（配置销售定额）

                       Manage Sales Quota Seasonality Groups （管理销售定额季度性组）

                       Manage Sales Goals （管理销售目标）

                       Manage Sales Quota Plans （管理销售计划）

                       Run Sales Territory Quota Synchronization Process（执行销售定额的周期进程）

           （14） Define Sales Forecasting Configuration（配置销售预测的默认设置）

                       Select Forecasting Options （挑选预测的选项）

                       Manage Standard Lookups（管理标准的查找）

                       Manage Sales Forecasting Schedulable Processes（管理销售预测周期进程）

      4.将任务添加到实施工程中

            先将任务按照上边的层次结构添加到任务列表，然后将任务列表添加到实施工程：

            点击Navigator->Setup and Maintenance

           

             点开manage custom setup content->Manage Task Lists and Tasks  然后点击Create Task Lists  根据上边的名字命名 然后点击Select and add  选择上边的任务添加进去，最后将task list 添加到实施工程中。

  以此类推 ，将所有的任务添加到任务列表，再将任务列表添加到实施工程，这样一个简单实施工程就创建成功了。之后我们就可以从一个一个的任务开始实施，直到全部任务做完，Oracle  Sales Cloud 系统就可以使用了。建议大家实施的时候使用英语界面。