MS CRM 2011 如何创建并使用Chart

 

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在CRM 2011中，Chart与Report是两个很强大的数据统计的图形化工具，只有用好了Chart与Report才能发挥出CRM在数据统计方面的威力。本文中我将介绍如何创建chart，并将该chart放置在Dashboard或者Form中。

 

（一） Chart 的种类

CRM中的Chart有两种，一种是System Chart，另一种是Personal Chart。System Chart CRM中每个用户都可以使用，当然他要有足够的权限。对于System Chart权限的设置，只有None或者Organization两种。

 

Pesonal Chart只有你自己可以看见并使用。如果你想要其他用户也可以使用你的Personal Chart，你可以将Chart共享给他。

 

 

（二） 创建Chart

（1）先看如何创建一个System Chart。假设我们要创建一个case的chart，在这个chart中，我们统计每一个Priority有多少个case。CRM已经内置了很多chart，你在创建新chart前，应该检查是否已经有功能相同的内置chart了。实际上CRM里已经内置Cases By Priority (Per Day)和Cases By Priority (Per Owner)两个chart了，处于演示的目的，我们再重新创建一个My Case By Priority的chart。Customize the System –> Case –> Charts

 

在这里你可以修改一个chart，也可以创建一个新的chart，点击New来创建新的chart。

然后保存并publish，你的System Chart就创建好了。

 

（2） 创建Personal Chart 不需要去 Customize the Systems。还以上面的chart为例，我们再创建一个personal 的版本。点击 Service –> Cases –> 选择 Charts tab –> New Chart

 

Chart 的内容与上面的 System Chart完全一样，不过我们命名它为 My Case By Priority 2。

填写好之后，点击保存，personal chart就创建好了。

 

（3） 除了可以创建新的chart之外，你还可以导入或者导出chart，并且同样都适用于System Chart与Personal Chart，由于篇幅有限，这里就不演示如何导入导出chart了。

 

 

（三） 在Homegrid中使用Chart

我们上面创建的都是case的chart，所以如果点击 Service –> Cases，选择一个View。然后就可以选择你要使用的chart了。

 

 

（四） 将Chart 应用在Dashboard上

类似Chart，Dashboard也分成System Dashboard与Personal Dashboard两种。要注意System Dashboard只能放System Chart，而Personal Dashboard可以放System Chart和Personal Chart。

 

（1） System Dashboard：新建、更改、或者删除一个System Dashboard，你需要到 Customize the System –> Dashboards

 

我们选择新建一个System Dashboard。

 

在一个Dashboard中，你只可以插入四种类型的内容，分别是Chart，List，Iframe和Web Resource。我们选择插入Chart。你会发现在可插入的Chart的列表里，只有System Chart。

 

保存并publish，我们的System Dashboard就建立好了。回到Workplace –> Dashboards中，可以看到我们的System Dashboard已经建立好了。你可以设置它为默认的Dashboard。

 

（2） Personal Dashboard：在Workplace –> Dashboards 中，可以选择新建、更改、或者删除一个Personal Dashboard。我们新建一个personal dashboard。之后的步骤与建立一个System Dashboard是一样的，只不过可插入的chart列表中既包含System Chart，也包含Personal Chart。

 

 

（五） 将Chart 应用在Form上

Chart也可以在Form上使用，但是Form上只能使用System Chart。假设我们要在Account 的Form上放一个我们刚刚建好的Chart，来显示对该Account的所有cases的Priority的统计。Customize the System –> Account –> Forms –> Main Form，插入一个Sub-Grid

 

Sub-Grid的定义如下：

 

保存并publish，打开一个account，看一下结果：

 

 

总结：chart 可以用在 Homegrid，Dashboard，以及Form中，具体参见下表

	System Chart	Personal Chart
Homegrid	可用	可用
System Dashboard	可用	不可用
Personal Dashboard	可用	可用
Form	可用	不可用